2018年锂离子电池发展趋势：软包、21700、811强势崛起

2018年CIBF国际电池技术展览会在深圳召开，参展公司超过1000家，是国内规模最大的电池领域的专业展会。今年展会的规模创CIBF历史之最，一方面，观众和业界对展会的热情超出预期；另一方面，也折射出锂离子电池行业正呈现一片欣欣向荣的发展趋势。

起点研究通过对此次展会全程的走访调研，总结出锂离子电池行业的发展趋势。展会上，三元软包电池产品大量涌现，并且圆柱形21700电池增多，三元NCM811产品也进入大家的视野，说明锂离子电池在加速向更高能量密度进军，材料体系、技术路线等都呈现转型的趋势，转型的速度超预期。

软包三元电池产品大量涌现

起点研究经现场调研了解，此次展出软包三元电池产品的公司明显增多。从目前市场来看，孚能、国能、中信国安、天劲、捷威等是三元软包电池出货量大幅上升的公司。

此次，国轩高科也展出了软包产品。国轩目前承接国家科技部300Wh/kg高能量密度重大科技专项目前进展顺利，已开发出三元811软包电芯，能量密度到达302Wh/kg。

亿纬锂能在继圆柱和方形之后，也快速进军软包电池。2018年四月，亿纬锂能三元软包动力锂电池在惠州厂正式投产，规划年产量1.5Gwh。目前这款软包电池单体能量密度高达240Wh/Kg以上，成组效率85%，电池包平均能量密度可以达到150Wh/Kg，最高系统能量密度可达160Wh/Kg。

和其他电池类型圆柱、方形相比，软包电池最大的优点是能量密度高，并且不易爆炸、循环次数多、重量轻、内阻小，缺点在于软包电池的包装材料铝塑膜机械强度不如硬壳，有可能发生鼓包和漏液。

目前在新能源汽车的应用代表车型为日产聆风，国内车企车型代表有北汽新能源EV200、奇瑞eQ、东风日产晨风等。

21700产品增多

在2018年CIBF展会上，力神、天鹏、远东福斯特、亿纬锂能、天臣新能源、猛狮科技等国内多家动力锂电池公司均展示了其21700电芯产品，另外，尤夫股份、索尔科技、海四达、横店东磁、格林美等均在21700的布局。

其中，通过比较克动力展出的21700电芯产品调研了解到，目前，比克动力4.5Ah的21700产品可以批量生产，4.8Ah在小批量供货，预计今年九月以后4.8Ah产品会大批量生产，并将在年底推出5.0Ah产品。

力神早在2017年就已公布了三大系列的五款产品：2.0Ah超高功率电池、3.6Ah中功率快充电池、4.5Ah中功率快充电池、4.0Ah高容量电池、5.0Ah高容量电池。目前苏州力神产量已经达4GWh。

亿纬锂能，也是在2017年六月启动了湖北金泉二区投产暨三区生产基地，圆柱三元21700电池的生产线正式竣工投产，产量为2.5Gwh。

除了这三大厂家，另外，起点研究还总结梳理了生产21700电芯公司的目前进展：

数据来源：起点研究院（SPIR）

相关于18650型电池而言，21700型电池的能量密度比更高，可提升20%，而且成组之后成本会降低，因此，在车辆成本和车体重量控制上具有较大优势，近年来在新能源汽车领域越来越受关注。

起点研究预测，未来21700必然会向现有的圆柱电池市场渗透，除了率先在纯电动物流车市场得到应用之外，未来还将向纯电动乘用车市场扩展，21700有望赢来较大增量。

三元电池加速向高镍NCM811进军

起点研究院通过在CIBF现场调研了解到，2018年已有较多公司的三元电池开始由523加速转向811体系，不少公司甚至直接跳过622。2018年811已成为锂离子电池公司重点布局方向，三元体系的转型进程比预料中更快，起点研究预计2019年811的产量将持续提升，并且市场上会有不少811产品上市。

目前，已明确布局811的电池公司有比克电池、力神、孚能科技、CATL、国轩高科、德朗能、远东福斯特等；材料公司有杉杉、当升科技、长远、容百锂电、天津巴莫等。

其中，比克电池已经实现NCM811产品量产，在正极材料使用了811体系之后，五月十七日最新公布的圆柱形18650电芯容量已经达到3.0Ah。据起点研究调研了解到，比克电池还将在2018年年底做3.35Ah电芯，能量密度将达到270Wh/kg以上。

桑顿新能源计划在2018年向高镍三元体系转变，具体方向为NCM811和NCA，能量密度预计达到260wh/kg，2019年能量密度预计达到300wh/kg。

作为正极材料公司，当升科技目前正投资建设正极材料生产基地三期工程，重要为18000吨/年的高镍多元材料生产线，生产线将按照NCM811/NCA的标准设计。

起点研究分析认为，公司加速进军NCM811的原因重要有两方面：政策推动和原材料价格上涨，这两方面的因素形成合力倒逼三元电池材料体系加速转型。

一方面，根据《我国汽车产业中长期发展规划》中明确规划，到2020年动力锂电池单体比能量达到300Wh/kg以上，目前市场上主流的三元523材料电池能量密度可以达到160-200wh/kg，而三元622材料可以达到220-230wh/kg，NCM三元电池里面未来只有811有望实现300Wh/kg的目标；并且，2018年国家新能源汽车补贴政策退坡，补贴系数与能量密度和续航里程等指标直接挂钩，高镍811由于具有高能量密度的优势，可获得较高的补贴溢价。政策的引导有力的推动正极材料由低镍523/622转向高镍811，三元电池转向高镍811是必然趋势。

另一方面，上游资源端锂钴镍等金属价格变化，尤其钴资源稀缺，价格上涨猛烈，直接推动正极材料向高镍低钴方向发展，以减轻上游资源价格上涨带来给正极材料带来的成本压力。811相关于523和622而言，可以减少钴的用量，这是促使公司跳过622直接转向811的重要原因。起点研究预测，2018年下半年至2019年，高镍811将在市场上的迅速崛起。