CATL和磷酸铁锂齐飞!TSLA将公布重磅决定!

当地时间八月二十一日晚，来自推特的爆料消息称，2021年十月一日起，TSLA美国加州弗里蒙特厂生产的Model3/Y标准续航版，将使用来自我国的磷酸铁锂电池。得克萨斯州和柏林厂生产的ModelY，将使用2170电池而非最新的4680电池。

图源：推特

目前，上述消息还未经证实，有待于TSLA官方的正式说明。

七月二十七日，TSLA召开了2021年第二季度财报电话会议，马斯克在电话会中透露，TSLA将在电池构成上进行转变，类似使用2/3的磷酸铁电池和1/3的镍电池。并且，在基于磷酸铁的电池组中不使用钴，在基于镍的电池中使用2%的钴。

以上两点说明TSLA未来电池技术的方向为"减少或完全不使用钴"，在这之中又有两种实现思路——使用磷酸铁锂电池或高镍电池。

同时，在此之前的一月和二月，马斯克多次公开表示，TSLA扩大锂电池生产的最大问题是"缺镍"。同时宣布TSLA将把一些电动汽车的三元锂电池换成磷酸铁锂电池。据此，合理推测上述消息所说的TSLA北美的Model3/Y标准续航版将使用我国的磷酸铁锂电池有很大的可信度。

毕竟，已有先例在前。而且，TSLA去年就已经做好了先手准备。

CATL又要起飞了

上述爆料消息中明确指出TSLA北美将使用我国的磷酸铁锂电池，那就直接排除松下和LG了，因为无论是地区要求还是技术路线，松下和LG都不符合。而CATL供应给TSLA的就是磷酸铁锂电池，这就意味着TSLA北美Model3/Y标准续航版的电池供应商很大程度上就是CATL。

从去年起，CATL凭借磷酸铁锂电池切入国产TSLAModel3供应链，这也使得电池成本大幅下降，Model3的价格随之大幅下调，为TSLA的低价抢占我国市场奏响了序曲。

今年七月八日，尝到低价甜头的TSLA继续在ModelY上使用磷酸铁锂电池，并将标准续航版的价格压到了27.6万元，进一步巩固了TSLA在我国电动汽车市场的地位。并且，最新消息显示，降价后的ModelY在我国市场大受欢迎，目前订单量已经排到九月底了。

不仅如此，在公布ModelY配套CATL磷酸铁锂电池之前，六月二十八日，CATL公布通告称，去年和TSLA签订了新的协议。新协议约定，公司将在2022年一月至2025年十二月期间向TSLA供应锂离子动力锂电池产品。

新的协议是对去年二月合作协议的深化，原协议2022年六月到期，新协议至2025年十二月才会到期。意味着CATL和TSLA的合作升级。

值得注意的是，此次协议未约定我国市场，中金发表报告称，意味着CATL将以配合TSLA全球市场供应为契机，推动产品加速走向全球。全球需求提振下，CATL远期全球市场份额有望达到30%以上。

而且，在此前公布的582亿元的定增通告中，CATL表示，在"海外市场进一步和TSLA（Tesla）、宝马（BMW）、戴姆勒（Daimler）、标致雪铁龙（PSA）等国际车企品牌深化合作，未来在新能源领域具备很强的成长性。"

由此看来，合作协议的延长，得克萨斯州Model3/Y标准续航版的加持，关于已经是全球电池龙头公司的CATL来说，无疑又将迎来一次全新的起飞。

二级市场上，截至八月二十三日收盘，CATL报521.90元/股，上涨27.79元/股或5.60%，总市值来到1.22万亿元。

那CATL又为此做了什么准备呢？

备足扩产资金。八月十二日，CATL通告拟定增582亿元用于7个募投项目，其中419亿元用于5个锂电池相关产量建设项目，根据通告，锂电池新增产量合计137GWh，储能柜新增产量30GWh。

相关业内人士分析认为，CATL的新增137GWh锂电池项目中，磷酸铁锂的布局或许占比更多。

设立新公司。七月七日，厦门时代新能源科技有限公司成立（简称"厦门时代"），由CATL100%持股。法定代表人为曲涛，注册资本5亿元，经营范围包括电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术推广服务。

据悉，有市场消息称，厦门时代的成立，是为了生产动力锂电池，并主供TSLA。

保障原材料储备。来自企查查的信息显示，近日，江西升华新材料有限公司（简称"江西升华"）发生工商变更，新增股东CATL，同时注册资本由2.2亿元人民币新增至6.76亿元人民币，增幅为207.27%。

CATL成为江西升华的第三大股东，持股比例为2.9586%。由于在第二大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙公司中，CATL旗下100%持股的宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司，持有15.868%的股权，因此CATL的最终受益股份为6.8082%。

江西升华成立于2015年七月，为富临精工孙公司，重要从事锂离子动力锂电池新材料的研发、生产、销售，去年九月底被确定为江苏时代（CATL100%控股）磷酸铁锂正极材料的供应商，正式进入CATL供应链。

产量供应方面，江西升华拟在四川省射洪市新建年产5万吨新能源锂电正极材料项目，该项目产量预计将在今年十二月底形成。据悉，项目建成达产后，其产品优先满足CATL的采购需求。

此外，七月二十日，富临精工公布通告称，江西升华拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，预计总投资40亿元。

磷酸铁锂乘胜追击

今年四月，在上海交通大学举办的公司家校友高端对话活动上，CATL董事长曾毓群曾公开表示，因为磷酸铁锂比较便宜，且随着充电桩设施增多，新能源汽车的续航里程并不用那么长，在动力锂电池市场，磷酸铁锂的市场占有率会逐渐新增，三元锂电池的占比将减少。

最新的数据显示，磷酸铁锂电池产量、装车量均领先于三元电池，成功奏响王者归来之歌。

来自我国汽车动力锂电池产业创新联盟的数据显示，2021年七月，国内三元电池产量8GWh，占总产量46%，同比上升144%，环比上升8.6%；磷酸铁锂电池产量9.3GWh，占总产量53.8%，同比上升236.2%，环比上升20%。

产量方面，其实在五月份磷酸铁锂电池就实现了对三元电池的反超；至六月份，磷酸铁锂电池产量保持对三元电池的领先；由于最新的七月，磷酸铁锂电池产量继续保持领先，达成持续三个月磷酸铁锂电池产量超过三元电池的记录。

装车量方面，2021年七月我国三元电池装车5.5GWh，同比上升67.5%，环比下降8.2%；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，环比上升13.4%。这也是磷酸铁锂电池首次在装车量方面领先于三元电池。

如若上述TSLA得克萨斯州厂的消息属实，磷酸铁锂电池接下来或将继续乘胜追击。毕竟作为全球电动汽车的引领者，TSLA在电池选择上对电池产业格局的影响力毋庸置疑。

同时，动力锂电池行业的头部公司都在加大磷酸铁锂电池项目的投入，其他行业的龙头也正跨界投建磷酸铁锂项目。

磷酸铁锂电池的头号"玩家"比亚迪在今年四月七日宣布，即日起，比亚迪旗下的纯电动汽车型，开始全面切换刀片电池。产量方面，刀片电池合计规划产量达到175GWh。

此外，中航锂电、国轩高科和亿纬锂能等电池行业"第二梯队"玩家，今年以来也在加紧磷酸铁锂项目的投资建设。

磷酸铁锂电池市场的火热，也吸引了两大行业龙头的跨界投资。国内钛白粉行业两大龙头龙佰集团和中核钛白今年都公布磷酸铁锂电池项目投资计划，化肥龙头新洋丰也在近期宣布投资30亿建设磷酸铁锂项目。

于磷酸铁锂电池而言，乘胜追击的号角即将奏响!