锂离子电池制造地点成本竞争力的影响因素

一、影响制造地点选择的因素

非成本因素决定一些汽车锂离子电池(LIB)厂址选择。影响厂址选择的定性因素包括：政策和监管环境；获得原材料（石墨、锂、钴、镍、锰）的渠道；经商便利度考虑；物流风险和接近终端市场；知识产权保护，包括生产过程创新；供应链优化（可包括垂直整合）；品牌和名誉；获得有才能劳动力渠道，尤其是提高研发能力。

二、战略视野

（一）主要电动汽车价值链特征

目前，没有标准的汽车汽车锂离子电池(LIB)价值链，但是主要组件包括已加工的电极和其他组件材料、电池制造和电池组制造。关于垂直整合，不同制造商采用不同方法。

包装生产今后也可能集中在各自的电动汽车生产地。因为完整的包装运输成本较高，包装都是为被安装车辆特别设计的，一般由汽车制造商自己设计生产。

*从亚洲运输至美国西岸增加成本约USD7/KWh

相反，汽车锂离子电池(LIB)电极材料、其他已加工材料和完整封装电池可以在没有过高成本惩罚的情况下（相对现有市场价格）运输。运输电极材料会提高潮湿侵蚀风险，但大部分生产过程可以对这些材料烘干，在装入电池之前。运输这些货物的能力表明生产具有竞争力价格的电池、组件和已加工材料的地区和公司可以有效服务全球市场。

在现有市场中，美国电池生产商没有优势，但美国在潜在价值较高的价值链中可能有一定竞争力。电池占整个汽车汽车锂离子电池(LIB)电池组价格增值的27%，价格增值的34%来自电极和其他已加工材料，这是美国可能并且可以竞争的。美国国内已经为国内生产的电动汽车组装电池组，这构成整个汽车锂离子电池(LIB)电池组价值的39%。

（二）汽车LIB制造考虑

影响汽车锂离子电池(LIB)制造地点成本竞争力的因素已大部分明确；虽然一些区域性成本很重要也应该被考虑。

■地域驱动的成本包括：资金、劳动力和政策成本；

■优势包括：供应链发展和竞争，获得原材料的渠道和生产专业性。

在汽车市场竞争中，现有消费电子汽车锂离子电池(LIB)市场的竞争者具有较大优势。

■优势包括：强大的供应链和对供应商的影响力；战略合作伙伴和更多元的销售渠道；生产和技术创新；其他制造学习效应；

■现有经验可以获得较高产出，这将很大的影响有竞争性的制造机会。

现有汽车LIB生产能力远未被充分使用，影响生产的单位成本，未来还将影响市场价格和投资决策--但是，最早到2018年，需求增长会与生产能力平衡。

亚洲竞争者现在垄断着市场，但是在特定情况下，较低的可持续价格可能来自墨西哥和美国。

企业作出的战略和地点选择只部分整合了区域成本考虑。

汽车LIB市场相对不成熟，特征是利用率低、产出相对较低、拥有不同专业水平的多元参与者。但是，关于市场份额，该行业已相对集中，93%的市场份额集中在11个竞争者中（AAB2014）。随着2020年以后需求增长，竞争者将可以扩充产能、提高产出、大大提高现有商业化技术以改善成本。

竞争力的定性因素可以概括为两点：区域成本因素和公司特性。影响厂址决策的主要地区性成本因素包括劳动力、设施和材料成本。与美国相比，这些成本在中国和韩国较低，因为其在最低可持续价格方面处于领先。墨西哥的成本框架在全球也具有竞争力，因为墨西哥劳动力成本较低。如果低劳动力成本再加上低资金成本（例如，来自外国母公司），墨西哥可能在分析的情况下实现最低价格。影响成本的公司层面特性青睐现有竞争者，他们在制造消费电子汽车锂离子电池(LIB)过程中积累了经验。获得的大量知识和商业关系可以移植到汽车LIB电池生产中，形成现有公司的明显优势。主要优势包括：较多的生产经验、较高的产出、材料的规模采购折扣、已建立的供应链关系（为原料成本打折）、一些固定成本的摊销、一些产能的潜在交叉使用、抵御大的市场波动的能力、较高的金融信誉，以及可以满足严格的汽车OEM要求的生产记录。

材料成本很高（占利润前总成本的74%），既是公司也是区域驱动因素的一部分。公司层面因素包括采购量和供应商关系强度。然而有证据表明，区域因素对材料折扣的影响是存在的。供应商会对本地的汽车锂离子电池(LIB)生产客户提供更大折扣，这些折扣不会给外国制造商。优惠的区域关系在中国和韩国尤其普遍，反映了意在创造强大的全球竞争性汽车锂离子电池(LIB)供应链群聚的政府政策。

总之，许多因素构成竞争力并影响制造地点选择。汽车LIB制造竞争力受地域驱动成本之外的多种因素影响。这些因素会抵消现有市场中的地域成本优势。而且，汽车市场的相对不成熟和不平衡表明，公司特有的战略对厂址决策产生影响。然而，当市场成熟时，厂址决策可能会在更大程度上考虑生产成本。