动力锂离子电池产业究竟还能热多长时间？产业背后的冷静思考

动力锂离子电池产业究竟还能热多长时间？有关创业者和投资人来说，假如接下来还想进入，这是最先要考量的大问题。市场永远是优胜劣汰的市场，而这个热门产业中已经浮现出的问题，既影响了投资人有关风险和风向的研判，也从另一个角度让他们可以通过冷静的思考，去探索一些全新的机遇。而这，也就是我们常说的风险与机遇并存。

风口变“疯”口，产业洗牌已经悄然进行

五菱宏光mini月销量突破3万台，成为2020年度神车；宁德时代每股突破400元大关，去年一年涨了近4倍；天齐锂业成为2021年开年“妖股”，一月之内股价飙升3倍；各大整车公司开始布局微型纯电动汽车，动力锂离子电池配套公司手持订单量暴涨，部分交货时间已经排到年底……再加上国家对新能源汽车的政策持续推动，可以说，动力锂离子电池的这个“风口”，如今已然成了“疯”口。

但与此同时，也并非所有涉及产业链的公司都能享受到这个风口红利。一家公司负责人告诉记者，他们原先做的是传统汽车零部件，现在想做动力锂离子电池的配套，可一条生产线就要1200万元，且考虑到生产线的升级迭代极快，因此至今没有下决心去购买。“各家的车型还有标准都不相同，并且现在整车厂都在布局动力锂离子电池的自主研发生产，没有核心技术，这块的代工肯定会很难做。”

统计数据显示，最新的2020年十二月全国三元电池装机量上，宁德时代、中航锂电、LG化学、比亚迪位居前四，共占据了市场77%的份额，其中宁德时代独占46%，整个行业的集中度可见一斑。“在财政补贴退坡以及行业转型背景下，叠加疫情影响，行业洗牌将进一步加剧。”我国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙说。

而中航锂电副总经理王小强则表示，从2016年产业出现爆发式上升到如今，两极分化的态势已是非常明显。“优质的公司订单会非常火爆，并且也有财力和人力去投入研发，但也有一部分公司处于停产状态，并且短时间内想要改变这样的状况并不容易。”

利用率低下，产量硬伤问题亟待破解

另一方面，是整个行业都在面对的问题——产量，并且产量不足和产量过剩的问题同样突出。在记者走访的多家公司中，产量不足的问题普遍存在，特别是大公司的手持订单往往都排到了3个月后。而动力锂离子电池若供应不上，整车公司在推出新车型时，一旦热卖便难以保证供货，五菱宏光mini就是一个很好的例证。

于此同时，产量过剩也事实存在。来自省汽车工业办公室的统计显示，作为已建产量和内销装机量排名国内第一的省份，江苏的产量利用率却只有22.9%，低于全国24.6%的平均水平。“部分公司存在投资过早、市场发展不佳等问题，这些都导致了无效产量的新增，从而造成了现在这样的产量利用率。”江苏省动力及储能电池产业创新联盟秘书长杨凯说。不难看出，优质产量不足和低端产量过剩，已是产业硬伤。

其实早前，业内公司有关这样的局面就已经察觉。宁德时代的副董事长黄世霖在2018年的一次演讲中就曾表示：“整个行业产量过剩比较厉害，预计到2023年之前都会出现结构性产量过剩的情况，所以要继续保持战略的定力，在扶持政策下消化产量，同时专注自己内部的建设。”

如今看来，通过自主建设和技术研发、辅以市场调节的途径，已经让改变有所显现。在蜂巢能源的产品陈列大厅内，“刀片电池”已经完成研发，并且有望在明年或更早实现量产。而此前，比亚迪已经开始了刀片电池的运用，并取得了成功。“PACK体积能量密度均提升30%，成组效率提升12%，零部件数量降低20%，成本降低10%。”蜂巢能源相关负责人说。

抓住市场机遇，防止重蹈光伏“覆辙”

有关动力锂离子电池产业当前的热度，很多人联想到了当年的光伏产业，兴衰波动过大造成了短时间里国内的光伏产业受到巨大冲击，不少公司甚至在此期间破产倒闭。“当年的光伏产业出口比例较高，受到国际贸易影响较大，而现在动力锂离子电池有很大一部分是为了满足国内的需求，出口占比相对较少，这是本质差别。”杨凯说。

而此前光伏产业的遭遇，也给不少公司供应了借鉴。贝特瑞（江苏）重要给韩国三星、LG和日本松下、SONY供应电池正、负极材料，目前公司的产量重要由订单确定，更为重要的是在自主创新研发方面，以硅碳负极为代表的材料在行业处于领先地位，掌握了一定的“话语权”。以江苏时代为代表的电芯生产公司，则凭借其在一致性、可靠性方面的出色表现，成为了特斯拉的重要供应商之一，让公司的产量结构得以稳定发展。

任何事情都有两面性，就如同困难和机遇总是相伴而生。江苏省人大副主任、动力锂离子电池专班牵头人邢春宁认为，当下江苏要从抓好工作落实、扶持做强优势公司、努力破解发展难题和健全产业链体系四点工作去做，既正视困难，又抢抓机遇。如，坚持以市场为导向，进一步完善产业链发展生态，“通过提高公共领域车辆电动化比例、促进新能源汽车私人消费、加强充换电基础设施建设等措施，进一步加大新能源汽车推广应用力度，从而带动形成具有竞争力的动力锂离子电池产业体系。”

中航锂电董事长刘静瑜则说的更加直白：“机遇，实际上就跟产品是否做得足够好直接相关！”她表示，在江苏省公布的产业强链三年行动计划里面，提到了产业链的安全性、稳定性、高质量和竞争力这几个方面，假如公司能够发挥最大效率、政府能够加强引导、产业能够加强合作，那么“明天应该会越来越好”。