天齐锂业赴港IPO获证监会批复 收购SQM资金筹措更进一步

本次天齐锂业赴港IPO获证监会批复，意味着其收购SQM的资金来源有了更大保障。

11月9日，天齐锂业(002466)发布公告称，公司于11月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]1799号)。

根据该批复，中国证监会核准公司新发行不超过328,340,193股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市。下一步还需取得香港联交所的最终批准。

天齐锂业是全球知名锂矿供应商之一，也是国内最大的锂电新能源核心材料供应商。其主营业务包括固体锂矿资源的开发、锂化工产品的生产和锂矿贸易三部分。

10月24日，天齐锂业发布2018年第三季度报告显示，公司第三季度实现营业收入14.7亿元，同比下跌4.93%，归属于上市公司股东净利润3.8亿元；预计2018年全年归属于上市公司股东净利润20-22.5亿元。

业内分析人士，本次天齐锂业赴港IPO获证监会批复，意味着其收购SQM的资金来源有了更大保障。根据8月公布的H股招股书显示，此次募资额的90%将用于SQM公司股份收购的再融资，预计借债约35亿美元为支付SQM公司股份收购的对价提供融资，而此次募资净额的90%将用于部分偿付该债务。

众所周知，自今年5月天齐锂业发布公告拟投40.66亿美元收购SQM23.77%股份以来，形势“一波三则”，令人揪心。

起初，深交所针对天齐锂业发布的重大资产购买报告书发出问询函。6月19日，天齐锂业发布公告回复，对于收购后资产负债率将快速提升的问题，将通过在H股上市等方式逐步恢复。

再者，天齐锂业与交易对方虽然已就该笔收购签订了合作协议，但遭遇了SQM部分股东的反对和智利政府方面的反垄断要求。天齐锂业收到FNE的调查通知，拟收集必要信息以确认或排除本次交易对自由竞争产生的负面影响。

接着，10月8日，天齐锂业发布公告称，与FNE达成《庭外协议》，并获得智利TDLC法院的批准，向完成收购SQM股权交易迈进了一大步。但在10月11日，因智利化学矿业公司SQM大股东申诉，该收购计划再一次受阻。

不过，经历了多重磨砺后，天齐锂业对冲破难关“胸有成竹”。11月1日，天齐锂业再次发布公告，收到TDLC出具的证明，明确TDLC对FNE与公司签署的《庭外协议》的批准是最终的且具有法律约束力的。

就在同一天，天齐锂业还透露，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司向中信银行股份有限公司成都分行牵头的跨境并购银团申请贷款25亿美元，向中信银行(国际)有限公司牵头的跨境并购银团申请贷款10亿美元。

截止目前，上述并购贷款相关的协议文本已签署完毕，公司正在积极落实贷款协议约定的相关后续事项。

总体来看，天齐锂业收购SQM事件正在逐步推进中，资金筹措也在顺利展开。高工锂电将持续追踪报道。