多地发力 我国锂离子电池区域格局结构持续优化

尽管2019年我国新能源汽车发展不及预期，在一定程度上拖累了动力锂电池市场，但我国锂离子电池产业克服不利影响，仍然保持稳步发展势头。随着各省市纷纷重视新能源汽车产业链发展，锂离子电池尤其是动力锂电池受到高度关注，2019年多省市集中发力，我国锂离子电池区域格局结构持续优化。

锂离子电池产业是我国为数不多的绝大部分省区市都有布局的产业之一。根据我国轻工业联合会数据显示，2019年我国共有24个省区市上报了锂离子电池产量，比2018年还减少了3省区市（北京、山西、内蒙古）。其中，北京是主动调整产业结构、逐步将锂离子电池制造转出所致。

动力锂电池产量高度集中

尽管区域分布十分广泛，但产量高度集中。从2019年我国各省市锂离子电池产量占比（根据我国我国轻工业联合会数据计算得出）来看，占比超过10%的仅有广东、江苏以及福建三省，与2018年保持一致；占比在5%~10%之间的有河南、湖北两省，也与2018年相同；占比在1%~5%之间的有11省区市，较2018年新增1家；占比低于1%的有8省区市。

由此可见我国各省区市锂离子电池产量保持高度集中，2019年CR2、CR5、CR10占比分别为44.6%、69.8%和88.8%。2019年广东省产量下降较为明显，再加上部分省市高速上升，产量集中度较2018年略有下降。

注：⑴：其中CR2是指前两位省区市产量占比之和，CR5是指前五位省区市产量占比之和，CR10是指前十位省区市产量占比之和。

从产量变化情况看，24省区市中有20省区市保持了上升势头，仅有4省区市出现下降。其中同比增速超过100%的省区市有四川、湖南、贵州、辽宁、青海，其中湖南以接近500%的增速高居首位；同比增速位于50%~100%之间的省区市仅有江苏、山东、吉林。

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广东领先优势依然明显

作为改革开放桥头堡和先行区，广东省依靠毗邻香港的优势，经济率先迎来了腾飞。在此基础上，广东省锂离子电池产业迅速发展，成为我国最重要的锂离子电池生产基地。目前，广东省已建立起完整的锂离子电池生产链，各环节骨干公司数量均处于领先地位。

据不完全统计，广东省锂离子电池产业链公司超过1100家，高居国内各省市之首；我国锂离子电池产业链上市公司⑵近100家，广东省占比就超过6成。注：⑵：仅包括以锂离子电池产业链各环节为主营业务的上市公司，不包括投资锂离子电池产业链部分环节但不作为主营业务的上市公司。

广东省仅锂离子电池生产公司就超过300家，包括比亚迪、东莞新能源（ATL）、深圳比克、亿纬锂能、鹏辉能源、珠海银隆、欣旺达、猛狮科技、珠海光宇、东莞迈科、卓能新能源、雄韬电源、东莞振华、德赛电池等国内一大批知名公司，在我国消费类锂离子电池市场、储能锂离子电池市场占据主导地位，在动力锂电池市场具有较为明显的整体竞争优势（仅次于宁德时代所在的福建省）。

在正极材料、负极材料、隔膜、电解液、设备等配套环节，广东省均有头部公司。正极材料方面，磷酸铁锂材料TOP10公司中广东省占据3席，德方纳米高居首位，三元材料TOP10公司中广东省占据2席，格林美发展势头迅猛。

负极材料方面，TOP10公司中广东省占有4席，贝特瑞、东莞凯金高居第一和第四。隔膜方面，TOP10公司中广东省占有2席，星源材质位居第二，排名第一的恩捷股份（上海）在珠海建有重要生产基地。

杉杉股份

电解液方面，TOP10公司中广东省占有4席（另外，杉杉股份从事电解液业务的主体是东莞杉杉电池材料有限公司，也位于广东省，未计算在内），天赐材料、新宙邦高居前两位。生产设备方面，广东省云集了赢合科技、诚捷智能、深圳吉阳、深圳浩能、新嘉拓、正业科技等一批领军公司。

尽管近两年广东省重要锂离子电池公司加快在其他省市布局步伐，2019年其锂离子电池产量出现一定明显下降，但广东省领先优势依旧十分明显。2019年其产量达到了47.3亿只，同比下降了16.1%，但其产量仍然是第二名的两倍以上。

2019年广东省占全国锂离子电池总产量的比重仍然高达30.1%，而在2018年其占比更是超过40%。2019年广东省锂离子电池出口数量10.5亿只，同比上升7.7%，占我国锂离子电池出口总数的50.2%，基本与2018年持平；出口金额高达55.5亿美元，同比上升10.1%，占我国锂离子电池出口额的42.6%，占比较2018年下降了2.9个百分点。

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江苏上升贡献最突出

2019年江苏省工业和信息化厅公布《有关印发有关促进新能源汽车产业高质量发展的意见的通知》，明确提出，“充分发挥江苏省产业链完整、配套能力强的优势，以南京、无锡、常州、苏州等为依托，围绕动力锂电池、汽车电子、动力总成等领域，打造1-2个在国内外具有较大影响力的关键零部件产业集群”，并重点支持新能源汽车产业集群中重点骨干公司的重大科技成果转化、新技术新产品推广应用、关键技术攻关、重大平台建设、兼并重组等项目。

在江苏省各部门的大力推动下，江苏省锂离子电池产业尤其是动力锂电池产业快速发展，对拉动我国锂离子电池产业上升发挥出巨大用途。

据不完全统计，2019年江苏省锂离子电池产业链上各类公司数量超过450家，较2016年上升了70%，其中仅动力锂电池公司数量就超过40家，国内动力锂电池龙头公司基本上都在江苏省扎根。

2019年我国动力锂电池装机量TOP10中宁德时代、国轩高科、天津力神、中航锂电、孚能科技、时代上汽、欣旺达等7家都在江苏建设了生产基地，日本松下、韩国LG化学、SKI等国际锂离子电池行业巨头以及蜂巢能源、远景AESC、中化国际等动力锂电池“新玩家”也把生产基地选在了江苏省。

欣旺达南京厂奠基现场

在动力锂电池项目不断聚集的情况下，江苏省吸引了许多动力锂电池上游材料、设备公司的集聚，江苏国泰、当升科技、璞泰来、天赐材料、北大先行、贝特瑞、科达利等配套骨干公司纷纷落地。整体来看，江苏省已经形成了较为完备的锂离子电池产业链，打造出南京、常州（含溧阳市）、苏州等动力锂电池生产集聚地。

2019年江苏锂离子电池产量近23亿只，同比上升50%以上，产量新增约7.6亿只，而全国锂离子电池产量仅新增17.2亿只，江苏一省对全国锂离子电池上升的贡献率高达44.2%，成为拉动我国锂离子电池产业上升的重要力量。

2019年江苏省锂离子电池出口3.8亿只，同比上升26.7%，占我国的比重为18.2%，较2018年提高2.7个百分点；出口额高达34.5亿美元，同比上升33.2%，占我国锂离子电池出口总额的26.5%，较2018年提高2.6个百分点。

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中部五省集体发力

近年来，我国中部地区五省⑶（河南、安徽、湖北、江西、湖南）发挥区位优势（背靠粤闽、长三角两大集聚区），立足本地特色，聚焦不同环节，大力发展锂离子电池产业，取得了良好效果。注：⑶我国中部地区包括山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南六省，因山西2019年未报锂离子电池生产，故只统计了中部五省。

湖南、江西充分发挥矿产资源优势，以锂离子电池材料为核心，延伸打造锂离子电池产业链，诞生了湖南桑顿、金瑞新材料、湖南杉杉、湖南瑞翔、湖南中锂新材、湖南升华、惠强新材、湘潭电化、长远锂科、中科科技、江西紫宸、江西正拓、金锂科技、优锂新材等一批配套材料骨干公司，培育出桑顿新能源、孚能科技、远东福斯特等动力锂电池骨干公司。

湖北、河南、安徽则发挥整车（宇通客车、郑州日产、东风汽车、安凯汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等）带动用途，借新能源汽车发展契机，大力发展动力锂电池，培育出中航锂电、多氟多、国轩高科、东风时代、河南锂动等骨干公司，吸引了深圳比克、鹏辉能源、天津力神及亿纬锂能等国内骨干公司落地。

江淮汽车

随着落地的项目逐步投产，中部五省市的锂离子电池产量保持快速上升势头。2019年五省市锂离子电池合计产量达到了近38亿只，同比上升40.5%，高于全国整体增速36.4个百分点，全国占比从2018年的19.2%上升至24.0%，上升了近5个百分点，成为我国锂离子电池产业重要一极。其中，河南、湖北、江西2019年锂离子电池产量分别位居我国第四、第五、第六；湖南锂离子产量增速接近500%，高居全国之首。

总体来看，随着我国锂离子电池行业骨干公司加速在江苏以及中西部地区布局，广东省一家独大的局面有望被打破，我国锂离子电池产业区域结构将日趋均衡。