2022年一月国内新能源汽车市场上险销量和动力锂电池分析

2022年一月国内新能源汽车销售322,061辆，同比上升109.6%，环比下降38.0%；动力锂电池装机14,483mWh，同比上升114.6%，环比下降45.5%，单车平均带电量45kWh。

一月新能源汽车市场中纯电乘用车销量占比74.7%，插电乘用车销量占比22.2%，商用车销量占比3.1%；动力锂电池装机量方面，纯电乘用车装机量占比80.7%，插电乘用车装机量占比10.5%，商用车装机量占比8.8%。

作为一个新兴市场，新能源汽车市场结构不稳定，商用车、纯电乘用车和混动乘用车市场份额变动很大，从平均单车带电量的变化趋势上，可以反映出市场结构是如何进行调整的。

按理说随着动力锂电池性能的提升，新能源汽车平均单车带电量应呈现上升趋势，但是2020至今新能源汽车平均单车带电量变化趋势明显更加复杂。这背后是因为国内新能源汽车市场结构的不断调整。

新能源汽车（商用车+乘用车）、新能源乘用车（纯电乘用车+混电乘用车）、纯电乘用车三个层级单车平均带电量的差别反映了新能源汽车市场商用车、纯电乘用车、混电乘用车的销量占比变化，也能更细地反映乘用车市场细分市场的结构变化。

2020年微小型车销量爆发，份额提升近10%，在此情况下，即使动力锂电池性能提升，2020年纯电乘用车平均单车带电量也是下降的，同时因为乘用车中混动车占比整体向下，削弱了微小型车占比提升对乘用车平均单车带电量的影响，所以乘用车单车平均带电量在2020年间变化趋势趋于平稳。新能源汽车平均单车带电量由于2020年国内新能源商用车占比大幅度萎缩而出现非常明显的下降趋势。

不管从什么层级看，2021年单车带电量均呈现上升趋势，最重要的原因在于动力锂电池性能提升。也是在2021年，纯电乘用车平均单车带电量反超新能源乘用车平均单车带电量，究其原因还是因为新能源商用车销量份额的进一步。

鑫椤资讯预测，2022年，单车带电量趋势将保持上升。纯电乘用车市场，锂电材料价格上涨，A级车市场趋于成熟，微小型车市场空间被压缩，纯电乘用车平均单车带电量不仅会提升，而且提升速度也会加快；乘用车市场，插混车型将因为公司插混技术的成熟和电池成本的新增而迎来一次提速发展的时机，因此乘用车平均单车带电量的提升势必会因此减速。

动力锂电池重要分为三元动力锂电池和磷酸铁锂动力锂电池，近几年磷酸铁锂电池装机量占比一路走高，相应地三元动力锂电池占比持续走低。2022年是A级车市场走强的机会，也是磷酸铁锂电池继续提高占比的推力。

国内新能源汽车市场玩家表现如何？

一月TOP10车企新能源汽车销售218,746辆，占比67.9%，和2021年相比，市场份额提升2.5%。

TOP10车企中，比亚迪月销77,081辆，登顶冠军宝座，市场占有率高达23.9%，比2021年新增6.6%；其次是上汽通用五菱，月售33,312辆，占比10.3%，市场份额下降3.6%；TSLA排名第3，国内售出19,610辆，占比6.1%，份额下降了4.1%，由于出口业务，TSLA在国内的交付量一直不稳定。

TOP10其他车企月售量分布在1万-1.5万，小鹏和理想是唯二上榜的新势力车企，蔚来和哪吒只差临门一脚，未能迈入TOP10队伍；长城、奇瑞、吉利、上汽乘用车和广汽乘用车均是在新能源汽车领域表现不错的国产车企。

一月新能源汽车电池装机量排在前十的车企，和销量TOP10车企高度重合，奇瑞热销车型是微小型、上汽乘用车热销车型有微小型也有混动型，所售新能源汽车的总带电量均偏低，而蔚来、合众（哪吒）旗下只有纯电车型，且销量表现也不错，所以挤下奇瑞和上汽乘用车进入了动力锂电池装机量TOP10车企之列。

比较车企车型销量市场份额和旗下车型动力锂电池装机量份额，分析车企的车型型布局。一月比亚迪旗下车型动力锂电池装机量2.84GWh，占比19.6%，比2021年提高3.7%，这个比例和车型销量市场份额相比，幅度低了不少，这是因为由于比亚迪旗下插混车型热卖，且势头甚至越过纯电车型，所以比亚迪所售车型的平均带电量是下降的；长城、理想和上汽通用五菱，装机量市场份额落后销量占比，是因为长城和上汽通用五菱主销车型集中在微小型车市场，理想只售增程车型。

TSLA、小鹏、广汽乘用车、吉利、蔚来和哪吒车型动力锂电池装机情况比销量显强势，是因为这些车企多走的是纯电路线，热销车型多是紧凑型及以上，带电量明显更高。

来到磷酸铁锂动力锂电池车型市场，2021年一月，搭载磷酸铁锂动力锂电池的新能源汽车销量是180,671辆，同比上升221%，装机量7,374mWh，同比上升183.4%。一月TOP10车企销量占比88.9%，比2021年提升7.1%，市场集中度非常高；磷酸铁锂动力动力锂电池装机方面，TOP车企车型磷酸铁锂装机量占比也高达79.1%，比2021年提升了9.5%。

比亚迪旗下大部分车型均搭载自家磷酸铁锂刀片电池，一月所售磷酸铁锂车型中，超过40%的车型产自比亚迪。上汽通用五菱、TSLA、奇瑞、长安、广汽乘用车、长城汽车、零跑汽车、吉利汽车、小鹏汽车，江淮汽车，旗下入门级新能源车型在磷酸铁锂动力锂电池的装载上，均有倾向。

三元动力锂电池车型市场，2021年一月，搭载磷酸铁锂动力锂电池的新能源汽车销量是141,295辆，同比上升45.4%，装机量7,096mWh，同比上升71.8%，三元动力锂电池车型平均带电量明显提升。一月TOP10车企销量占比62.6%，比2021年提升12.7%，市场集中度相比磷酸铁锂车型市场要低，但是集中度明显在收缩，TOP10以外的车企生存条件愈发艰难。

很明显可以看到，比亚迪、TSLA（国内市场）和上汽通用五菱几乎退出了三元动力锂电池车型的布局，新势力理想、小鹏、蔚来和哪吒，吉利、上汽乘用等传统车企，南北大众、华晨宝马等合资品牌，是目前三元新能源汽车的主力军。