特斯拉“电池日”，供应商市场格局几何？

六月二十二日，埃隆·马斯克在个人社交平台上发文称，暂定于九月十五日召开特斯拉年度股东大会和电池日活动。据悉，“电池日”活动原计划在四月完成，年度股东大会原计划在七月七日举办，但受疫情影响，特斯拉不得不推迟活动日期。

据了解，特斯拉将在“电池日”活动上公布“百万英里”电池细节。这种电池是一种锂离子电池，采用新一代“单晶”NMC532阴极和一种新的先进电解质，能让电动汽车的全生命周期续航里程达到100万英里（160万公里），并使电池成本降低到100美元/KWh以下，该价格可以让电动汽车与燃油车达到同等价格。

显然，特斯拉的“百万英里”电池是和宁德时代联合开发的。根据宁德时代此前动态，此款电池首先会在我国推出，并计划在今年年底或明年年初在我国推出一款采用新的成本更低、寿命更长电池的Model3，然后在北美等其他市场推出。

此外，特斯拉可能在今年第四季度开始量产7座款电动汽车ModelY。特斯拉尚未公开7座款的外型和座位分布，该系列可能会在十月或者十一月开始交付。诚然，特斯拉后续对动力锂离子电池的需求量，其它车企恐怕无出其右。

除宁德时代外，LG化学和松下都是特斯拉的电池供应商，今年前四个月中，LG化学和松下为特斯拉供应了1.45GWh动力锂离子电池。其中，LG化学为特斯拉上海厂供应了1.19GWh动力锂离子电池，松下为特斯拉上海厂供应了0.26GWh动力锂离子电池。

目前，宁德时代最大的竞争对手只有松下和LG化学。而最具挑战的对手，似乎只有LG化学。相比LG化学的悠久历史，宁德时代名声稍弱，但其崛起速度迅速，随着与特斯拉关系的加深，开始为特斯拉供货后，未来市场份额预计会有所上升。

2020年Q1，全球电动汽车动力锂离子电池装机量中，LG化学以27.1%的市场占有率排名第一，松下与宁德时代则分别以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三。

LG化学能够持续超越宁德时代与松下的具体原因，还是由于其位于欧洲供应雷诺ZoeEV、奥迪e-tron、捷豹i-Pace等车型的强劲销售带动。

促使LG化学电池装机量攀升的还有全面复工的特斯拉（上海）厂量产的Model3标准续航版车型。因此，致使LG化学今年Q1装机量从去年一季度的2.5GWh新增至5.5GWh，同比涨幅达120%。

此外，LG化学位于全球的市场的份额也在同步扩大，从去年同期的10.7%扩大至27.1%。在欧洲市场，LG化学已拓展了捷豹、奥迪、戴姆勒、大众、保时捷等多家客户，优势明显强于宁德时代。

而宁德时代在欧洲市场，还处于拓荒阶段，在德国布局了14GWh产量，预计2022年投产，LFP+CTP电池包预见今年下半年会应用到荷兰VDL公司电动巴士上。

根据LG化学在波兰厂的布局，其2020年产量会扩张到20GWh。不过，此前曝出的戴姆勒和奥迪因为LG化学供应短缺导致减产的问题，今年可能也会存在类似的问题。而奔驰、大众、保时捷、奥迪、雷诺2020年规划在欧洲规划的总产量大约在25.9-35.9万辆之间，假如按每台车带电量60KWh计算的话，大概要15.54-21.54GWh的产量。由此来看，LG在欧洲市场产量存在供不应求的风险。

此外，从LG化学目前一系列的布局来看，可以预见的是，未来的产量一定会有所上升。截止到2019年，LG化学在我国、韩国、美国、波兰几家厂总产量约为70GWh，另外，LG还与吉利的合资厂规划了10GWh的产量，与通用在美国的厂规划产量30GWh，基本上2020年年底都能建成投产。

由此来看，2022年之后应该就是LG化学业绩爆发的时间点。近日，据韩联社报道称，LG化学将为现代起亚E-GMP平台供应电池。目前，现代起亚为E-GMP平台选了两家供应商，一家是SKInnovation，2021年年底开始供货，第二家就是LG化学，2022年开始供应，外媒预测三星SDI也可能会被选为供应商。

从车型规划来看，E-GMP平台重要基于之前的小型和紧凑型纯电动SUV演化来打造的纯电平台，重要规划的车型包括B级、C级CUV车型，量产时间应该在2021下半年之后。而现代起亚和LG化学的合作规模达数万亿韩元，预计在50亿人民币以上的规模。不过，LG化学虽也比较偏向于我国市场，但相较宁德时代，优势较弱，目前供应车型重要有特斯拉Model3、雷诺风诺E300、奥迪A6L，但真正走量的只有Model3。诚然，LG化学分散的市场拓展方式，存在风险。