特斯拉国产NCA圆柱电池供应商有哪些机会？

导读：2020年展望新能源汽车市场，基本上已经从政策市转向市场化，预计2020年我国新能源汽车产量达到130万辆以上，轻松能完成500万辆保有量的目标。其中乘用车预计占比65%以上。

（来源：微信公众号“真锂研究”ID：moke-realli）

从2008年北京奥运会开始，我国政府就制定了发展新能源汽车的发展规划，至2020年，当年新能源汽车达到200万辆，累计达到500万保有量，经过10年的发展，截止2019年根据真锂研究数据统计显示，我国新能源汽车保有量已达380万辆，其中18年和19年均达到120万辆产销，在2020我国电动汽车百人会论坛上，工业和信息化部部长苗圩发表演讲时表示，“可以肯定，今年七月1号前，新能源汽车补贴不会再进一步退坡。”据此消息提振，各路分析人士纷纷表示对2020年市场要超预期。

最近一段时间以来，朋友圈最闪亮的明星莫过于“特斯拉”和钢铁侠的霸屏。从2019年公布3季度业绩报告，盈利1.43亿美元开始，利好消息不断接踵而来，特斯拉上海厂投产，特斯拉公布火星电动皮卡，首批毛豆3交付，毛豆3享受我国政府补贴，毛豆3降价，毛豆Y公布，毛豆3综合优惠后至30万以内，特斯拉公布2019年全年销量数据，特斯拉市值超越传统车巨头通用和福特总和，特斯拉未来还将全部零部件国产化，有券商分析人士计算，毛豆3的价格可降至25万左右，将会抢占更多的中高端市场份额。

其中最重要的刺激消息是，特斯拉公布了该公司在2019年第四季度的产销数据。第四季度的产量为104891辆，交付数量则达到了112000万辆。全年来看，特斯拉2019年共交付了约36.75万辆，相比2018年上升50%。当前国产Model3的零部件国产化仅为30%，目标在20年底达到100%国产化。东吴证券分析师测算，预计20年特斯拉我国达到15万辆销量。

图片来源买车网

我国新能源汽车市场一路走来，政策一直在发生变化，也在一定程度上影响了公司做长期的发展规划，这是阻碍年度产销量上升的直接原因。

我国汽车工业协会在今年一月份预测的19年新能源汽车销量为160万辆，上升33%。七月二十三日，中汽协宣布下调2019年新能源车的预期销量，预计为150万辆，相比上年仅上升19.4%左右。原因是由于上半年的市场表现低于预期，低估了补贴退坡造成的实际影响。

在此之前，各大机构纷纷预测了2019年我国新能源汽车的销量目标，从高到底分别是：180万辆（百人会）、170万辆（乘联会）、160万辆（中汽协）、工信部：150万辆，几乎都对2019年市场上升长期看好。（以上来源引用汽车达人表述）

尽管2019年的新能源汽车是发展并不理想，但仍保持对我国新能源汽车市场的长期乐观态度。尤其是是在特斯拉国产车上市之后，这将加剧我国新能源汽车市场格局的变化，也是引进鲶鱼来刺激行业大变局。

特斯拉的快速发展，作为我国新能源汽车销量NO1.的的公司，必然会带来我国新能源汽车产业链的成本下降，尤其是国产动力锂电池成本的下调；自我国新能源市场大幅退补之后，自主公司急需降本提升竞争力，在此背景下磷酸铁锂离子电池依据技术的提升，高循环及高安全特性，低成本特性等特点，份额有所提升，尤其是以国轩高科为例，真锂研究统计电池装机数据，2019全年，国轩高科主打的磷酸铁锂离子电池性能达到190wh/kg，组装pack后，系统能量密度接近于三元5系列系统，降本优势明显。

众所周知，特斯拉一直使用的是松下NCA圆柱电芯，真锂研究统计了2016-2019年的全部数据显示，实现NCA圆柱电池批量装机的供应商有：

经过梳理得出，松下和特斯拉在我国厂的合作基本已经停止，由韩资LGC取代供应。而LG南京厂产量爬坡较慢，以特斯拉上海厂从奠基仪式到首批Model3实现交付，耗时仅仅12个月的飞快速度，目前Model3产量3000辆/周，在如此巨大需求下，急需寻找下一个供应商为其助力；其次联动天翼是松下投资入股，为特斯拉供应的可能性极小。关于上海德朗能而言，他们属于代工路线，没有核心技术。

今年来，上升趋势较为明显的天鹏电源，真锂研究数据显示，早在2017年天鹏电源就已经在通用五菱乘用车上面成功应用NCA圆柱电芯，而且运行到现在一直未有事故车辆发生。继续深扒天鹏电源公司，目前拥有完善的21700产线，而且一直在制造NCA电芯，专注供应全球的电动工具客户，该领域的直接正面竞争对手有：松下、三星SDI和LG化学。

早在2011年，宁德时代成立前身，原为新能源科技集团(ATL)的动力锂电池分部团队组建，用了8年时间，已经成为全球最大的锂离子电池供应商。前有补贴退坡磷酸铁锂装机份额提升，现有特斯拉继续寻找国产替代，能够率先应用和现有技术路线一致的NCA制造能力再加上民营公司的快速相应，相应行业最大的黑马很有可能再现！

鲶鱼效应刺激，盘点特斯拉国产NCA圆柱电池供应商机会