"TSLA威胁"和自我突破：新能源汽车提前告别"童年"

只用了5个月，最初被定位为一条"鲶鱼"的TSLA已经迅速成长为我国车市的"鲨鱼"。这种结局并不意外，或者说早在两年前TSLA刚签下在上海临港的地块时，这一场景就已经被预言。

只是很少有人会想到，预言会这么快成真，尤其在新冠肺炎疫情给车市造成重大冲击时，TSLA却似乎获得了逆势上涨的催化剂。五月，国产Model3持续第二个月销量过万，稳占我国新能源车企销量榜首，已攫取17.7%的市场份额；和此同时，在我国车市的强劲助力下，TSLA的市值超过丰田，成为全球最大的汽车公司。在全球车企的至暗时刻，TSLA却迎来了自己的高光时分。

不过，虽然从"偶像派"的形象努力成了"实力派"，但从年初秀强股份连夺11个涨停的"TSLA概念"误炒，到"减配门"、频繁调价争议、窃密调查的霸凌投诉，对TSLA的争议在过去5个月中只少不多。

在TSLA带来的狂欢、焦虑等复杂情绪下，我国新能源汽车市场的整体恢复仍进度缓慢。面对2019年车市跌入负上升和2020年疫情席卷全球的双重打击下，从中央到地方，和新能源汽车相关的产业政策鳞次栉比的推出，新基建东风一次次的将充电桩和新能源汽车送上热点话题榜，但消费的热情却很难点燃，传统品牌在新能源汽车中的占比不断下降。和此同时，新造车公司断裂危机频频上演、合作违约事件层出不穷。当然，新的合作尝试也在不断呈现。

一涨一落，在新能源市场的众多不确定性下，TSLA带来的行业性碾压、本土新能源车企的生存突围、以及新能源技术路线的争议，不得不再次引发业界思考。

提前到来的TSLA碾压

有人说，2020年上半年我国新能源车市的节奏都让TSLA带着走了，这话并不偏颇。TSLA在2019年十二月国产，2020年一月就以2625辆的产量在国内新能源车企行业排名第五，即使疫情也没有影响TSLA的生产和销售，截至五月，Model3今年已在我国卖出30800辆，其中销量主力是补贴后售价为27.155万元的国产标准续航升级版车型。

和此同时，过去5个月中，有关TSLA国产将给本土新能源汽车品牌带来致命打击的警告声不绝于耳。但在打破地域保护和以更开放的姿态引入外资的政策风向下，这种警告并无法对TSLA的攻城略地带来任何影响。

这种"TSLA恐惧症"似乎渗透到了新能源汽车发展的每一个节点中，包括四月新一版新能源汽车补贴政策出台后，很多车企的第一反应并不是因补贴继续延长而欢欣鼓舞，而是担心"30万元以下"的价格门槛不但不会起到阻击TSLA的用途，反而有可能促使其将降价，对国内品牌形成更强烈的冲击。而这种担忧一语成谶，仅半个月后，TSLA就因为调低价格引发了又一轮的车主讨伐。

从三月开始，TSLA因为自动驾驶硬件减配、为迎合补贴新政而持续下调价格，以及事故频发等争议事件稳定停留在话题榜上，唯一的一场胜局可能是三月工信部出手，就"减配门"一事对TSLA进行的约谈，但最终在进口车待遇上也不了了之。

另一方面，没有绝对的朋友，也没有绝对的敌人，在利益为正道的商业逻辑里，TSLA在我国吸引力造成了一边在腹诽其超国民待遇，另一边却在狂蹭其热度的"矛盾"现象。从今年一月开始，受国产TSLAModel3投产带动，A股市场妖股频现，先是模塑科技因为海外孙公司半年前曾接到TSLA定点意向函而持续7天涨停，紧接着秀强股份因在春节后斩获11连板，最终真相却是"能否接到TSLA太阳能屋顶订单尚存在不确定性"的误炒。

站在消费者角度，在"30万元的电动汽车只有TSLA最值"的共识下，同样对TSLA又爱又恨。但TSLA似乎始终掌握着主动权，究其原因，产品在手，竞争力和影响力全有。这可能也是政策层面对TSLA大行方便之道，以期本土车企领悟到这一真谛的良苦用心。

六月二十一日，蔚来创始人李斌在一场论坛中调侃说，TSLA在上海建厂之后，蔚来的销量反而更好了，因为他们的共同目标是想改变用户从汽油车到电动汽车的习惯。从我国新能源汽车这半年的生存较量来看，这一表态并不矫情。

双重夹击中倒逼成长

假如说疫情是黑天鹅，那么TSLA就是世人皆知的灰犀牛，二者的双重夹击，逼迫仍处于"童年"的我国新能源汽车以最艰难的方式加速成长。如何从"鲨鱼"口中夺食，现在已经成为本土新能源车企的共同目标。

五月最新销量数据显示，国内新能源乘用车批发销量7.02万辆，同比下降25.8%，和此同时，本土新能源汽车的头部效应和格局分化开始同时呈现。一方面，TOP10厂商份额达70%，同比上升21.6%。另一方面，在TSLA稳居榜首的情况下，自主新能源领头羊比亚迪和北汽新能源继续低迷，销量同比环比皆呈下降状态；而合资厂商占据了四个席位，分别是一汽大众、上汽通用五菱、上汽大众、华晨宝马。

疫情和TSLA国产，让孱弱的新造车公司生存筛选提前到来，今年三月，6位高管离职5位回流至传统车企，、减薪成为共同选择，和此同时，以博郡为代表，多起原有合作难以为继。

不过，车企的动作并没有停止，五月新能源汽车销量排名前十中，北汽新能源、比亚迪、广汽新能源等本土传统车企的主力产品都开始往更高价格段进发；蔚来我国获合肥市70亿资金驰援，李斌称"已打通人民币融资渠道"；虽然让人费解，但一汽轿车和又一家新造车公司零跑汽车牵手，仍让业界看到更多可能性。

不得不提的是，政策的顶层设计也在随着新能源市场的格局变化而不断改变思路，从各地出台新能源消费补贴，到充电桩、换电模式进入新基建和补贴范围，再到放宽新能源车企准入条款、放开代工门槛、地方购车指标放开等，促使业内通过整合和开放合作来加速转型的态度更为明显。

和此同时，TSLA的可持续成长力让业内客观审度新能源的发展路线。某跨国车企我国区高层明确表示，其目标是做和TSLA相同，不依赖补贴、快速占领市场。而资本市场的分析也强调，TSLA的估值为何这么高，是因为其"软件升级"模式带来了后续持续的消费潜力，这也应该是国内新能源车企考虑的路线——在整车制造商的基础上新增科技服务公司的属性，依次带动公司市值的快速提升。