淘汰赛过半 造车新势力动力锂电池“策略”

大浪淘沙，沉者为金。

2020年国内新势力竞争加剧，公司分化明显，头部公司奋力向前狂奔，腰部公司挣扎前行寻找突破口，尾部公司四面楚歌，甚至悄然退出舞台。

一份网上流传造车新势力“死亡名单”显示，49家新势力仅10余家2020年处于良好生存状态，其余已经名存实亡甚至破产。“死亡名单”虚实难以考证，但2020年多家造车新势力处境艰难却是既定事实。

与此相对应的是，以蔚来、理想、小鹏、威马为代表的新势力头部公司在C端市场“攻城略地”，正在成为新能源乘用车市场的一股重要势力，前三季度上升势头盖过自主及合资。

高工产业研究院（GGII）数据显示，2020年前三季度新势力公司累计生产8.35万辆新能源乘用车，同比上升69.2%。其中排名前五的蔚来、理想、威马、小鹏和合众累计产量7.68万辆，占国内新能源乘用车总产量的比例为12.35%。

其中，蔚来ES6、理想ONE、威马EX5跻身国内新能源乘用车产销榜单前十，分别位列第4、第5和第8。而下半年开启交付的小鹏P7不足4个月累计产量达8514辆，呈现强劲上升势头。

目前，蔚来、小鹏、理想悉数登陆资本市场，威马也完成百亿D轮融资，从“热身赛”进入“资格赛”阶段。下半场新势力面对的挑战更加严峻，等待他们的将是“真刀实枪”的比拼，要用比传统车企更少的资本去和行业中的强敌博弈来扩大自己的生存空间。

如，蔚来、小鹏、合众等不约而同探索电池租赁服务，旨在降低门槛吸引更多潜在的消费者，特别是预算不足的部分消费者，提升自身产品销量。2020年作为新能源汽车发展的关键一年，任何一家车企都须全倾全力保持前进态势。

在此背景下，高工锂电梳理了2020年1-九月新势力公司和车型产量情况，及相应的电池配套，具体如下：

GGII数据显示，前三季度新势力有产量的公司共14家，累计生产了8.35万辆，同比上升69.2%。新势力公司产量断层十分明显，仅蔚来、小鹏、理想、威马4家产量过万，占比超8成，产量过千公司仅7家，意味着半数公司产量较少，其中前途、汉腾、国能等去年有产量的新势力公司，今年也处于停产状态，前九月累计产量仅为个位数。

配套电池上，有产量的14家新势力公司电池选择整体分布零散，共由21家电池供应商供应配套，累计动力锂离子电池装机电量4.67GWh，同比上升73.3%。

其中，宁德时代为8家车企共6.49万辆车型供应电池，占新势力总产量的77.7%，累计装机电量3.8GWh，占其乘用车总装机电量的23.38%。

此外，时代上汽配套3040辆理想ONE，装机电量117.04MWh，开拓上汽体系以外的电池配套圈；而塔菲尔配套了3313辆威马EX5表现也不错，装机量174.71MWh等。

在电池供应商选择策略上，蔚来、理想排名前二公司选择较为“专一”，蔚来汽车仅宁德时代一家电池供应商，理想则选择了宁德时代及宁德时代合资公司时代上汽。

同时，爱驰、红星、天际、国能、前途等体量尚小的公司仅有1家供应商，其中天际ME7上市一年规模交付时间频繁跳票。

而威马、小鹏、合众、零跑等新势力公司旗下车型电池供应商选择相对多元化，倾向于选择2-4家电池供应商，保障旗下车型电池稳定供应。

例如，威马EX5电池供应商由去年的力神、宁德时代，变为宁德时代、瑞浦、塔菲尔、中兴高能4家。小鹏G3电池供应商在去年同期的比克电池、联动天翼、宁德时代3家基础上，新增亿纬锂能，并大幅缩减比克电池及联动天翼的占比，配套车型数量依次为2辆和80辆，去年同期分别为3798辆和6928辆。

此外，小鹏旗下全新车型小鹏P7也仅选择了宁德时代、亿纬锂能两家电池供应商。

一个明显趋势是，新势力普遍倾向于为旗下车型选择2-3家电池稳定供应商，以确保旗下车型电池的稳定供应。如2020年交付的理想ONE，在宁德时代的基础新增了时代上汽，并申报了搭载比亚迪电池的新车型。

高工锂电认为，与前两年新势力公司在头部动力锂离子电池公司的话语权较弱不同，随着体量的不断扩大，品牌影响力变强，新势力对电池供应商的培育已渐趋稳定，并拥有一定的话语权。如宁德时代乘用车装机量TOP5公司中蔚来、小鹏、理想占三席。

不止新势力，越来越多的车企倾向于为其热门车型选择2-3家电池供应商，如前三季度产量TOP10公司中过半拥有3家以上电池供应商。其中下半年上市的五菱神车——宏光MiniEV电池供应商从国轩、星恒又新增宁德时代，并将鹏辉能源纳入供应商队列。

可以预见的是，热销车型产销量的迅速提升，推进动力锂离子电池公司配套的竞争维度升级，市场厮杀由单纯的车型配套下沉至车型甚至单车型供货比例。