特斯拉大众有新欢？动力锂电池行业或将出现新巨头

近日有媒体曝出两条消息，一是特斯拉已经与韩国LG化学有限公司(LGChem)达成协议，同意向后者购买用于我国产电动汽车所需电池。

二是大众有意入股我国电池公司国轩高科，共同建立合资公司，从而确保在全球最大的新能源市场保证保持足够的技术竞争优势。

虽然涉及的几家公司均未作出回应，但消息曝出后，大众股份上涨0.4%，LG化学和国轩高科股份分别上涨了4%和6%左右。

纵观全球动力锂电池市场，2018年全球动力锂电池出货量达到106GWh，宁德时代占比达30.2%排名第一，第二名的松下占比17.5%。

LG化学和国轩高科则分别占比4%和2.78%，排在第四和第六，虽然放眼全球这样的实力已经十分强劲，但比较前两名加起来占比达到近50%巨头来说，还是有一定差距。

这两则消息如若成真，将会对动力锂电池行业乃至世界新能源行业都造成不小的影响。

LG化学代替松下成特斯拉正妻?

八月十九日,上海临港特斯拉超级厂项目(一期)取得首张综合验收合格证。预计今年底正式投产,生产车型包括Model3和ModelY。

据了解，一期厂年生产规模达25万辆，目前特斯拉Model3的电量为60kWh，25万辆Model3就要15GWh动力锂电池来满足。特斯拉产品重要搭载的也是圆柱形电池，目前国内动力锂电池产品的路线重要还是以方形为主，而LG化学在21700电池上拥有相应的实力和技术。特斯拉此次牵手LG化学，毫无疑问是为了满足即将投产的超级厂的动力锂电池需求。

此外，特斯拉搭上LG化学与后者入局我国选址在南京也有莫大联系。LG化学于2018年十月开工的南京滨江开发区动力锂电池项目，将于2019年十月实现量产，并于2023年实现年产32GWh电池组的目标。

LG化学还计划在2020年前再次投入1.2万亿韩元(约合人民币72.6亿元)扩建在我国南京的电池生产线。

国内政策目前支持动力锂电池外企入局，南京与上海同处长三角地区，且LG化学电池项目投产的时间和特斯拉超级厂投产的时间也十分接近。因此，特斯拉和LG化学联姻可以说是天时地利人和三样俱全。

此前特斯拉的重要动力锂电池供应商一直是松下，但入局我国后，特斯拉似乎不想电池供应仅被松下一家束缚。2019年五月就有媒体曝出，松下2020年生产的电池可能不足以满足特斯拉公司的发展需求。不要把鸡蛋放在一个篮子里的道理大家都懂，特斯拉因此才选择不同的动力锂电池公司进行合作。

特斯拉未来二期厂投产后，产量将达到50万辆，届时LG化学产量也达到32GWh，能够满足特斯拉的需求，因此LG化学也威胁到了松下在特斯拉的地位。

松下当然不会坐以待毙。

2019年初，就有媒体爆料松下将与丰田进行合作，在2020年底前成立电池合资公司，双方将共同开发、生产高容量电动汽车电池，并力争在2025年之前实现量产。

特斯拉尚且不会将未来都压在松下身上，松下又如何不是这么想的呢。

此前特斯拉的平价新车型“Model3”在正式步入量产轨道前遇到了很多曲折，2019年被视为盈亏线的周产5000辆的达成时期几度延后。松下也因此不得不下调利润，其面向特斯拉的电池业务营业损益在2018财年(截至2019年三月)亏损约200亿日元，同比大幅扩大。

特斯拉2018年七月宣布在上海建设从电池到整车的一贯制生产厂后，松下某高管针对这一情况表示，“他们描述的上升战略过于激进”，这已经透露松下或有从和特斯拉的亲密合作状态中退出的想法。

松下清楚的知道，特斯拉有任何异动，都会对自己的业务造成关键性的影响，自己没有准备一条后路的话，如若将来被特斯拉抛弃，将会陷入寸步难行的境地。

国轩高科大众联姻不愿寡头继续壮大

国轩高科接受大众入股，也可以是目前行业环境下的一种相对较好的做法。此前，国内政策补贴激励国内车企使用国产电池。但随着补贴退坡，国内动力锂电池公司仍将面对着很大的竞争风险，韩国LG化学等国外电池制造商与本土电池制造商之间的竞争将更加激烈。

大众公司首席执行官赫伯特·迪斯在2019年七月曾表示，到2035年，大众在我国的销量将有一半是新能源汽车。同时他还表示，到2028年，该集团计划生产的2200万辆电动汽车中将有一半以上将在我国生产。而在四月份的大众集团品牌之夜上，大众汽车表示今年将在我国推出14款新能源车型。

2019年上半年的动力锂电池装机量数据显示，前三名分别宁德时代、比亚迪、国轩高科。目前比亚迪的电池外供还处于初级阶段，而宁德时代在此前早已绑定众多车企，有了一个豪华的朋友圈。大众如若此时还选择宁德时代进行合作，势必会进一步巩固宁德时代的寡头地位，使其成为我国动力锂电池市场无人可以撼动的超级巨头。

这样的局面是任何一家车企都不希望看到的，毕竟动力锂电池公司的地位越强势，车企们在双方交易的谈判中就越弱势，没有车企会想被电池公司牵着鼻子走。大众选择第三名的国轩高科联姻，是当下的最优选择。

目前国轩高科在国内合作的重要车企有吉利、北汽、江淮等，在这种情况下，国轩高科和大众联姻，不仅能够迅速获得资金，还能获得大众的订单，提前抢占更多市场，扩大自身的品牌影响力。

值得一提的是，国轩高科的重要客户之一江淮新能源，也与大众有着千丝万缕的联系。2017年江淮就与大众合资成了江淮大众，总投资高达102.5亿元，规划新能源汽车年产量达36万辆。江淮大众日后也极有可能成为国轩高科又一个重要客户。

下一个电池超级巨头会是谁

2019年上半年全球新能源产销数据显示，前五名的车企分别是特斯拉、比亚迪、雷诺-日产-三菱联盟、吉利、北汽新能源，我国车企前五占三，我国毫无疑问已经成为全球新能源汽车最大的市场，也就是说，谁抢占了这片市场，谁就能成为行业内的下一个巨头。

LG化学早已有所动作，抢先在我国进行布局，不仅在我国积极扩张生产线，六月份还与吉利成立了动力锂电池合资公司。此外，吉利还与华友钴业和天齐锂业签订了电池材料供应协议，保证自己的电池材料来源供应稳定。

此外，随着电池“白名单”的废除，《鼓励外商投资产业目录》的公布，国外动力锂电池公司在我国市场的发展将会轻松许多。

再说回国轩高科，其在国内早已经抢占了一部分自己的市场，再加上此次大众入股，进一步扩大了自己的市场份额，也获得了更多可能进行合作的潜在客户。

也许LG化学和国轩高科在政策、市场、公司多方的支持下，能够成为继宁德时代、松下之后的下一个超级巨头。