新材料将迎主题投资机会

工信部昨日发布消息称，今年9月6日至8日，工信部与黑龙江省政府将共同举办“2012中国新材料产业博览会”。

根据《新材料十二五规划》，“十二五”时期，我国新材料产业预计总产值达2万亿元，年均增长率超过25%，并推广30个重点新材料品种。日信证券化工新材料研究员赵越表示，目前新材料中在产业应用中，锂电池材料、光伏材料、核电材料、稀土永磁及超硬难熔材料等已经开始形成规模，不过目前从市场供需状况，以及当前政策的推动情况来看，更看好锂电池材料和核电材料。

赵越进一步分析认为，锂电池材料的需求比较旺盛，特别是旺季将在9月份到来，相关材料的价格在8月末有望迎来一波上涨行情。而今年核电重启预期很强，《核电安全规划》又在审批之中，目前大型核电央企的IPO也再推进，核电行业将受到政策的较大推动，因此相关的核电材料也会受益，看好具备产品竞争优势的优质股，如久立特材、江苏神通等。而相对来看，光伏产业处于低谷，稀土永磁、超硬难熔材料也受下游需求走弱影响，短期难有大的表现。

赵越表示，目前锂电池材料主要包括碳酸锂、六氟磷酸锂。其中，由于需求旺盛，碳酸锂价格在国际巨头去年7月提价之后，今年8月起再次提价约20%。记者也注意到，生意社的最新数据显示，8月15日工业级碳酸锂商品指数为111.25，创下周期内(2011年9月1日起)的历史新高。

“六氟磷酸锂虽然近年价格不断下降，但是利润仍然丰厚，目前锂电毛利率最高的材料就是隔膜和六氟磷酸锂电解质。”赵越表示国内主要是多氟多、九九久两家上市公司；而碳酸锂生产相关的上市公司为天齐锂业、赣峰锂业、当升科技、亿纬锂能、中信国安、江苏国泰等。