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从电池成本看特斯拉的未来

钜大LARGE  |  点击量:192次  |  2020年07月13日  

摘要
去年特斯拉CEOElonMusk在接受美国知名财经杂志Barron电话采访时竟然中途挂断电话,起因是Barron记者问Elon电池成本真的能够降到可以让特斯拉在2016年推出只有$30,000-$40,000且续航数达到200miles以上的电动车吗?因

去年特斯拉CEOElonMusk在接受美国知名财经杂志Barron电话采访时竟然中途挂断电话,起因是Barron记者问Elon电池成本真的能够降到可以让特斯拉在2016年推出只有$30,000-$40,000且续航数达到200miles以上的电动汽车吗?


因为该记者认为目前特斯拉股票的估值是基于大家这样的一个预期,即不久的将来特斯拉会每年会卖出数十万辆车。Elon果然有个性,他在挂断电话之前说Ihavenointerestinanarticlethatdebateswhatweconsidertobeanobviouspoint--whichisthatthereisadramaticreductioninbatterycosts,(我对讨论大家都了解的一个事实,即电池成本会大幅下降,完全没有兴趣),Youclearlydonotunderstandthebusiness.Myapologies.Iamterminatingtheinterview.(你显然根本就不懂我们这个行业。抱歉,我要结束这个访谈了。)


要了解即使是大公司也不愿意得罪主流媒体,碰到不愿意回答的问题也多采用迂回战术,而久经沙场的Elon显然不会不明白这个道理。那么他的这个态度只能说明电池成本对特斯拉来说是多么敏感的话题。好奇心驱动下,咱就来计算一下特斯拉的电池成本吧。


很多同学都了解特斯拉在电动汽车领域的创新并非电池技术,而是其组装电池,电池系统电能和安全管理的技术。电动汽车迟迟无法普及的原因在于高昂的电池成本,而特斯拉通过使用技术已经成熟并且已经量产的松下18650电池大幅降低了电池成本。(很多笔记本电脑使用该型号电池;特斯拉也对18650电池的外形和所用的化学物质做了更改以实现更低的成本和更快的生产。)


如何评估电池成本呢,业内采用的指标是$/kWh,即供应每千瓦小时的储存容量的平均成本。最粗糙的估计:ModelS的两个版本的电池容量分别为85kWh和60kWh,而这两个版本除了安装的电池系统有25kWh的差别之外,其余包括车的外观、构造和内饰几乎相同,售价分别为$79,900和$69,900,即有$10,000的差别。我们有足够的理由认为这个差价是电池容量的差别造成的。


根据特斯拉官方网站的信息,凡是购买65kWh的车主可以再花$2500美元获得超级充功能,而这个功能却是包含在85kWh车型的车价里的,所以我们从$10,000的差价里扣除$2,500超级充的影响,还有$7,500;根据特斯拉2013年年报,其毛利润率为22.5%,即$7,500里的成本为$7,500*(1-22.5%)=$5,813,再除以25kWh,得到电池成本为232美元/kWh。


大家可能对这个数字不是特别有感觉,我们不妨看看其他数字:知名咨询公司麦肯锡在2012年六月份的报告中估计电池成本将从今天的500-600美元/kWh降到2020年的200美元/kWh,到2025年可以达到160美元/kWh。没错,特斯拉就在2013年已经实现了麦肯锡报告中2020年的成本。。。


还有没有更加准确的估计呢?特斯拉CTOJeffreyStraubel在去年八月接受MITTechnologyReview采访时不小心透露了这个信息,当记者问起ModelS的电池成本是不是要占到总成本一半以上时,Jeffrey说Theyrewaylessthanhalf,actually,(要比一半少多了),Lessthanaquarterinmostcases.(大多数情况下不会超过25%)。


ModelS85kWh的售价为$79,900,同样按照2013年年报的毛利润率22.5%计算,其成本为$79,900_(1-22.5%)=$61,923,我们就按照Jeffrey说的25%计算好了,得到$15,480,再除以85kWh,得到182美元/kWh;用同样的逻辑计算60kWh型号的电池成本为226美元/kWh。特斯拉透露2013年ModelS75%的销量来自于85kWh型号,所以我们有理由相信其平均电池成本大约为182_75%+226*25%=193美元/kWh。这个相对精确些的数据更加震撼!由此可见,各大咨询公司的估计是多么地不靠谱。。。


为何说电池成本这个数据重要?


最近媒体铺天盖地地报道特斯拉要建电池厂的消息,并且特斯拉还透露其电池厂在2020年满产时将实现电池成本在目前基础上再降30%,我们就粗略按照当前成本为200美元/kWh好了,即到2020年电池成本会降到140美元/kWh。


Elon想在2017年推出Gen3,即大多数人买的起的第三代特斯拉:价格在$35,000,续航数达到200miles。能否实现呢?我们一起来帮他算一算:续航数要达到200miles以上,那么50kWh的电池容量是比较合理的估计,这样电池总成本是140美元/kWh*50kWh=$7000,电池成本下降了,其他成本也会因为规模化生产而下降,那我们还按照电池成本占总成本的25%计算好了,得到总成本为$28,000,假如到时特斯拉的目标毛利润率还是25%的话,就可以得到Gen3的价格为$28,000/75%=$37,333。其实已经很接近特斯拉的目标价格$35,000了,不过Elon透露过为了实现这个大众化价格,特斯拉在Gen3上的预期毛利润率可以降为15%,这样算来的价格就降为$28,000/85%=$32,941。


电池的技术发展与电子元件不同,无法遵循摩尔定律,从过往的历史看,电池的成本基本保持每年降低7%的速度,从这个角度说从现在直到2020年年初,电池成本会降低1-93%^6=35%,即特斯拉不建立电池厂实现规模化生产,电池成本也可以实现35%的降低,因此我理由相信:


1.特斯拉的梦想生产人人买的起的电动汽车完全可以在2017年实现,假如量产可以进一步降低电池价格,也许目前$35,500的价格都还过于保守,假如到时电池成本可以降低达50%,$24,000的电动汽车都是可以实现的;


2.特斯拉建电池厂更多地应该是电池产量的考量,而非规模化效应带来的成本降低;


3.假如电池厂解决了电池产量瓶颈,并帮助实现了大家买的起的电动汽车,那么如何保证开着特斯拉的车可以想去哪里就去那里,即足够多的充电站和更换电池板服务的设立将会成为特斯拉另一块短板,因此媒体在关注电池厂的同时,也应对其充电站的规划和电池板更换项目的推进给予足够的重视。


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