TSLA国产化在即 电芯供应商将会是谁

尽管TSLA和CATL的合作传闻并未最终确定，但这并不意味着双方完全没有合作的可能。

TSLA位于上海的"3号超级厂"即将投产，但和之配套的动力锂电池却拖了后腿。

十一月二十二日，松下电器CEO津贺一宏表示，松下没有计划为TSLA公司在我国建造一座新电池厂。

原因是目前松下正难以从公司和TSLA的现有电池合作业务中赚取利润。

作为TSLA唯一的电芯供应商，松下和TSLA相辅相成互相奠定了对方在电动汽车和动力锂电池市场的地位。然而这两家深度绑定进行战略合作的公司似乎并没有实现互利共赢，从而使双方都对对方出现了不满。

一方面，TSLA对松下在电芯供应量和价格方面表示不满，要求松下进一步扩充产量和降低成本。

TSLACEO马斯克在今年四月公开在推特上表露了对松下的不满，称松下在内华达州电池厂的生产线一直在约束着Model3的产量，生产效率长期处于低下状态。

在此情况之下，业内多次出现了TSLA将自建电池厂自产电芯的传闻，而TSLA也收购了几家锂电相关公司，成为其自产电芯的重要依据。

和此同时，外媒也报道称TSLA已经和韩国电池制造商LG化学以及我国电池公司CATL达成了电池供货协议，将为其国产Model3及其它车型供应电芯。

另一方面，松下也对TSLA持续要求降价以及扩产表示反对，甚至"威胁"断供或明确表示要涨价。

松下CEO津贺一宏甚至在专访中毫不客气称："马斯克多次要求降低采购价格。有一次，我回应他，假如再压价，我们会考虑撤走超级厂的全部松下员工和设备。"

松下公布Q3财报显示，报告期内实现销售额19533亿日元（约合人民币1265.3亿元），同比下降2％；营业利润839亿日元（约合人民币54.3亿元），同比下降11.3％；净利润511亿日元（约合人民币33.1亿元），同比下降5.1％。

松下表示，TSLAGigafactory1的电池产量正在新增，但生产效率提升被推迟。尽管公司的锂电池销售在上升，且TSLA在第三季度实现了盈利，但松下并仍从该厂获利，和TSLA合作的电池业务依然亏损。预计到2020年三月才开始实现盈利。

有消息透露，松下表示，一旦TSLA实现持续性盈利，松下则计划上涨电池价格。

在此压力之下，TSLA想让松下在我国为其建造一座同等规模的超级电池厂，对松下而言存在极大的风险和挑战。

"目前，我们没有任何为TSLA我国业务在我国建立一座生产厂的计划，"津贺一宏周五在公司战略简报会上对记者表示，"是使用其他制造商的我国产电池，还是从内华达州的1号超级厂获取电池，这取决于TSLA。"

按照TSLA的计划，上海超级厂一期计划到2020年年产15万辆Model3，二期实现50万辆/年（周产9600辆）的整车产量。而要满足上述目标则要求其电池供应商每年供应数十GWh的产量供应。

很显然，松下并不愿意承担在华再建一座电池厂的压力和风险（目前松下在大连已建有一家电池厂，生产方形电池），有关和TSLA的电池业务合作日趋谨慎。这意味着尽管TSLA可以开始在上海厂量产Model3及ModelY车型，但其电芯供应来源却存在不确定因素。

从当前情况来看，TSLA在华电芯供应来源存在以下几种可能：

一是依然来自内华达州1号超级厂。

十一月十八日，工信部公示了申报第326批《道路机动车辆生产公司及产品通告》。TSLAModel3国产版正式进入通告，意味着该车型量产在即。

在三电系统方面，Model3国产版搭载三元电池系统，电芯公司不明，由TSLA负责动力总成，电机电控则是原装进口。从数据来看，此次申报的Model3的整备质量和进口车型一致，这意味着该车型采用的极有可能是原装进口的松下21700电芯。

二是来自LG化学在华电池厂。

今年八月，外媒报道称，LG化学已经成为了TSLAModel3国产版的电芯供应商。九月，LG化学已经在其南京厂开始为Model3国产版生产21700高镍811电池。

同时，LG化学宣布将投资4.17亿美元（约合29.47亿元人民币）扩建南京厂产量以满足客户需求。

不过，截至目前LG化学和TSLA都未对该消息作出正面回应，这使双方的合作存在不确定因素。但在松下不跟进的状态下，TSLA想要实现年产15万辆的目标以及进一步降低成本，这就给LG化学在后期供货TSLA供应了发展机会。

三是在松下或LG化学的基础上导入我国本土公司，如CATL。

十一月初，外媒报道称，CATL已经和TSLA达成初步供货协议，最早于2020年开始为上海超级厂供应电池。知情人士称，电池供应协议预计将于2020年中旬签署，但无法保证合作一定会达成。

不过针对该消息，TSLA我国相关负责人表示："尚未听说过此事"，而CATL也并未作出正面回应。今年三月，彭博社也报道称TSLA正在和CATL就电池订单进行磋商，但该消息已经被CATL主动澄清否认了。

尽管TSLA和CATL的合作传闻并未最终确定，但这并不意味着双方完全没有合作的可能。

当前，CATL已经和包括大众、戴姆勒、宝马、丰田、现代、沃尔沃、日产、现代、捷豹路虎等一线国际主机厂达成了动力锂电池供货协议，表明其产品性能获得了认可。

结合CATL在国内市场、产量、成本、产业布局等方面的竞争优势，TSLA和CATL达成合作对其各类车型实现国产化具有积极用途。这也给CATL供货TSLA供应了契机。

总体来看，松下和TSLA的合作关系依然紧密牢固，TSLA也无法离开松下的支持。但随着市场竞争加剧和国产化战略推进，TSLA导入新的电池供应商仍是大概率事件。