环比上升363% 三月动力锂电池装机量复苏

三月国内动力锂电池市场复苏明显，开始进入上升通道，预计四月装机电量将进一步上升。

熬过了最“悲惨”的二月，国内动力锂电池装机电量从三月开始回暖上升。

高工产业研究院（GGII）公布的《动力锂电池月度数据库》统计显示，2020年三月我国新能源汽车生产约5.2万辆，同比下降52%，动力锂电池装机量约2.76GWh，同比下降46%，但环比上升363%。

其中，装机量排名前十公司合计约2.68GWh，占整体装机量的97%。

尽管三月装机电量同比去年依然大幅下降，但环比二月的0.60GWh却出现“报复性”上升。这表明我国新能源汽车市场正逐步走出疫情影响回归上升车道，进而拉动电池装机上升，提振锂电行业发展信心。

具体来看，三月国内动力锂电池市场重要呈现以下特点：

1、装机电量环比上升363%

受疫情影响，二月国内新能源汽车销量惨淡，导致动力锂电池装机电量暴跌。但随着全国疫情逐渐得到控制，新能源汽车产销量上升，带动电池装机电量环比大幅上升，三月装机电量约2.76GWh，环比上升363%。

2、TOP10公司合计占比97%

三月装机量排名前十公司合计约2.68GWh，占整体装机量的97%，这意味着前十家公司基本已经瓜分掉全部动力市场份额。

3、LG化学装机挺进前三

乘联会数据显示，三月份特斯拉Model3在我国市场销量为10160辆。受特斯拉交付爆发式上升带动，LG化学实现装机电量526MWh，装机排名从二月的第4名上升至本月的第3名。

4、7家TOP10公司装机增幅为负

在本月装机电量前十公司，其中有7家公司的装机电量同比出现负上升，5家公司跌幅超过50%，最大跌幅为-88%。

另外3家公司装机电量同比正向上升，LG化学增幅最大，而塔菲尔位列装机电量第7位，装机电量39MWh，同比上升131%。

总体来看，三月国内动力锂电池市场复苏明显，开始进入上升通道，预计四月装机电量将进一步上升。但今年市场竞争更为激烈，二三线电池公司面对更大的压力和挑战。

对此，高工锂电对2020年三月的动力锂电池装机电量整体情况进行了分析，且看下文：

01

乘用车装机占比81%专用车装机环比上升769%

数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII统计数据显示，三月新能源汽车全面回暖带动装机电量环比大幅上升，装机电量约2.76GWh，环比上升363%。

其中，新能源乘用车依然是装机主力，装机电量约2.24GWh，占总体的81%，同比下降45%，但环比上升328%。北汽、广汽、比亚迪和特斯拉等主机厂单月销量超过2000辆，是本月乘用车电池装机的主力。

新能源客车装机电量约0.40GWh，占总体的14%，同比下降40%，环比上升569%；

新能源专用车装机电量约0.13GWh，占总体的5%，同比下降60%，但环比增幅最大达769%。

近期，国家公布政策研发新能源汽车补贴2年但尚未出台今年的补贴政策。业内人士表示，补贴政策延长2年将对新能源汽车市场出现一定利好，助推动力锂电池装机电量上升。

02

三元电池占比79%锰酸锂装机增幅最大

数据来源：高工产业研究院（GGII）

备注：电池类型中的其它是指未注明具体类型的锂离子电池

GGII数据显示，三月各材料体系电池装机环比上升明显。

其中，三元电池装机电量约2.18GWh，占总体的79%，重要是受乘用车装机上升带动，同比下降42%但环比上升324%。可以预见四月三元电池的装机电量将受市场回暖加速带动进一步上升。

磷酸铁锂离子电池装机电量约0.51GWh，占总体的18%，重要应用在新能源客车领域，同比下降50%，环比上升565%。

锰酸锂离子电池装机电量约0.01GWh，占比最小但环比增幅最大达3072%，但总体来看市场份额较小，市场竞争力不足。

业内人士指出，在新能源乘用车领域，续航400km以下的车型采用磷酸铁锂离子电池更加有优势，而400km以上的车型基本以三元电池为主，500km以上的高端车型更是以高镍三元电池为主，进而带动高镍电池装机占比提升。

03

软包占比不足5%圆柱装机猛增

数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII统计数据显示，三月方形、软包和圆柱电池装机电量环比都出现大幅上升。

其中，方形电池装机量约2.05GWh，占总体的74%，同比下降83%，环比上升446%。方形电池上升重要是受宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、塔菲尔等电池公司装机带动。

软包电池装机量约0.12GWh，市场占比最小仅占总体的4%，同比下降70%，环比上升0.68%，重要是受捷威动力和孚能科技两家公司带动。

圆柱电池装机电量约0.58GWh，占总体的22%，环比增幅最大达1776%。重要原因是LG化学配套国产特斯拉model3车型由去年同期国内装机量为零急剧上升至本月的526MWh，全部配套NCM811-21700电池。

04

LG化学冲进前三塔菲尔排名第7

GGII数据统计显示，三月动力锂电池装机量TOP10公司分别为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔、捷威动力、力神电池、孚能科技。

装机量排名前十公司合计约2.68GWh，占整体装机量的97%，市场集中度较高。

2020年三月动力锂电池装机量TOP10公司（MWh）

备注：宁德时代装机量含江苏时代

数据来源：高工产业研究院（GGII）

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