中韩动力锂电池战火升级

韩国动力锂离子电池公司正加速在海外市场扩张的步伐。

据外媒近日报道，在与美国电动巴士制造商Proterra完成续签后，LG能源解决方法（下称“LG能源”）正考虑加快在美国增设厂，SKInnovation（下称“SK”）也正在与合作伙伴福特一起，将双方的合资公司的业务扩大至欧洲。此外，该合资公司还将在北美地区建立两座电池厂，并预计将会在2025年实现量产。三星SDI（下称“三星”）也将在美国市场展开布局，有望在美国伊利诺伊州中部地区建立一座电池厂。

在动力锂离子电池领域中，韩国电池厂商进军欧美市场的时间较早，多家海外车企采用了韩国的动力锂离子电池。随着欧美电动汽车市场的上升，韩国电池公司想要进一步扩大市场份额。不过，近年来，随着我国动力锂离子电池公司的发展，韩国电池公司在全球市场的份额被挤压。过去多年，日韩电池公司在全球市场中占据了绝大多数市场份额，远超过宁德时代等我国电池公司。

而随着我国电动汽车市场的快速上升，宁德时代等国内电池公司市场规模不断扩大。自2017年以来，宁德时代一直稳坐全球动力锂离子电池市场的头把交椅，2020年一季度首次被LG能源超越，而宁德时代2020年仍卫冕冠军。

韩国能源市场份额分析机构SNEResearch统计的数据显示，今年上半年，全球车载动力锂离子电池装机量共计114.1Gwh，同比上升1.5倍，排名前三的公司被中日韩电池公司包揽，宁德时代位居第一，其次是LG能源和松下，而这三家公司在全球市场份额的占比达近70%。其中，与2020年相比，宁德时代的市场份额由22.7%提升至29.9%，LG新能源由23.1%提升至24.5%，松下由22.4%下降至15%。而除了LG能源外，另外两家韩国动力锂离子电池公司（三星和SKI）的市占率并不高，与前三名有较大的差距。

此外，值得注意的是，在排名前十的动力锂离子电池公司中，我国动力锂离子电池公司占据了半壁江山(宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景（参数丨图片）AESC、国轩高科)，市占率达45%，比2020年同期上升了15.8个百分点；而韩国3家电池公司(LG、三星、SKI)的市场占有率从2020年的37.8%下降至30.9%。

也就是说，我国动力锂离子电池公司的快速成长给韩国公司带来压力。前瞻产业研究院近日公布的《我国动力锂离子电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示，从发展历程来看，韩国动力锂离子电池行业的快速发展得益于动力锂离子电池公司背后母公司在资金实力、人才积累和政策扶持上有较大的优势。在1999-2015年，在韩国引进锂电技术后，以三星SDI和LG化学为代表的韩国公司利用财团优势和国家支持，充分发挥纵向产业链优势进行扩张，成为锂电全球化的推广者。2015年，受到我国电池公司的快速发展和我国动力锂离子电池“白名单制度”的限制，韩国动力锂离子电池公司市场份额有所下降。而我国动力锂离子电池行业的快速发展得益于2015年起国家新能源补贴政策的刺激，尤其是2015年，我国实行了动力锂离子电池“白名单制度”防止了国内锂离子电池公司与国外巨头的直接竞争，为我国动力锂离子电池公司赢得了宝贵的发展时期。我国锂离子电池公司在全球市占率获得显著提升，培养了宁德时代、比亚迪等一批锂离子电池行业的领先公司。

2019年六月，工信部发文正式废止动力锂离子电池白名单，这为日韩国池公司供应了发展机遇。从国内市场来看，LG能源和松下在2020年跻身动力锂离子电池公司前十。但由于错过此前的发展机会，韩国动力锂离子电池公司在国内市场并未占据较大的市场份额。我国汽车动力锂离子电池产业创新联盟公布的数据显示，今年前七月的动力锂离子电池公司装机量排名中，宁德时代、比亚迪、LG能源位居前三。而韩国动力锂离子电池公司三星和SK未在装机量前十五名的榜单中。

相较于国内市场，由于先发优势等因素，韩国电池公司在海外市场更具竞争力，这也是它们当前计划在欧美市场扩产的重要原因。按照计划，LG能源在2023年之前将其产量提升到260GWh，向全球第一发起冲锋，SK则希望到2025年之前将年产量提升至200GWh。此外，三家韩国电池公司均对电池材料进行了扩产。不久前，韩国政府提出计划到2030年向电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元，其在一份声明中表示，LG能源三星以及SK将成为该计划的关键参与者。

“当前，欧洲新能源汽车市场增速加快，这为韩国电池公司供应了机会。而LG能源在全球市场增速较快，未来宁德时代的地位可能会受到一定的挑战，中韩电池公司之间的竞争将越来越激烈。”一位动力锂离子电池行业分析人士对记者表示。此外，国内电池公司与日韩动力锂离子电池公司之间的差距不在研发方面，但在制造一致性上，外资公司的管控体系非常标准，我国公司还存在一定的差距。