动力锂电池行业集中度进一步提高 快充成新趋势

动力锂离子电池是新能源汽车的心脏，也是成本占比最高的核心部件，其技术进步对整个电动汽车发展起着关键用途。去年起，我国电动汽车市场需求大增，北京全年的新能源汽车指标更是提前4个月被抢完。但是人们在抢购新能源汽车的同时，有关汽车电池质量的抱怨更是不绝于耳。

近日，银河证券公布数据显示，2016年，动力锂离子电池的市场集中度有所提升，比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、天津力神前五大动力锂离子电池公司的合计市场占有率已高达近70%。专家表示，随着动力锂离子电池行业集中度的不断提升，将有效改善市场小、散、乱的局面，大公司的研发能力和市场竞争力得到加强，从而加速动力锂离子电池进步的步伐，更好地支撑电动汽车产业发展。

市场格局发生积极变化

“目前，我国锂离子电池产业面对的问题重要是集中度明显偏低，且缺乏技术积累和创新，导致资源严重分散，市场无序竞争。”我国化学与物理电源行业协会动力锂离子电池应用分会秘书长张雨坦言，这使得我国锂电产业始终大而不强，无法优化资源配置，形成规范有序的市场格局，也无法在与外部强敌竞争时形成合力。

张雨这种担忧正在发生积极变化。过去一年，从行业品牌竞争格局来看，无论是快充领域，还是慢充领域，动力锂离子电池市场都呈现出了品牌集中程度进一步提高的局面。数据显示，前五大动力锂离子电池公司的合计市场占有率已高达近70%。其中，磷酸铁锂离子电池的市场集中度更高，前四名占据84%的份额，三元电池的前四名则占据60%份额。

集中度提升的背后是整个市场的大幅上升。记者了解到，2016年动力锂离子电池出货量达到27.8GWh，同比上升近80%。其中客车、乘用车、物流车的出货量占比分别为56%、32%和12%，客车依然是最大的应用市场，但乘用车的占比正在快速提升。电池类型方面，由于在客车领域占据主导地位，磷酸铁锂离子电池的占比仍高达70%以上，高能量密度的三元电池在乘用车和物流车领域的优势明显，出货量近6GWh，渗透率约为20%左右。

“出现这种变化，归根结底还是市场这只无形的手在发挥用途。表明在政策推动的影响之外，市场对动力锂离子电池行业发展的调节用途在逐步显现出来。”微宏动力系统有限公司市场副总裁宋寒告诉《经济日报》记者，在政策的刺激下，大量的资本进入到了动力锂离子电池行业，对初期的行业发展也确实起到了促进用途。但是小、散、乱的品牌格局终究难以满足终端客户的真正需求，而少数拥有核心技术优势、品牌优势的龙头公司能够更好地获得客户的信赖和认可，从而获得更多的市场份额。

近两年，动力锂离子电池市场已经成为全球锂离子电池市场快速上升的最大引擎。据我国化学与物理电源行业协会统计，我国已成为全球锂离子电池发展最活跃的地区。2016年，我国锂离子电池市场规模约为1115亿元，动力锂离子电池需求605亿元，同比上升65.8%。2020年动力锂离子电池需求量将达到2015年的5倍。

补贴退步倒逼公司转型

2016年底，备受业界关注的新能源汽车补贴新政正式出炉。新政提高了新能源汽车的补贴门槛、建立了惩罚机制，且补贴金额退坡，即地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%；除燃料动力锂电池汽车外，各类车型2019年至2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%。

有观点认为，在补贴退坡的影响下，2017年动力锂离子电池市场会出现大幅滑坡。以动力锂离子电池应用最广泛的客车市场为例，8至10米的纯电动客车，补贴从最高的40万元下降到最高20万元，降幅达到50%，而6至8米的纯电动客车补贴降幅甚至超过60%。巨大的补贴降幅可能带来电动客车销量的下降，进而导致动力锂离子电池整体市场的增速将减慢。

“不可否认，随着补贴的退坡，对动力锂离子电池市场带来了消极的影响，但要说市场会出现大幅滑坡则未必。”宋寒表示，我们应看到，整个新能源汽车产业链条也在积极的应对挑战：通过产品技术升级、优化生产管理、优化供应链，以及扩大规模化生产等方式控制产品成本，为终端客户供应更加有竞争力的产品。

在新能源汽车产业尚未完全实现市场化的当下，新能源汽车补贴的减少确实给整个产业链上的公司带来了一定的压力，但更应该看到国家对新能源汽车产业的支持这一点并没有变化。而由政策驱动转为逐步向市场驱动过度，也有利于破除地方保护，防止劣币驱逐良币现象的出现。

天津力神电池股份有限公司总裁秦兴才认为，补贴退坡带来的压力确实很大，但是一个产业不能只靠国家补贴活着。目前动力锂离子电池行业正处于快速扩充阶段，下阶段一定是整合期，也就是行业洗牌的阶段。

“高快长”是必然趋势

作为新能源汽车的核心部件，动力锂离子电池占新能源乘用车全部生产成本的40%至60%。动气电池公司能否跟上政策退坡的进程，在新一轮的行业洗牌中脱颖而出，关键在于能否在提升电池安全性、寿命和能效的同时，进一步降低成本。

“动力锂离子电池行业的市场竞争将进一步加剧，低端重复产量将被淘汰，优质公司在未来的市场竞争中处于越来越有利的地位。”宋寒说，根据调整后的最新补贴政策来看，未来五年内，补贴将逐步退坡，这就意味着客户的采购成本将被迫新增，会在很大程度上影响到客户的采购决策。而具备技术优势、品牌优势、规模优势的公司，在产品性能、客户口碑、成本分摊等方面要优于其他公司，更容易获得客户的信赖和拿到订单。

目前，锂离子电池产业的技术路线很多，要想真正实现新能源汽车的市场化推广，让消费者更加放心、便捷的使用新能源汽车，选择和发展“高安全、快充、长寿命”电池技术是必然的趋势。首先安全是电池要首要考虑的问题，其次电池要具备快充的能力才能够满足消费者机动性的需求，而长寿命是汽车设计的基本原则，这也保证了二手车辆的流转成为可能。

值得注意的是，从技术路线来看，当前市场上已经呈现出了坚持走慢充路线的公司逐步开始向快充路线渗透的局面，从近期的一些公司通告可以看出，不少慢充路线的代表性公司推出了快充产品。

“我非常看好动力锂离子电池在我国的未来，但2020年国家补贴全部退出后，假如按照现在的思维肯定没有未来。公司在加强技术创新的同时，更要重视生态链的整合。”深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司总经理岳敏说。