动力电池行业的后“白名单”时代

身处“襁褓”中的婴儿终究要学会自己走路。

从襁褓婴儿到蹒跚学步，历经四年发展的中国动力电池行业正在经历政策改变的阵痛。“白名单”的存在为中国动力电池企业的快速发展提供了最优的生存环境，最大限度地降低了外部竞争，帮助他们度过艰难的起步阶段。

连续四年位居全球新能源汽车产销第一，国内新能源市场这块肥沃的土地养育了众多国内动力电池企业。以宁德时代、比亚迪、天能动力为主的头部企业早已成熟结果，净利润爆发式增长，在全球的动力电池行业也争得一席之地。

此刻，随着“白名单”的废除，外资动力电池企业将重新进入中国市场，这些早已广泛布局动力电池研发制造的外资企业，对于中国市场窥探已久。失去保护的国内企业能否抵挡它们的竞争，保持增长还是未知数。

动力电池行业的后“白名单”时代已经来临，对于动力电池企业与新能源厂商来说这都将是一次全新的机遇与挑战。

傲娇的独角兽

7月29日，据中国化学与物理电源行业协会根据企业申报数据和上市公司年报，综合评定出“2018年度中国电池行业百强企业名单”。其中，天能动力以345.52亿元位居第一，被誉为动力电池产业“独角兽”的宁德时代以296.11亿元位居第二，超威动力以269.48亿元、宁德新能源以246.65亿元、比亚迪以218.07亿元，分别位列第三、四、五名。前五名2018年销售额均超过200亿元。

而支撑头部企业取得如此亮眼成绩的是中国庞大的新能源市场需求。据EV Sales公布的数据：2018年全球电动汽车总销量达到2,018,247辆，仅中国市场就贡献了将近一半销量。

作为新能源汽车的核心部件，动力电池的需求迎来了爆发式增长。一纸“白名单”将外资动力电池企业拒之门外，为初生的中国动力电池企业赢得了生机。它们在起步较晚的情况下对外资企业实现“弯道超车”。

以宁德时代为例，这匹中国动力电池行业的“独角兽”目前市值已超过1500亿元，全球动力电池装机量位居第一，占全球动力电池市场总份额的25.4%。2018年工信部公布的新能源车型有效目录共 3800余款车型，其中配备宁德时代电池的车型超过1100多款，约占三分之一。本田、丰田、日产、大众等传统汽车巨头也是宁德时代的合作对象。

较高的市场占有率使得宁德时代掌握这着动力电池市场足够的话语权。随着越来越多的厂商逐步在新能源领域发力，对于动力电池的需求还在扩大，部分厂商在与宁德时代洽谈合作的过程中也体验到了这匹独角兽的“傲娇”。

但是风口过后，“傲娇”的宁德时代能否继续安然自若？重整旗鼓、及时调整战略布局的比亚迪不可忽视，日韩电池巨头的返场带来的威胁更为巨大。在这个产品即命脉的时刻，宁德时代在核心技术与成本控制上是否比这些竞争者更为出色？随着燃料电池与氢能源的发展，锂电池能否继续占据市场主导地位也是未知。

对于宁德时代而言，政策保护已经褪去，竞争对手愈发强大，技术瓶颈仍需突破，全新驱动源技术也在路上，此刻保持“傲娇”并不合适。

过去的四年间，行业的成长与“白名单”的保护息息相关，我更愿意将目前的中国动力电池行业比作温室中的花朵。希望温室撤去，花朵还能如此鲜艳。

未知的它们

2018年，宁德时代占据全球出货量第一，而位居第二的松下电池全球市场占比为20.75%，仅落后1.89%。如此微小的差距对于松下这样的老牌劲旅来说，还是存在机会重夺第一的。随着中国市场对于外资电池企业的开放，对于早已布局国内进行建厂的松下电池而言，形势正在悄然转变。

在松下创业百年会议上，松下掌门人津贺一宏对于在中国市场“开疆扩土”显得信心十足，这位掌权七年有余的“老炮”手握一手好牌。随着国内市场的开放，津贺一宏立即向失去政策保护的行业“独角兽”宁德时代发起挑战。

外企的进攻不仅仅只限于松下，韩企同样不可忽略。韩国瑞山，SK集团会长崔泰源透露，将大力发展其化学部门。到2022年，SK计划将电池年产量从目前47GWh提高至55GWh。随着SK入华在常州建厂并入资灵宝华鑫，意在掌握电池全产业链的意图已很明显。

据不完全统计，近一年松下、SK、LG化学、三星SDI四家外资动力电池企业在华投资总额已接近500亿元。外资企业来势汹汹，究竟它们是保存实力还是已经全力以赴，一切都是“未知”。

随着外资入场，动力电池供应可选余地增多，随即部分车企开始“倒戈”。吉利近期表示将选定第二家电池供应商所为备货供应商，双方采取合资方式进行生产。而目标将是日韩企业，无疑对象就是LG化学。

无论采用怎样的手段，外资企业正在逐步侵蚀国内动力电池企业的市场份额，这点无可厚非。究竟它们还有多少“未知”的技术与手段还未展示，无从知晓。我们只知道：蓝海已经褪去，混战才刚刚开始。

回顾过去几年的动力电池行业，“傲娇”的我们因国家政策保护占据了市场绝对话语权，“白名单”的存在为中国动力电池企业和新能源车企提供了重大机遇，帮助头部企业发展壮大。

同样由于政策的改变，“未知”的它们得以重新进入国内市场，与国内企业站在同一起跑线上。辩证地来看，虽然外资入场会使一批国内企业被淘汰，并瓜分部分本属于头部国内企业的市场份额。但更多竞争者的涌入可以促进行业的良性发展，技术、产能、客户拓展谁做的更加优异谁就可以存活下来。

优胜劣汰本是亘古不变的行业法则。后“白名单”时代已经来临，襁褓婴儿终究应该学会独立行走，面对更充分的市场竞争，我们“打铁还需自身硬”，要以更深厚的技术实力加入竞争中去。