浩宁达9亿收购河南义腾 布局锂离子电池隔膜行业

浩宁达(002356,股吧)（002356，前收盘价42.42元）于今日公布通告，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买河南义腾100%股权，交易金额为9.1亿；同时公司拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金。公司股票于十二月二十二日开市时复牌。

《每日经济新闻》记者了解到，公司拟以发行股份方式购买朱继中持有的河南义腾62.5%的股权、温斌斌持有的河南义腾27.5%的股权和中亿金通持有的河南义腾5%的股权，合计为河南义腾95%的股权，共计发行股份数为2275万股，总计支付股份对价8.64亿元；以现金4550万购买朱继中持有的河南义腾5%的股权，拟以IPO超募资金支付。此次公司购买资产发行股份的价格和募集配套资金的发行价格均为38.00元/股。

截至评估基准日九月三十日，河南义腾股东全部权益资本评估价值为9.11亿元，较其净资产账面值增值6.77亿元，增值率289.97%。河南义腾实际控制人朱继中承诺2015年至2017年的扣非净利润分别不低于8000万元、1.04亿元、1.35亿元。如实际净利润低于承诺利润数，则朱继中承诺对公司进行补偿。其中交易对方中的温斌斌、中亿金通不参与业绩承诺和补偿。

据悉，河南义腾为国内领先的专业锂离子电池隔膜生产公司，具有较强的自主研发实力，其纳米微孔隔膜制造的“拉伸—回缩”工艺属国内首创，并已获授国家发明专利；在更适合动力锂离子电池和工业储能应用的陶瓷涂覆隔膜方面，河南义腾也是国内首先实现大规模量产的公司之一。