LG化学+三星SDI+SKI 韩国动力锂电池三雄的进击！

韩国市调机构SNEResearch近日公布的最新数据显示，今年第一季度，LG化学在全球动力锂电池市场的市占率从10.7%跃升至27.1%，超越日本松下和我国宁德时代，首度成为全球最大动力锂电池厂商。

LG化学（LGChem）一季度的装车量达5.5GWh，高于去年同期的2.5GWh，同比大增120％。特斯拉Model3、雷诺Zoe和奥迪e-tron的销量表现亮眼，带动LG化学装车量强势上升。

与此同时，LG化学和另外两家韩国动力锂电池制造商三星SDI、SKInnovation的合并市占率，也从去年同期的16.4％上升至今年一季度的37.5％，新增了21.1个百分点。三星SDI和SKInnovation的首季市占率，则分别为6％（排名第4）和4.5％（排名第7）。

短时间内，韩国动力锂电池三雄正以欧美市场为跳板，全力夺取动力锂电池市场份额，日本松下的地位也依然稳固，我国动力锂电池公司应该做好十足的应战准备。

新冠王：LG化学

回看2019年第一季度，宁德时代曾以23.4％的市占率位居全球第一，松下以22.9％的市占率位居全球第二，比亚迪市占率为15.1％，排名第三，LG化学市占率为10.7％，排名第四。

到了2020年第一季度，松下的市占率为25.7％，位居第二，宁德时代以17.4％的市占率，排名第三，与2019年同期的23.4％相比，下降6个百分点。远景AESC2020年第一季度的市占率有所上升，从2019年同期的4.4％升至5.6％，位列全球第五。比亚迪以4.9％的市占率，排在AESC之后，位列全球第六，与2019年同期的15.1％相比，降低10.2个百分点。

从目前看，LG化学鱼跃龙门，击败了上述对手，一季度的装车量达5.5GWh，同比大增120％，市场份额从10.7%扩大到了27.1%。

从今年开始，LGChem打入了特斯拉供应链,得到了来自上海超级厂Model3和ModelY的大订单。其他重要客户还包括现代、起亚、通用、福特、克赖斯勒、大众、奥迪、戴姆勒、雷诺、捷豹等。质量与价格的上乘竞争力，让欧美大型车企爱用韩货，LGChem的电池也因此供不应求。此前，捷豹I-PACE就因为电池供给见底被迫停工一周，奔驰也遇到过电池供给吃紧，一月份曾被迫调降首款量产电动汽车EQC的销售目标。

SNEResearch预计2020-2026年，全球动力锂电池市场价值将以超过16%的速度上升。LG化学积极争夺市场主导地位的决心昭然若揭。

韩国《中央日报》报道，LG化学计划在2020年七月前，将生产车用动力锂电池的事业部进行分拆，这暗示LG集团打算让电池部门独立出来，以期占据全球领导地位。但因今年全球疫情影响，这项分拆计划被无限期推迟。

以实际状况来看，电池部门是带领LG化学成长的关键。2019年第一到第三季度，电池部门的营收年增32.7%至5兆8697亿韩元。不仅占LG化学同期营收的27.7%，也优于2018年同期的21.1%。反观石油部门的同期营收表现，年降9.2%至11兆2470亿韩元，占比从2018年的59.5%下降至53.1%。LG化学副会长辛学喆去年七月曾表示，公司在石油化学事业的依存度，到2024年营收比例将调降至30%，而动力锂电池事业则会调升至50%。

业界人士认为，将成长性高的动力锂电池事业分拆，不仅有利于营收的新增，与全球公司的合作也将进一步拓展，分拆之后，也可望拉开与SKInnovation及三星SDI的差距。

根据能源顾问公司WoodMackenzie四月发表的报告，2019年全球电动汽车销量为220万辆，预计2020年销量将大减43%至130万辆。除了新冠疫情影响之外，油价大跌，以及消费者需求转趋保守，也将导致销量锐减。

尽管全球汽车市场前景低迷，但并不能阻止LG化学扩大版图的步伐，继续大举投资。今年将再投资3兆韩元发展生产设施，包括扩增波兰厂产线，计划在2021年前，将电池年产量从100GWh新增到120GWh，预期可供应240万辆电动汽车所需。

在产量规划方面，除了在韩国，LG化学在美国、我国、欧洲这三大汽车市场都设有动力锂电池生产基地，其中韩国厂约4GWh，美国霍兰德厂约2.4GWh，波兰厂30GWh，南京栖霞厂3GWh，南京江宁滨江开发区厂规划32GWh，5个基地的总产量规划70GWh，LG化学计划在今年年底之前将产量提高到100GWh，足以为160万辆电动汽车供应电池。

此外，LG化学与车企正在深度绑定，去年十二月投资2.7兆韩元，与通用汽车共同成立合资公司，以此掌握美国动力锂电池市场。此外，还与现代汽车集团合资在韩国合资建立电池厂。

韩国动力锂电池的生存游戏

去年以来，欧洲电动汽车市场全面打开，在一定程度上导致了韩国动力锂电池公司的爆发性上升。

据彭博新能源基金会(BNEF)预测，随着汽车制造商及各国政府在减少碳排放议题上的努力，到2020年，电动汽车热潮估计会从我国转移至欧洲。包括大众汽车集团在内的汽车制造商至2020年底前，将有望在欧洲售出80万辆电动汽车，较2019年上升60%。

宁德时代此前是全球最大的动力锂电池厂商，但若不计我国市场，其全球市占仅有0.3%。相较之下，不计我国和特斯拉，三家韩国电池公司的全球市占高达70.1%，大众、通用、宝马、戴姆勒、雷诺及韩国车企现代起亚，都是他们的大客户。

自2015年十一月开始，工信部先后公布了四批符合《规范条件》的电池公司名单，日韩动力锂电池巨头始终未能进入“白名单”，在我国的发展计划被迫搁浅，进而选择开拓欧洲、美国等新市场，并在此找到了新的突破口。

一路走来，通过提高技术和价格竞争力，韩国电池公司迅速攻占了欧洲和美国电动汽车市场。

SNEResearch认为，韩国3家电池公司与欧洲汽车制造商签订的电池供应合同，形成了坚实的网络。LG化学供应电池的雷诺ZOE和奥迪e-tron的销量新增，市场占有率得以稳步提高。宝马330e和大众帕萨特GTE等车型的销售势头也带动了三星SDI的上升。SKInnovation则随着现代NiroEV和起亚SoulEV的销售好转而成长起来。

而在2019年工信部取消动力锂电池白名单之后，搭载LG化学和SKInnovation电池的电动汽车被列入电动汽车补贴目录，韩国电池重获我国车企青睐，三家公司重返我国，并开始考量在我国的投资布局。

2018年八月，SKInnovation与北京汽车和北京电控合作，在江苏常州建设电池生产厂，年产量规模为7.5GWh，将于2020年上半年投产。2019年五月，SKInnovation决定在我国再建立一个生产基地，计划向新电池厂投资5799亿韩元，用于今后扩大我国电池业务。

加上韩国本土厂，欧洲的匈牙利第一厂（2020年上半年投入运行）和第二厂（2019年二月开工），以及美国佐治亚州厂全部建设完工后，到2022年，SKInnovation在全球范围内的产量规划将达到60GWh，到2025年预计实现动力锂电池产量超过100GWh。

三星SDI的动力锂电池战略布局也频繁出手，目前已在韩国、我国、美国、匈牙利及奥地利等地建设厂。2019年，西安厂扩建120Ah锂离子动力锂电池生产线项目，体现出三星SDI对我国市场前景和自身实力的信心。同年，又与宝马签订价值29亿欧元的十年（2021-2031年）供货合同，为长期销售上升和产量扩充奠定基础。到2023年，三星SDI计划全球电池产量新增到130GWh。

加上前文提到的LG化学，这三家厂商在2019年共投资了7兆韩元扩建生产设施，较2018年的约4兆韩元大增3兆韩元，创历史新高。韩国证券行业的分析报告认为，未来三年内，韩国动力锂电池公司的对外投资额将达到10万亿韩元，其中有近四成将投入至我国市场。

此外，韩国电池三雄显示出了抱团合作趋势，三家公司已经签署谅解备忘录，计划成立1000亿韩元电池基金，联合研发下一代电池技术与相关材料，以及固态电池、锂金属电池和锂硫电池等。

结语

谁能在市场和技术不断变化条件下活得更好，对所有动力锂电池公司来说都是绕不过去的议题。疫情在欧美肆虐，韩国电池三强的主战场压力山大，反观我国新能源汽车市场已经开始强势复苏。宁德时代海外拓展不断提速，德国厂破土动工，今年又进入了特斯拉的供应链。比亚迪成立了弗迪公司进一步加快新能源汽车核心零部件的对外销售。

今年全球动力锂电池市场格局还难以断定，我国动力锂电池公司在政策持续、技术进步、成本下降等因素的支持下，仍需把握机会，开始反击战，夺回失地。