新能源"繁荣"政策市 电池行业面对洗牌

近日，国务院办公厅公布了《有关加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，为新能源汽车的发展又增添了新的政策驱动力。从去年开始，国家密集推出的新能源利好政策，让整个产业上下游公司都在疯狂扩产，一片"繁荣"景象。

"今年新能源汽车的上升超过了所有人的预期。"合肥国轩高科动力能源有限公司总裁（参配、图片、询价）方建华对笔者表示，目前国内的动力锂电池公司都在"比赛式"的扩张，国轩高科也在合肥庐江刚刚投产了产量为5万吨的正极材料项目，而他认为今年国内动力锂电池的缺口接近10万辆轿车（或3万辆商用车）。

新能源汽车"第二春"？

截至去年年底，新能源汽车保有量超过12万辆。今年上半年，我国新能源汽车共生产76223辆，销售72711辆，同比分别上升2.5倍和2.4倍。其中商用车的上升速度和去年同期相比上升8倍，达到了近3万辆（1-九月数据），而商用车的动力锂电池需求更大。

在整体经济下行的当下，看似欣欣向荣的新能源汽车行业又回到了2008年的景象：国内外经济形势低迷、政府政策大利好、产业链上下游公司疯狂扩产……

"动力锂电池在今年成了稀缺资源，一些车企尤其是商用车企从8、九月份就不敢继续接订单，假如产量足够的话，今年整体新能源汽车销量还会更好。"方建华如是说。

虽然我国第二批新能源汽车政策在2014年就出台，但各地方的具体实行政策都推迟到了2014年底。而公司开发产品也有相应的周期，另外国家新能源汽车推广目标的压力下，2015年的爆发式上升也就不难理解了。

产量过剩是必然

在形势一片大好的景象下，新能源汽车行业仍旧存在很多隐患。"虽然目前市场看着火热，但事实上产量过剩的危机已经悄然来临。到明年上半年就会有所反映。"第一电动网CEO庞义成认为动力锂电池公司的扩产潮会在明年就会迎来供需平衡点，甚至"供大于求"。

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在政策逐步兑现、电池产量释放期过去后，也许整车公司的发展并没有达到预期，接下来产业会有一个短暂的消化吸收期，虽然不了解这个时期会持续多长时间、多长时间会到来，但可以肯定的是"产量过剩是必然"。

我国汽车技术研究中心总工程师黄永和认为，从目前的情况来看，动力锂电池也许会和传统汽车相同面对产量过剩的问题，"虽然了解这块蛋糕很大都想分一块，但我们不知掉这个蛋糕有多大。"

产量扩产也给产业上游的电池材料公司带来了不小的压力。做动力锂电池电解液的广州天赐高新材料股份有限公司董事长徐金富对笔者表示，"从供应链来看，如此扩充产量不适应供应链的发展。"他担心如此快速的发展，产品在后期会出现问题。

同样是做电池材料的公司，联合铜箔惠州有限公司董事长张贵斌也表示"材料的发展还没有跟上目前火爆的行业发展速度"。

竞争加剧电池行业面对洗牌

虽然行业形势一片大好，但并不是所有公司都能"躺着"挣钱。"明年动力锂电池公司预计有50%的公司拿不到订单，会进入到强者越强的态势，局部会有供大于求的状态。"方建华对明年市场预测并不乐观。

除了国内的竞争外，日韩的对手也在虎视眈眈觊觎着我国市场。韩国的LG和三星分别在南京和西安建有厂，做好了国产化的布局。业内对目前中日韩三个动力锂电池市场有三个词汇的概述：我国动力锂电池"疯"，韩国动力锂电池"抢"，日本动力锂电池"稳"。

"韩国虎视眈眈，就等着我们自己的公司把市场炒热，靠着他们自身雄厚的资本实力和技术水平来分我们一羹。"庞义成如是说。他认为一旦日韩开始发力，我国动力锂电池公司真正被市场检验之后恐怕只会剩下"两三家公司"。

方建华认为国内的市场非常大，目前新能源汽车只占整体汽车市场的1%，"我们一定要抱团取暖。国内公司要合作，和国际公司也要合作，不是拿市场换技术，我们希望和国外公司共同发展。"

同样，深圳新源材质股份有限公司董事长陈键表示："弯道超车很容易翻车，就要你技术足够好。产业整合、技术整合、资源整合，要把我们的核心竞争力做出来才有出路，假如一直低质低价的恶性竞争，我们这个产业只会加速灭亡。"