德尔未来拟20.49亿元收购义腾新能源85.38%股权

德尔未来(002631)8月31日公告，公司拟收购河南义腾新能源科技有限公司(下称义腾新能源)85.38%股权。义腾新能源100%股权的预估值为24亿元。经交易各方协商，义腾新能源85.38%股权的交易价格暂定为20.49亿元。交易完成后，德尔未来将持有义腾新能源100%股权。

根据方案，德尔未来将向义腾新能源以21.28元/股发行5131万股，并支付现金9.57亿元。

资料显示，义腾新能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业，是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商，目前其主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜，能为客户量身订做多种规格的产品，产品覆盖范围3C类和动力类电池隔膜。

义腾新能源2014年、2015年及2016年1-6月的净利润分别为1878.19万元、7368.65万元及6832.86万元。

公告显示，以2016年6月30日为预评估基准日，义腾新能源100%股权的预估值为24亿元，义腾新能源未经审计的归属于母公司股东权益的账面价值为4.60亿元，预估增值19.40亿元，增值率为422.01%。预估增值较高的主要原因是标的公司未来发展前景较好，业务规模和盈利将有较大增长。

此外，此次交易中，公司拟配套资金不超过10亿元，用于支付本次交易的现金对价和交易费用。

德尔未来表示，为实施新材料新能源产业战略布局，抓住锂电池行业的快速发展机遇，提升公司在新材料新能源领域的竞争力，公司在2016年1月参股义腾新能源，持股比例为14.62%。本次交易完成后，义腾新能源将成为上市公司的全资控股子公司。通过本次交易，公司能更好地实现双主业发展的战略构想。此次并购也有利于丰富上市公司的技术资源、客户资源和渠道资源，有助于上市公司的产业融合、技术互补和优势共享。