市场蛋糕变大，"电池荒"催化 二线动力锂电池公司强势崛起

我国汽车动力锂电池产业创新联盟的最新统计数据显示，今年上半年，我国动力锂电池装车量达52.5GWh，同比大涨200.3%；今年上半年，国内动力锂电池公司装车量排名前十的公司分别为：CATL、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲尔新能源、捷威动力。其中，排名4-10位的二线动力锂电池公司市场占比达19.3%，和去年相比上升明显。

电动汽车订单激增创造"翻身"机会

记者注意到，从去年开始，二线动力锂电池公司就出现了快速发展的势头。如广汽埃安主力车型的动力锂电池供应商由CATL变为中航锂电，中航锂电因此实现装机量和市场占比大幅提升；长城孵化出蜂巢能源，吉利和孚能深度绑定；国轩高科、鹏辉能源配套热门车型五菱宏光MINIEV，实现乘用车磷酸铁锂电池装机量明显上升；瑞浦能源通过绑定上汽通用五菱闯入国内装机量排名前十。

同时，从国际市场来看，我国二线动力锂电池公司也有不俗表现：大众入股国轩高科、戴姆勒入股孚能科技并签署战略供货协议、宝马选定亿纬锂能作为我国第二家定点供应商、蜂巢能源获法国PSA集团巨额电池订单……

业内人士认为，头部公司装机量占比下降的重要原因是，随着新能源汽车市场扩容，多家二线公司拿下主流车企、产量释放后，迅速崛起，开始从头部公司手中抢走部分客户，抢占市场份额。

有关二线公司市场占有率攀升的现状，伊维经济研究院研究部总经理吴辉表示："第一，CATL等头部公司市场份额大，随着行业成熟，占比会随之下降，留给二线公司部分市场空间；第二，车企以前重要选择CATL等头部公司作为供应商，但从供应链安全角度考虑，均有意再选择‘二供’‘三供’，给了二线公司市场份额提升的机会；第三，动力锂电池行业发展不可能一家独大，一定会有二线公司逐步崛起，这是行业发展的必然趋势。"

通过合资等方式"绑定"原材料供应商

二线公司迅速崛起的同时，电池产业上游原材料供应却持续紧张，价格明显上涨。吴辉表示，原材料涨价的原因是下游需求和上游上升出现时间错位。"重要是投产周期较长的金属、化工产品等涨价所致，随着上游产量逐步释放，成本会逐步下降。但二线公司对原材料涨价的控制力不如头部公司，头部公司已基本‘绑定’多家原料供应商。"

相比之下，目前二线公司和原材料供应商的"绑定"较少，成本压力较大。吴辉表示，目前很多二线公司正通过合资、合作或长期锁定价格等方式"绑定"原材料供应商，缓解成本压力。

有关近期新能源汽车行业遭遇的"电池荒"，受访人士均表示，这为二线公司发展供应了机遇。在新能源和智能网联汽车研究者曹广平看来，车企抢电池的情况明显，不仅是车企抢电池公司，电池公司也在抓紧机会抢车企。"所谓‘电池荒’，重要是结构性问题，因为行业集中度过高、头部公司供应量不足，同时，二线公司也因此有了更多发展机会。"吴辉表示。

仍需加强专利布局、研发、抗打压能力

近日，头部公司CATL二线公司中航锂电涉嫌全系列产品专利侵权的消息引发行业热议，不少业内人士表示，目前电池公司对电池技术、客户的竞争正愈演愈烈。

"行业竞争到一定程度，头部公司会用专利来保护市场份额。从本质上讲，专利是研发的体现。对二线公司而言，要在专利布局上多研究，在研发上下更多功夫，否则未来在海外市场可能会面对更多类似问题。"吴辉指出。

吴辉进一步表示，目前车企选取"二供""三供"已成趋势，二线公司需努力争取，"二供"做得好，才有机会成为"一供"。对此，二线公司可就细分领域做出特色，如混合动力锂电池、快充等。

"二线公司要做好电池产品质量，持续降低成本，市场总会欢迎性价比高的产品。同时，要把电池安全放在产品质量的第一位，协调做好各项经营活动，并在此基础上进行创新，如解决东北等高寒地区急需的低温电池问题、电池材料回收循环利用问题、电池系统不着火不进水问题等，以及有抵抗一线电池公司打压的差异化方法和‘杀手锏’，如此，才能在市场上站稳脚跟。"曹广平表示。