TSLA双拼是真的来了!CATL"铁锂和三元"两条腿走路

周末的好消息不断，就新能源行业来说，出现超级利好的情况也不在少数。

一：大众加紧制定赶超TSLA计划十二月公布

据外媒报道，大众汽车首席执行官HerbertDiess表示，大众正在制定一项计划，希望改造大众德国沃尔夫斯堡的总部厂，并使之成为能和TSLA柏林厂相匹敌的厂，这项计划将略微推迟大众公布下一个5年投资计划的时间。

十月二十八日，Diess在第三季度业绩报告会后告诉分析师，"在过去的几周里，我们扩大了围绕沃尔夫斯堡2030年计划的讨论。我们面对的竞争压力正不断新增，这表明了我们将沃尔夫斯堡厂改造计划纳入下一个5年投资计划的必要性。"

大众原计划在十一月十二日公布下一个5年投资计划。Diess说，在周三的监事会会议上，大众所有相关人员都同意将投资计划的公布时间推迟到十二月九日。这将使大众"有更多的时间来商定2030计划和向电动汽车转型的规划图"。

九月，Diess曾表示，假如大众向电动汽车转型的速度过慢，可能会失去3万个工作岗位，这让在大众监事会中占有一半席位的工会代表感到不安。

十月二十八日，Diess告诉分析师，虽然TSLA在柏林开设了一家新的超级厂，但是他相信大众能够追上TSLA发展的步伐。但是，要实现这一目标，大众汽车要进一步削减成本，包括裁减沃尔夫斯堡厂的员工。"为了提高竞争力，我们必须。"

TSLA的目标是在今年年底前开启柏林厂的生产，并招聘1．2万名员工，最终实现每年生产50万辆汽车。而大众汽车在沃尔夫斯堡雇佣了2．5万名员工，每年生产70万辆汽车。

Diess说，TSLA柏林厂为行业在生产率、速度和精益管理方面设定了一个新的标准。

二：CATL获TSLA45Gwh锂电订单？

上周，一则CATL获得TSLA电池订单消息被"刷屏"，十月二十九日，CATL股价收盘时报639．22元／股，大涨5．27％，总市值达到1．49万亿元。

消息称，TSLA计划明年向CATL预订45Gwh磷酸铁锂电池，重要用于Model3和ModelY车型，此前，TSLA刚刚传出获得赫兹42亿美元订单消息。

尽管该消息引发市场关注及多家媒体跟踪报道，但当时双方并未就该消息正面回应。十月三十一日，《证券日报》记者就上述传闻分别向CATL及TSLA求证，未能得到双方确认，CATL表示不作回应；TSLA相关人士则称，"这个信息此前我也不了解，而且目前也无法得到确认。"

磷酸铁锂逆袭

据TSLA官网显示，搭载磷酸铁锂电池的标准续航版Model3车型电池容量为55Kwh，ModelY车型的电池容量为60Kwh。据此计算，TSLA向CATL预定的45Gwh的电池订单，将会对应近80万辆汽车，超过TSLA截至今年三季度的全球60万辆汽车销售数据。

虽然消息未能获得当事双方的正面回应，但有业内人士认为，在成本价格上，磷酸铁锂确实具有明显的优势。行业分析师墨柯对《证券日报》记者表示，可以预测的是磷酸铁锂电池将继续成为明年市场主流。

不久前，TSLA三季度投资会上透露出的消息称，TSLA将在全球范围使用磷酸铁锂电池，同时TSLA指出，大约95％的磷酸铁锂电池是在我国生产制造的。

一位业内人士对《证券日报》记者表示，今年以来，电池原料成本上涨压力突出，相比之下，磷酸铁锂电池更便宜，在TSLA的搅动下，不少车企跟随选择。

该人士进一步表示，CATL的CTP（高效成组）技术、比亚迪的刀片等技术路线进一步完善了磷酸铁锂技术的成熟度。而CTP是一种可以提高电池包系统能量密度的技术，在性能大幅提升同时成本大幅降低。

"铁锂和三元"两条腿走路

CATL和TSLA约定的合作始于去年七月份，今年六月份，TSLA向CATL提出，双方将合作期限延长至2025年十二月份。

随着双方合作的开始，一直被三元锂电池压制的磷酸铁锂电池，逐渐回归主流，并在今年逆袭。

数据显示，今年九月份，磷酸铁锂电池产销量、装车量均超过三元电池；前9个月装车量占比逼近50％，磷酸铁锂电池装车量的上涨速度远高于三元锂电池。

九月三十日，工信部最新公布的新能源汽车目录中，共有52款新能源乘用车入选，其中搭载磷酸铁锂电池车型25款，占比为48％。

虽然CATL并未对外披露磷酸铁锂和三元锂电池的具体产线布局，但业内人士认为，三元和铁锂的不同特点决定了能够满足不同的市场需求，而CATL目前依然是"铁锂和三元两种技术路线并重，且市占率均处于行业前列"。

业内人士称，磷酸铁锂的另一个大应用是储能。按照行业测算，今年原材料价格上涨传导至动力锂电池端的成本涨幅约20％至25％，但CATL三季度毛利率环比上升，推测或是毛利率更高的储能业务的占比进一步提升。此外，CATL受益其产业链布局，一定程度上也抵消了部分成本压力。

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