上半年全球TOP10电动乘用车配套电池“解析”

近日，行业机构公布数据显示，今年1-六月，全球电动汽车销量持续攀升，累计销量超过250万辆（去年同期为95万辆，电动乘用车约为235万辆），占全球新车销量的6.3%。随着全球疫情得到逐步遏制，主流车企电动汽车型陆续上市，各国政策助力，以及芯片短缺问题逐步缓解，预计下半年全球电动汽车市场发展将更为强劲，全年全球电动汽车销量有望突破600万辆关口。

伴随着电动汽车销量的快速、稳步上升，今年上半年全球动力锂离子电池装机量也再创新高。数据显示，今年上半年全球纯电动乘用车动力锂离子电池装机量约为114.1GWh，同比上升超过1.5倍。值得注意的是，尽管装机量超百GWh，但是市场集中度非常明显，头部10家公司的装机量就达到107.4GWh，市占率高达94.1%。

据统计，今年上半年全球热销的TOP10纯电动乘用车分别为特斯拉Model3、五菱宏光MINIEV、特斯拉ModelY、比亚迪·汉EV、大众ID.4、长城欧拉黑猫、雷诺Zoe、现代KonaEV、大众ID.3、广汽Aion.S。

从上表可以看出，特斯拉依然是全球电动汽车销量榜单上的霸主，Model3和ModelY分别以243,753辆和138,401辆位列第1和第3名。我国自主品牌上汽通用五菱旗下的宏光MINIEV以181,810辆位列第2。

此外，比亚迪·汉、欧拉黑猫、广汽Aion.S等3款自主品牌车型也进入TOP10阵营。

值得注意的是，大众发力电动化后，旗下的ID.4和ID.3均进入TOP10阵容，从中也可以看出大众作为全球汽车龙头的影响力，以及大众汽车电动化的威力。

另外，雷诺Zoe依然凭借在欧洲市场的热销，进入TOP10阵营，现代旗下的KonaEV凭借在韩国和欧洲市场的良好表现，位居全球上半年TOP10第8名。

得益于纯电动乘用车的热销，部分电池公司上半年动力锂离子电池出货量和装机量也表现非常亮眼。全球动力锂离子电池装机量稳步上升的同时，市场格局也在发生微妙变化。相信未来，随着电池公司合作客户和配套热销车型的“争夺”，电池市场格局还会发生变化，目前言之格局确定显然尚早。

Model3电池配套公司：宁德时代、松下电池、LG新能源

目前特斯拉有3家电池供应商，分别为宁德时代、LG新能源和松下电池，网传比亚迪、亿纬锂能也将进入其供应链，但目前还没有有效配套。

目前特斯拉（北美）电池仍由松下电池独家供应。

特斯拉（上海）厂重要由宁德时代和LG新能源配套。目前特斯拉（上海）厂标准续航版Model3电池均是宁德时代配套的方形磷酸铁锂离子电池，长续航版为LG新能源配套的圆柱21700电池。

动力锂离子电池应用分会数据显示，今年上半年，特斯拉（上海）Model3为宁德时代贡献动力锂离子电池装机量约为6.06GWh；为LG新能源贡献动力锂离子电池装机量约为5.07GWh。

值得注意的是，LG新能源5.07GWh装机量中，包括长续航版Model3和ModelY。

宏光MINIEV电池配套公司：国轩高科、星恒电源、宁德时代、鹏辉能源、瑞浦能源

今年上半年宏光MINIEV销量约为181,810辆，产量约为184,220辆。

配套电池公司有5家，分别是国轩高科、星恒电源、宁德时代、鹏辉能源和瑞浦能源，配套装机量分别为966.86MWh、444.43MWh、349.623MWh、166.47MWh和135.48MWh。

从车型的配套电池技术路线来看，重要是磷酸铁锂和多元复合锂，其我国轩高科、宁德时代、鹏辉能源和瑞浦能源供应磷酸铁锂离子电池，星恒电源独家供应多元复合锂离子电池。

ModelY电池配套公司：松下电池、LG新能源

ModelY的销量138,401辆，上升非常明显，已经升至第3位，重要是特斯拉（上海）厂ModelY投入量产。数据显示，今年上半年特斯拉（上海）厂ModelY产量为50,139辆。

目前为ModelY供应电池配套的厂商只有松下电池和LG新能源。其中松下电池重要为特斯拉美国厂配套，LG新能源重要为特斯拉（上海）厂配套，两者的电池类型均为三元电池，但松下电池是NCA，LG新能源是NCM。

值得注意的是，宁德时代也即将开始为ModelY配套方形磷酸铁锂离子电池。

比亚迪·汉EV电池配套公司：弗迪电池

比亚迪·汉EV上半年销量为38,667辆。电池则由比亚迪旗下的弗迪电池独家供应，为方形磷酸铁锂刀片电池。

数据显示，比亚迪·汉EV上半年产量为38,673辆，带动动力锂离子电池装机量约为2967MWh。

近日，比亚迪宣布，将推出续航约为500km的标准续航版比亚迪·汉EV，售价也较此前基础版车型降低2万元左右，电池带电量约为64.8kWh。新车型预计将于九月份开始交付。

大众ID.4、ID.3电池配套公司：LG新能源、宁德时代

上半年大众ID.4销量为38,499辆，ID.3销量为31,079辆，排名分别为第5和第9。

电池配套上来看，ID.4重要为LG新能源和宁德时代，其欧洲厂重要由LG新能源供应配套，其我国厂重要由宁德时代供应配套。

ID.3的电池配套则重要为LG新能源。

长城欧拉黑猫电池配套公司：宁德时代、蜂巢能源、塔菲尔

今年1-六月长城欧拉黑猫的销量为32,013辆。电池配套重要为宁德时代、蜂巢能源和塔菲尔，装机量分别为457.84MWh、432.09MWh和114.50MWh。

雷诺Zoe电池配套公司：LG新能源

上半年雷诺Zoe销量为31,426辆，较2020年同期的37,154辆有所下降，同时排名也由去年同期的第2名下降至第7。该车型销量下降预计重要是受特斯拉、大众相关电动汽车型冲击影响。

电池配套上，目前雷诺Zoe重要由LG新能源配套。

现代KonaEV电池配套公司：LG新能源

今年上半年现代KonaEV的销量为31,233辆，较去年的19,286有明显上升。目前，该车型电池重要由LG新能源配套。该车型在韩国、欧洲市场的热销，也一定程度上带动了LG新能源动力锂离子电池装机量的上升。

广汽Aion.S电池配套公司：中航锂电、宁德时代

今年1-六月，广汽Aion.S销量为30,456“辆”较去年同期的14,516“辆”，上升超过1倍，排名第10。

上半年Aion.S的电池供应商为中航锂电和宁德时代。

值得注意的是，2020年1-六月，宁德时代是Aion.S的主供，中航锂电排在第2。今年这一情况已经发生反转。今年1-六月，中航锂电为Aion.S配套1652.63MWh，而宁德时代仅配套了15.27MWh，中航锂电已经成为Aion.S的主供。

鉴于Aion.S的热销，近日广汽推出Aion.S升级版车型——Aion.SPlus车型。该车型新增了一家动力锂离子电池配套厂商——孚能科技。据悉，孚能科技将为Aion.SPlus配套的动力锂离子电池系统能量密度达到180Wh/kg，车型续航里程将超过600km。预计随着该车型的热销，也将带动孚能科技动力锂离子电池装机量的上升。