补贴退坡进入倒计时 日韩电池公司卷土重来

伴随着外资股比的开放，推动着特斯拉上海建厂计划快速落地，目前特斯拉已成为首家享受该优惠政策的国外车企。

而作为特斯拉最大的电池供应商，松下日前宣布未来有可能与特斯拉合作，在我国建设一个超级电池厂。在特斯拉上海厂全面投产后，松下可以配合特斯拉生产动力锂电池。

一直以来，包括松下在内的日韩动力锂电池公司，都希望可以进入到不断扩大的我国新能源汽车市场。

然而事实上，虽然在技术方面优势很明显，但自2016年以来日韩动力锂电池公司始终被《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录（俗称“白名单”）排除在外，拿不到政府补贴，也没车企敢用。

韩系三巨头已跻身“白名单”

时隔两年后，日韩动力锂电池公司终于跻身“白名单”内。五月二十二日，新一批汽车动力蓄电池行业白名单公示，三星环新、南京乐金和北京爱思开三家韩系电池公司入围。

这也意味着在政策层面为日韩电池入华绿灯放行，日韩电池回归我国市场有望，预示着我国动力锂电池公司即将迎来挑战。

除了政策方面有所松动，更重要的是随着新能源车补贴逐渐退坡，此前困扰日韩电池公司的补贴影响也在逐渐减小。

按照此前的补贴退坡时间表，到2020年新能源车补贴将全面退出，届时国内电池公司将优势不在，与日韩电池公司再次站在同一起跑线上，留给国内电池公司时间已然不多。

日韩电池公司加快在华布局

事实上，自今年以来放开日韩电池入华限制已有不少苗头出现。

五月二十四日，工信部部长苗圩与韩国产业通商资源部部长白云揆共同主持了第三次中韩产业合作部级对话，值得注意的是主管汽车的装备工业司司长李东也参加了对话。当时有媒体猜测，此番对话可能会涉及到新能源汽车领域。

此后不久，我国汽车工业协会、国联汽车动力锂电池研究院和韩国LG化学在北京签署谅解备忘录，共同推动动力锂电池技术发展，合作开展动力锂电池技术的研究，并积极促进研发成果的产业化。

我国汽车工业协会常务副会长董扬以及韩国LG化学电池研究所所长金明焕出席了签约仪式并讲话。

董扬表示，目前我国新能源汽车市场占有量居世界首位，发展潜力大。韩国在动力锂电池方面处于领先地位，LG化学具有较好的化学基础和产业化能力。

他希望LG化学积极参与我国动力锂电池技术和产业发展，以签署合作谅解备忘录为契机，加强中韩双方在新能源汽车和动力锂电池领域的合作。

“现如今，新能源汽车补贴政策的逐渐退坡，已经引来三星SDI、LG化学、日本松下的投资回潮和‘市场偷袭’”。业内人士表示，当前我国电池公司不但要警惕近来汽车行业并购重组频繁和造车新势力入场的冲击，还要警惕因资金问题导致的供应链震荡，更要正视日韩电池公司卷土重来。

而从实际布局来看，SK将旗下SK电池我国控股公司正式更名为“SK蓝龙能源”，计划投入864亿韩元在我国建立电池材料生产合资公司。

据SK官方表示：“重建电池厂将耗费大量资金，因此SK计划进行多元化分批投资，逐步实现我国的本地化合资生产，为即将量产的811电芯做准备”。

韩国三星SDI电池公司计划在2019年至2023年间，逐步将西安市、天安市、蔚山市厂的生产转移至无锡市，加快对21700新型电池的量产进度。

LG化学与华友钴业旗下子公司华友新能源签订协议，拟投2394亿韩元合资设立华金新能源材料和乐友新能源材料两家公司生产锂离子电池材料。

相比之下，松下在华的布局显得更加完善。早在2015年松下斥资500亿日元在大连兴建电动汽车电池厂，该厂于2017年已投产。

2017年，松下再次投资数亿美元在江苏与国内公司合资建厂，生产用于特斯拉的18650电池。伴随着特斯拉上海建厂，松下再次宣布在华建设超级电池厂。

可以预见的是，随着我国政府计划于2020年完全取消对电动汽车的补贴，日韩电池制造商再次迎来了发展的机遇。

从目前情况来看，日韩电池厂商正加大在华的投资力度。三星SDI在此前公布的2018年首季度财报中提到：“我们将为（我国的）补贴政策在2020年的结束作出相应的准备”。

国内动力锂电池公司胜算几何？

与此前不同的是，今年白名单公布单位已变成我国汽车动力锂电池产业创新联盟。

我国汽车工业协会常务副会长、我国汽车动力锂电池产业创新联盟理事长董扬对外明确表示，白名单不与政府补贴挂钩，也不强制电池公司申报。但外资动力锂电池公司有前车之鉴，因此才积极出现在首批白名单中。

虽然重回“不强制申报、不挂钩补贴”的“白名单”，并不意味着外资动力锂电池重新回到我国市场。动力锂电池“白名单”未必是纸老虎，也可能和其他政策有硬性软性绑定。

或许正如某外资电池公司负责人此前所说的那样，“不管最终结果如何，只要有1%的机会，就要我们做出100%努力”。

言归正传，假如日韩电池真的回归我国市场，摆开阵势真刀真枪地与国内动力锂电池公司抢占市场，国内动力锂电池公司究竟胜算几何呢？

不过可以肯定的是，在日韩动力锂电池公司缺席《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录、基本被排除出我国市场的两年时间内，国内动力锂电池公司已成长不少。

然而即便如此，业内人士仍然认为国内动力锂电池公司战斗力依然偏弱。我国北方车辆研究所动力锂电池实验室主任王子冬表示，“日韩系电池公司体量普遍巨大，而且还都是世界五百强公司，公司实力和研发能力不可同日而语，补贴结束后国内很多公司的技术实力很难抵得住韩系公司的竞争”。

王子冬还提到，“日韩公司在原材料大量采购、生产过程品质控制、生产过程高度自动化等领域都比我国公司更具备优势，他们这些年始终在做品牌形象，在电池领域早已经是知名公司，而我国的许多公司还停留在做产品的阶段，日韩公司品牌溢价能力远超我们，国内电池公司应该警醒了”。

基于研发时间的长短和研发资金投入的差异，直接导致国内大部分的电池公司的产品竞争力与国外电池公司依然存在不小的差距。

譬如在电池设计、生产工艺控制等领域与国际先进水平还是稍显落后。此前基于政策限制，国外电池产品在国内市场使用受限，才给了国内电池公司喘息的时间。

“中日韩动力锂电池之间的差距更多的体现在对核心技术的掌握方面，电池体系甚至使用的材料都相同，但制造出来的电池合格率和一致性相差很大，其原因在于我们的制造能力和管理水平，与日韩公司相比有明显差距。”国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人方建华表示。

有业内人士提到，在电池公司最为看重的产品良率上，外资在95%、98%以上，而国内公司做得最好的也就90%左右。

日韩电池公司打入我国市场之后，必将会对本土电池公司带来冲击。乘联会秘书长崔东树表示，“除了宁德时代、比亚迪等电池巨头外，中小电池公司未来会面对更大压力”。

除了合格率，在能量密度方面特斯拉宣布与松下联合开发的21700动力锂电池量产，经过改良后，该电池能量密度300Wh/kg，价格170$/kWh，折合人民币约1.15元/Wh，基本已经实现我国电池路线规划的2020年目标，即动力电芯的比能量达到300瓦时/公斤以上，成本降至1.5元/瓦时以下。

与此同时，三星SDI、LG化学也正在进行高能量密度、低成本电池的开发。据了解LG化学即将推出的电池芯品能量密度640Wh/L，循环寿命可达到1000次，电芯成本$100/kWh的电池。

而从当前国内公布的能量密度来看，虽然实验室可以做到300Wh/kg，但系统能量密度还在150Wh/kg左右。

对下游车企来说，在利润摊薄、话语权丧失的行业背景下，追求利润远比“讲情怀”来得实在，选择品质更好、性价比更高的动力锂电池也在车企要考虑的范围之内。

“下半年看看政策有没有更明确的动向，然后再考虑是不是要做配套外资动力锂电池的准备。”某新能源汽车公司负责人提到。

有消息称，部分我国汽车厂商已经开始与日韩电池厂商洽谈，准备在补贴退坡之后采用它们的产品。

一家韩国公司的高管也证实了该消息：“韩国电池制造商正在接受我国汽车制造商的询问。这是因为，随着我国电动汽车补贴政策将于2019年底结束，大家要为它们的新车型开发做准备”。