谁在搅动新能源公交市场格局

我国新能源城市公交车新车市场占比逐年提升。2017年总体保有量替换率已达35.9%，每三辆公交车中就有一辆新能源车型。

受我国整体客车市场影响，城市公交车销量逐年小幅下滑，但新能源城市公交车保持较高的销量规模，2016、2017年分别为8.6万辆和8.0万辆，新能源公交车在新增公交车占比逐年上升，2017年已达87%。中国城市公交车保有量稳步上涨，年均增长7万辆，新能源公交车保有量增速更高，占比逐年上升，2017年新能源公交车替换率已超过35%，随着政策的持续推动，装备率将持续快速上涨。

纯电动公交车已成为市场主流。2015年插电式混合动力车型占比为35%，但2016年和2017年下降至18%。根据数据趋势分析，纯电动车型将占据城市公交车市场的主要组成部分，未来将保持在80%左右的市场份额，插电式混合动力车型主要用于满足特定线路需求，市场份额约两成。

销量持续攀升

2015-2017年，山东、广东公交车累计销量最高。2017年，湖南、北京、江苏公交车销量位居前三。

各地区公交车销量整体与人口数量和经济发展水平正相关，仅有四川省公交车销量较低。山东、广东公交车累计销量最高，且以2015年和2016年销量为主，2017年销量大幅下滑。北京、江苏、浙江、河南、湖南、河北等地累计销量较为接近。2017年湖南和北京销量增速明显，销量超过7000台。

而在2015-2017年新能源公交车方面，山东、广东累计销量最高。2017年，湖南、江苏、山东销量位居前三。

2017年新能源公交车已超过全部公交车销量的85%，因此销量结构较为接近。山东、广东新能源公交车累计销量最高，山东省累计销量接近35000辆。2017年，销量前三名均超过6000辆，福建、湖南、北京、黑龙江增长速度明显。

部分区域新能源公交车保有量占比已超过50%。山东、广东、江苏、湖南、河南等地公交车和新能源公交车保有量均处于国内领先地位，山东和广东在新能源公交车推广数量方面优势明显。北京、四川、辽宁新能源公交车推广较慢，跌出新能源保有量前十。国内新能源公交车保有量超过1万辆的地区已超过8个。从新能源公交车保有量占比情况看，河南、山东、广东、湖南四地新能源公交车推广情况最好，新能源公交车占比已超过50%，安徽、福建、江西、河北、山西超过40%。

“1＋2＋5”格局

公交车市场经过多轮竞争，呈现“1+2+5”市场格局。即：宇通一枝独秀，中通和比亚迪紧随其后，福田等五个品牌稍稍落后。从整体城市公交车市场看，宇通的市场优势明显，2015年到2017年累计销量接近7万辆，超过第二名中通３万辆和第三名比亚迪2.9万辆的总和。福田、金旅、金龙、海格、安凯等品牌市场份额较为接近。其中宇通各年销量较为稳定，比亚迪市场份额大幅提升，其他品牌2017年均呈现一定的下滑态势。三年销量前十品牌销量之和市场占比分别为71%、76%、67%。

在2017年的新能源公交车市场，宇通保持较大优势，比亚迪则凭借新能源车型力压中通，成功发展城市公交车市场，2017年与其他客车企业拉开一定差距，市场占比达到14%。分析主要客车品牌2017年产品搭载动力类型，整体以纯电动车型为主，比亚迪电动化最为彻底，几乎全部车型都为纯电动，仅有14台非新能源产品。前十厂商的非新能源车市场份额均已低于40%，但安凯、海格、福田、金龙、金旅等厂家非新能源车还占有较大的市场份额。