创业板第一股特锐德拟分拆特来电上市!

六月二十日晚间，广东惠州市值最高的上市公司亿纬锂能（300014.SZ）公布通告称，公司和特锐德（300001.SZ）及其控股子公司特来电签订了《股份认购协议》。

通告称，亿纬锂能拟作为战略投资者，以人民币14.60元/股的价格认购特来电本次增发股份中的137万股股份，增资认购总价款为2000.20万元，其中137万元计入特来电的注册资本，1863.20万元计入特来电的资本公积。

本次增资完成后，亿纬锂能将持有特来电0.1473%的股权。

亿纬锂能通告

锂电网注意到，亿纬锂能以2000.20万元获得特来电0.1473%的股权，说明特来电当前的估值达到135.79亿元。

亿纬锂能称，在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下，充电网成为大规模电动汽车发展的基础支撑和前置条件，充电网建设将有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

亿纬锂能指出："公司本次参和特来电增资扩股事项，是基于对新能源汽车及充电基础设施产业发展前景的看好，有利于新增公司投资收益，对公司延伸产业链条、优化产业布局有着积极意义，符合公司发展战略及整体利益。"

和此同时，特锐德也公布了《有关特来电增资扩股暨引进战略投资者的通告》，称子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团、亿纬锂能等战略投资者。

普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者拟通过其自身或旗下基金对特来电进行增资，本次增发股份的价格为人民币14.60元/股，投后估值约为136亿元，增资金额合计约3亿元。

特锐德通告

普洛斯方面，该公司是全球领先的专注于供应链、大数据及新能源领域新型基础设施的产业服务和投资管理公司，资产管理规模超过1,000亿美元。普洛斯拥有全球首屈一指的现代物流设施网络，资产遍布17个国家及地区。普洛斯是我国境内现代仓储行业的领袖和标杆，拥有超过1,000家生态伙伴公司及超过5,000家公司客户。

国家电投方面，该公司是中央直接管理的特大型国有重要骨干公司，成立于2015年七月，由原我国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司重组组建。国家电投是我国五大发电集团之一，是全球最大的光伏发电公司，2020年在世界500强公司中位列316位，业务范围覆盖46个国家和地区。国家电投现有员工总数13万人，拥有62家二级单位，其中5家A股上市公司、1家香港红筹股公司和2家新三板挂牌交易公司。

三峡集团方面，三峡资本是三峡集团控股的资本投资公司，三峡集团持有70%股权。三峡资本成立以来，围绕三峡集团战略，以孵化行业创新技术、培育行业领跑公司、拓展清洁能源广度深度、助推能源生产和消费革命、服务长江大保护战略为使命，聚焦清洁能源领域的新技术、新材料、新商业模式，积极孵化面向未来的新兴产业，培育发展新动能，发挥产融协同效应，致力于成为清洁能源领域最具创新能力的投资公司。

智慧互联产业基金方面，该基金成立于2020年十月二十二日，是由前海方舟、我国电信集团、中网投三大机构联合发起的百亿级产业基金，重点投资智慧互联产业，其范围涵盖未来城市、智慧家庭、新型交通、工业智造、绿色农牧、精准医疗、新零售、金融科技等领域。

亿纬锂能方面，该公司成立于2001年，于2009年在深圳创业板首批上市，股票代码300014，历经20年快速发展，已成为具有全球竞争力的高质量锂电池平台公司，同时拥有消费电池和动力锂电池核心技术和全面解决方法，产品广泛应用于物联网、能源互联网领域。

此外，参和特来电增资的投资主体还包括华通集团投、德载厚资本、深圳市猛犸未来投资合伙公司（有限合伙）、宁波梅山保税港区泽羽投资合伙公司（有限合伙）、路通（北京）基础设施建设发展有限公司等。

本次增资后，亿纬锂能将成为特来电的第21大股东。

特来电方面，该公司是成立于2014年九月，特锐德为控股股东，本次增资前特锐德的持股比例约79.37%，本次增资后特锐德的持股比例约77.68%。

特来电的经营范围包括电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售等。

通告称，增资完成后，特来电的注册资本从9.10亿元增至9.30亿元；增资认购款的溢价部分2.70亿元（即增资认购款和新增注册资本之差）将计入特来电的资本公积。

通告指出，各投资人成为特来电股东后，在同等条件下有优先认购权、优先购买权和共同出售权、信息权等权利。

特锐德称，普洛斯、国家电投、三峡集团等国内外知名、强资源的战略投资者，在物流、地产、新能源发电、分布式能源、公共停车场站等领域有着丰富的资源，通过其自身或投资平台投资入股特来电，和特来电形成产业及资源协同。

通过本次增资，有利于提升特来电的资本实力和未来业务开拓能力，进一步推进及完善公司在充电及能源领域业务的战略布局，促进公司相关产业链的快速发展及业务盈利水平的提高，增强上市公司核心竞争力及综合实力。

本次增资符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

增资完成后，特来电仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况出现不利影响。

二级市场上，六月二十一日亿纬锂能受两部门发文要求全面从严监管电子烟经营行为、2000多亿港元市值的电子烟巨头思摩尔国际股价下跌的影响，收盘报103.85元/股，下跌1.60元/股或1.52%，当前总市值为1961亿元。

特锐德高开高走，并一度涨停，收盘报30.91元/股，上涨4.91元/股或18.88%，当前总市值为321.7亿元。

有关特锐德和特来电

据了解，特锐德是我国最大的户外箱式电力产品系统集成商、我国最大的箱变研发生产公司之一。作为创业板第一股的特锐德目前拥有子公司超过150家，集团销售规模105亿，拥有川开电气等6大生产基地。

特锐德子公司"特来电"是一家新能源汽车充电解决方法供应商，专注于电动汽车群智能充电系统的研发和设计，用户通过APP可以实现充电预约和结算、车辆行驶状况、健康状况、能耗情况、历史运行记录及轨迹等功能。

根据我国充电联盟统计，特来电充电桩数量持续保持市场占有率第一、充电网电量保持的龙头地位。

值得注意的是，2020年年底，特来电在青岛证监局进行了辅导备案登记。2020年十二月一日，特锐德公布通告称，拟启动分拆特来电上市。

特锐德通告

特锐德指出，通过本次分拆上市，不仅有利于特锐德更好的聚焦智能制造业务的发展，更加有利于促进特来电充电网业务的战略布局和长期发展，使公司实现智能制造和充电网运营双轮驱动；同时，有利于发挥资本市场直接融资的功能和优势，拓宽融资渠道、提升融资效率，提升公司及特来电的盈利能力和综合竞争力。