特斯拉自产电芯背后的逻辑

外媒报道称，特斯拉已收购加拿大电池设备厂商Hibar Systems。

从收购超级电容器制造商Maxwell，然后到逐步招募人员建立自己的电芯制造产线，特斯拉一步步的在把自己的领域深入到自主生产电池的计划（有传闻称特斯拉正在弗里蒙特的一个实验室生产电池制造设备）。

如果我们把特斯拉和比亚迪进行类比，很多读者是不接受的，但还是有一些比较有趣的比较。

特斯拉：从松下起步，逐步的让松下不断地投入资金、人员和产能。但是在没有盈利的条件下（这是导致分歧的关键），开始扩展加入其他供应商，上海工厂是LG Chem走的第一步。

我们能看到和松下的高度结盟关系一旦被打破，未来如果特斯拉不切入这个领域，承担一些开发和试制工作，甚至一部分产能，未来爆款车的供应博弈会比较复杂，特别是目前供应商的技术进步都相对比较慢。

比亚迪：从自己做电池，然后找乘用车、大巴、专用和云轨的应用，目的是扩大电池的用量，用垂直一体化来竞争。但是现实是要保证每个终端有竞争力和电池有竞争力，战线太长。所以选择的道路就是分拆，让电池跟着需求来走。

其实我们现在拿大众和特斯拉来比是比较合适的，前期大部分的产能都是采购的，然后投入资金和人力跟随考虑一个长期的计划做一部分的自供（特斯拉手起刀落可能更快一些），深层次上面我觉得做电动汽车。

在电芯技术发展层面，整车企业还是有些危机感的。随着产业发展的供应关系寡头化，从战略、采购很难拿到一个好的价格。电池企业随时可以甩一句，你可以找别的企业，就能制约主机厂。

即使是后端的努力非常有成效，产品线在那里，销售需求在那里，未来的电池产能不足，也能把主机厂搞死。

参考供需的基本分析前瞻：2021年全球电动汽车需求量和电池产能的博弈 | 特约评论

在2021年的欧洲市场，电动汽车的发展一定是受制于电芯的供给的，这里会出现一个阶段性的供应瓶颈。

● 松下：松下的主要产能分布在美国、日本和中国，主要分为给特斯拉配套的35Gwh和丰田的合资部分28Gwh，还有其他产能15Gwh。

● LG 化学：2017年产能只有 18.6GWh， 2018 年波兰、南京工厂陆续量产，产能初步爬坡到34GWh；2020年产能可以逐步释放，将新增 34GWh 至 68GWh，2021年甚至突破 100GWh。

● 三星SDI：2017年产能7.7GWh，2018 年产能为11GWh，到 2020 年总产能只有30GWh。SDI从产能布局来说主要分布在中国，在欧洲的匈牙利工厂产能并不是很突出。

● SK：动力电池目前有 4.7Gwh 产能，已规划产能合计 39Gwh。公司在建产能包括匈牙利17Gwh、中国常州7.5Gwh、美国佐治亚9.8Gwh， 2021年也将形成30Gwh的产能。

● CATL：产能规划从2017年的17Gwh到2020年的100Gwh，整个产能增加速度是非常快的，主要集中在中国。而在开拓了欧洲的产能以后，未来进一步也会在美国市场投建产能，也是中国面向海外市场的一个典型。

欧洲和美国的动力电池需求

附录里面有一份材料是介绍HIBAR Production Line Introduction的材料，我摘录了一些，请大家参考。

HIBAR Systems is a leading North American manufacturer of high technology automated liquid dispensing and filling systems. With the latest technology and experiences in manufacturing complex high-speed integrated battery assembly lines, HIBAR production line for batteries are now one of the best production line in the world.