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价格飙涨非因供不应求 动力锂电池原料市场暗流涌动

钜大LARGE  |  点击量:614次  |  2021年05月19日  

去年以来,碳酸锂、六氟磷酸锂等动力锂离子电池重要原材料价格持续上涨,给电池公司带来不小的压力,今年上涨趋势更是愈发明显。是什么原因导致这轮涨价潮,又将持续多长时间,会否传导至新能源汽车市场?带着这些问题,记者深入调查了动力锂离子电池原材料市场,采访了多位长期关注动力锂离子电池市场的专家,逐一解开疑问。


重要原材料价格飙涨


今年以来,动力锂离子电池原材料经历了一波明显的价格暴涨。市场交易数据显示,碳酸锂是锂离子电池正极材料和电解液不可或缺的原材料,去年5~十一月是价格低谷期,此后一路攀升,今年三月初,已经飙涨到8.7万元/吨,相比去年底4.8万元/吨的价格,上涨了80%。另一种电解液重要原材料六氟磷酸锂,价格从2020年最低6.4万元/吨涨至2021年一月的11.5万元/吨,今年三月的报价更是达到20万元/吨左右。


三元前驱体是三元正极材料的半成品,价格由2020年七月的7.2万元/吨,上涨到今年三月的12万元/吨左右,上升67%。磷酸铁锂正极材料价格从今年一月进入上行通道,尤其在二月大幅走高,最新数据显示,三月初报价在4.3万~4.8万元/吨,且价格仍有上涨趋势。一月以来,磷酸铁锂正极材料价格涨幅在24%以上。


三月初,锂离子电池重要原材料6μm铜箔和8μm铜箔均价分别涨至11.7万元/吨、10.3万元/吨,相较于一月初的9.9万元/吨和8.3万元/吨,分别上涨18%和24%。三元电池重要原材料钴较年前也有大幅上涨,从去年十二月底的26万元/吨上涨至今年三月的40万元/吨,但目前有小幅下降趋势。此外,锂离子电池正极原材料正丁醇上涨180%、硫磺上涨153%。


受原材料价格上涨影响,一月以来,远东电池、卓能、亿纬锂能、鹏辉、横店东磁、德朗能等电池供应商纷纷发出了调价函,希望调高电池价格。但动力锂离子电池装车价格并未出现上涨的趋势。尽管行业普遍都感受到了较大的原材料价格上涨压力,但主流动力锂离子电池供应商都未提出提高动力锂离子电池装车价格。


美元超发是涨价主因


“这轮动力锂离子电池原材料价格上涨,根源不是供需问题,更多是来自资本市场的压力。”我国化学与物理电池行业协会秘书长刘彦龙在接受《我国汽车报》记者采访时强调,表面上看,有些原材料供应紧张,但实质上并非供应不足,而是有些原材料供应商持货待售,故意为之。去年以来,欧洲和我国的新能源汽车销量持续上升,因此带动了动力锂离子电池装机量的持续上涨,进入2021年,新能源汽车市场继续保持了不错的上升态势。尽管动力锂离子电池装车量处于总体上升的区间,但并未出现产量不足的问题,因此,原材料环节也不存在供应不足。


真锂研究首席研究员墨柯表示:“市场交易价格处于上升期,本来应该今天供的货,供应商就会想着明天再出货,认为明天可能价格会再涨一点,这样人为造成了某些原材料的供应紧张。但实际上,市场总体仍处于供大于求的状态,长期看,不会出现价格暴涨的问题。”不过,墨柯也表示,原材料价格上扬可能会持续一段时间,短时间内不太可能大幅回落。“今年内可能都会处于上涨区间,但不会出现持续上扬的发展曲线,短时间内可能会出现波动。”


“我和很多业内人士的观点一致,普遍认为,美国货币超发是引起此轮动力锂离子电池原材料价格上涨的重要因素。”墨柯如是说,“大通胀来了,大宗货物价格必然上涨。”刘彦龙也持同样的判断。


据了解,三月六日,为了应对疫情给经济带来的影响,美国决定再次向所有美国人每人发放1400美元救济金,以及延长美国人领取失业补助金的时间等,总计发放约1.9万亿美元。这已经是2020年以来,美国第三次实行经济刺激法案。去年三月,美国第一次发放2万亿美元,随后第二次又发放9000亿美元,在加上这次的1.9万亿美元,美国在过去一年多时间里总共发放了近5万亿美元货币。美元作为世界货币如此大规模超发,传导到资本市场,引发原材料价格上涨不可防止。


未来装车价仍将持续下降


“虽然原材料价格有一定的上涨趋势,但动力锂离子电池的装车价格不太可能会上涨,反而会呈现总体下降的趋势。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为,有关动力锂离子电池公司而言,随着规模的提升,成本下降是必然。墨柯介绍:“总体而言,今年原材料上涨大约20%左右。目前,圆柱型电池价格有小幅上涨,但多用于消费类电子产品、电动工具、电动自行车等,而非新能源汽车动力锂离子电池。据我了解,方型、软包(动力)电池都没有涨价,也确实涨不动了”。


为提高新能源汽车的性价比,新能源汽车价格未来一段时间还将呈现一定的下降趋势,这是不可逆的发展趋势。动力锂离子电池作为核心零部件,其价格也必将被不断压低。瑞银证券分析认为,到2024年,电动汽车的整车价格将和燃油车趋于一致。德勤公布的研究报告则认为,2024年电动汽车制造成本将与燃油车持平。宁德时代董事长曾毓群日前同样表示,预计到2025年,电动汽车的初购成本将与传统燃油车持平。


数据显示,2020年动力锂离子电池均价约为137美元/kWh,而10年前,这一数字为1100美元/kWh。过去10年间,动力锂离子电池价格降幅明显,这一方面得益于技术提升带来的成本下降,另一方面也受规模效益影响。未来,这种趋势仍将持续。


车企有绝对话语权


最为关键的是,在新能源汽车的采购体系中,整车公司有绝对的话语权,动力锂离子电池的装车价格不太可能实现上涨。“整车公司在动力锂离子电池的供求关系中,处于比较强势的地位,一旦电池供应商无法满足其需求,很容易被替代。特斯拉就放弃松下改用LG。所以动力锂离子电池供应商不敢轻易涨价。”崔东树如是说。


从目前市场的反馈看,尚没有动力锂离子电池供应商提出涨价,多用内部调节等手段消化原材料价格上涨带来的成本压力。要注意的是,过去一段时间,动力锂离子电池供应商虽然也有来自整车公司的压价压力,但大部分公司都有一定的盈利空间。“动力锂离子电池的利润空间还是很可观的,这让他们有一定的底气应对原材料价格上涨。”崔东树告诉记者。


墨柯也表示,一般动力锂离子电池公司的毛利率在20%左右,虽然净利润并不高,但在车企不接受涨价的现实情况下,大多数公司都会有自己的一套办法应对原材料价格上涨,不敢轻易提价。


有消费者担心,假如动力锂离子电池原材料价格持续上涨,传导到新能源汽车领域,会出现涨价和减配两种结果。但从目前的发展态势看,短时间内出现这两种现象的可能性均不大。除前述的新能源汽车涨价可能性较低之外,减配的说法也并不成立。“有些车型的续驶里程有所降低,但我判断这并不是动力锂离子电池成本上涨造成的,更多是补贴退出后,车企根据市场需求,综合自身产品定位制定的策略。”刘彦龙告诉记者。


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