中电力神“借壳”ST嘉陵获证监会通过

ST嘉陵公告称，其重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已经获中国证监会核准通过。

今年3月，ST嘉陵对外公布重大重组方案，重组实施完成后，中电力神及其一致行动人力神股份将合计有上市公司股份比例将达到35.08%，成为其第一大股东。

高工锂电获悉，此次重组由上市公司股权无偿划转、重大资产出售及发行股份购买资产等三部分组成。

上市公司股权无偿划转部分，ST嘉陵现有大股东兵装集团拟向中国电科全资子公司中电力神无偿划转其持有的上市公司22.34%股份。

重大资产出售部分，ST嘉陵拟以现金方式向兵装集团出售截至2018年1月31日的全部资产及负债。在出售过程中，拟出售资产、负债及全部人员将先由重庆嘉陵承接，并以兵装集团购买重庆嘉陵100%股权的形式实现资产、负债及全部人员的置出。

发行股份购买资产，ST嘉陵拟向中电力神发行股份购买其持有的空间电源100%股权，向力神股份发行股份购买其持有的力神特电85%股权。

本次重组实施完成后，中电力神及其一致行动人力神股份合计持有ST嘉陵股份比例将达到35.08%。成为ST嘉陵第一大股东。

对于此次重组的进展，ST嘉陵在5月13日的公告中称，本次重组所涉置出资产，ST嘉陵于2019年4月29日与兵装集团、重庆嘉陵签署《资产交割确认书》，确认本次资产出售的交割日为2019年4月29日。重庆嘉陵已于2019年4月25日完成工商变更登记手续，成为兵装集团全资子公司。拟购买资产空间电源已于2019年4月24日完成工商变更登记手续，成为ST嘉陵全资子公司，力神特电已于2019年4月25日完成了股东名册的变更登记，成为ST嘉陵子公司。

中电力神前身为天津蓝天电源有限责任公司，主要从事二次电池的研究、开发、制造和销售，产品包括储能型、动力型铅酸电池、镍氢、镍镉电池及锂离子电池和充电器。

2017年7月，天津蓝天电源有限责任公司更名为“中电力神有限公司”。2017年10月，十八所将所持有的中电力神100%股份转让给中国电科。中电力神更名组建后成为中国电科的电能源板块子集团，受托管理十八所，并授权管理中国电科持有的力神股份股权，统筹开展十八所、力神股份电能源安全相关业务资产及资源的整合重组，并承担后续经营改革各项工作。

截至目前，中电力神下属公司包括空间电源、天津蓝天太阳科技有限公司、天津中电新能源研究院有限公司、天津恒电空间电源有限公司、力神股份等5家公司，其中持股力神股份17.8%。

公告显示，中电力神2015、2016、2017年营收分别为2.39亿元、5亿元、1.5亿元，净利润分别为146万元、348万元、97万元。

此次重组方案中，力神股份为中电力神的一致行动人，力神股份是国内领先的锂电池企业，年产能达10GWh，产品涉及圆柱、方形、软包等型号，产品应用涵盖消费类电子产品、新能源交通工具和储能三大领域。

截至目前，力神股份下属企业包括力神动力、苏州力神、青岛力神、绵阳力神、武汉力神等18家公司。

高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2018年，力神股份以2GWh动力电池装机量位居国内动力电池装机量排名第四。

公告显示，力神股份2015、2016、2017年营收分别为35.2亿元、47.1亿元、45.7亿元，净利润分别为1亿元、2.9亿元、-5.2亿元。

对于此次重组，ST嘉陵称，面对严峻的行业形势和经营现状，虽已采取多项措施积极应对经营困难，但仍难以在短期内大幅改善主营业务的经营业绩、彻底扭转现有主业的经营困难局面。

ST嘉陵表示，通过本次交易，上市公司将全部剥离盈利能力较弱的资产，同时发行股份购买中电力神及力神股份持有的特种锂离子电源领域的优质资产。本次交易将实现上市公司主营业务转型。同时，利用上市平台为中电力神提供资金保障，为相关锂电池产品制造研制后续技术改造拓宽融资渠道，提升市场竞争力。