全球电池巨头下发711亿高镍正极订单!【钜大锂电】

高镍材料成市场必争之地。

外媒报道称，SKI和韩国正极材料制造商EcoproBM签署了大规模采购协议，将从2024年到2026年，向EcoproBM购买价值10万亿韩元（约合人民币550亿元）的高镍正极材料（NCM）。

根据目前的平均售价，业内测算合同量相当于EcoproBM每年供应11万吨NCM，可生产73GWh的电池。预计在三年内合计供应超30万吨NCM。

囤积弹药

SKI虽进入动力锂电池市场较晚，但自2017年以来，SKI明显加大了在动力锂电池领域的投资布局，并制定了颇为雄大的产量规划。

SKI表示，目前其电池订单积压量为1TWh。因此，其在产量规划上也是野心勃勃，正计划从每年40GWh扩大到2025年的200GWh、2030年的500GWh以上。

为满足订单上升，SKI计划在未来五年内在电池业务上投资18万亿韩元（约合990亿元人民币）。并且，其决定在江苏盐城投资10.6亿美元（约68亿元人民币）新建第4家汽车电池厂。

截至目前，包括计划投建及扩建的厂在内，SKI在我国有4个电池厂，在匈牙利有3个，在北美有2个，合计9大电池厂。

基于此，SKI正在加紧采购囤积上游原材料，以便为其全球范围内的电池产量扩张供应充足弹药。

据悉，EcoproBM预计将供应NCM811（目前生产）和NCM9??（将于2022年开始全面商业生产），最终供福特、大众等汽车制造商使用。

在原料供应上，其中格林美将于2021-2023年向EcoproBM供应总量不少于17.6万吨的NCA&NCM高镍三元前驱体。

值得指出的是，去年二月，有媒体报道称，SKI和EcoProBM签订了一份为期4年的正极材料采购协议，合同期限为2020年至2023年，合同价值2.7万亿韩元（当时约合人民币161亿元）。

由此可知，前述新签的合同为双方现有正极材料供应合同的补充合同，两份合同共计711（550+161）亿元。

除了高镍正极材料之外，SKI还提前布局了其他重要原料。

2019年三月，SKI宣布其新材料子公司将在波兰投资3.35亿欧元建立隔膜厂，生产锂电池隔膜和陶瓷层隔膜。目前其在韩国、我国、波兰规划的隔膜产量约为10亿平方米。

当年三月，SKI还和天齐锂业全资子公司TLK签订了《长期供货协议》，SKI向TLK采购氢氧化锂。

2019年十二月，SKI和嘉能可签署供货协议，其将在2020年至2025年向嘉能可采购总计3万吨的钴材料，这足以满足300万辆电动汽车生产电池的需求。

为筹集资金，保障动力锂电池业务，SKI在今日（十六日）举办了临时股东大会，表决通过了将电池部门和石油开发部门拆分为独立公司的议案。由此，新法人"SK电池"（暂名）和"SKE&P"（暂名）将于下月一日正式成立，SKI将成新公司的全资控股公司。SK电池将重要负责电动汽车中大型电池、电池租用服务（BaaS）和能源储存系统（ESS）等业务。

抢镍大战

近期有关锂电池原材料价格的话题的热度居高不下，随着新能源汽车市场的高景气度，原材料价格的上涨已经引起了全球新能源产业链公司的资源恐慌。不论是原材料公司加紧扩大产量及布局，还是电池厂商及整车厂加入原材料争夺大战，目的都只有一个，那就是保障自身供应链的稳定运行。

市场数据显示，2021年上半年全球NCM811电池装机同比上升276%，带动NCM811材料出货量大幅上升；海外高镍正极市场占比提升至38%，海外高镍化趋势愈发明显。

当前CATL、松下、LG能源、三星SDI、SKI等中日韩电池公司都已经批量生产供货高镍电池，并在积极研发镍含量更高的下一代电池，进而拉动高镍材料需求的快速释放。

高镍材料布局方面，不再只是原材料公司独霸一方，电池厂和整车厂也已加入"大战"，率先打响的就是印尼"抢镍大战"。

昨日，据多家媒体报道，LG能源（LGEnergySolution）和现代汽车位于印度尼西亚的合资动力锂电池厂今日动工，预计将于2023年竣工，2024年上半年投产，预计年产量为10GWhNCMA锂电池，可为逾15万辆电动汽车供应动力。

而之所以和"抢镍"出现关联，在于印尼具有丰富的镍储量，但当地政府去年就已停止出口未经加工的镍矿，这就意味着车企、电池厂、原材料公司必须在当地投资建厂，才能取得镍资源。

去年CATL、LG能源已分别和印尼政府达成设厂协议。另外，TSLA、亿纬锂能、中伟股份、格林美、华友钴业、洛阳钼业、青山实业也纷纷向印尼聚集。

据维科网锂电不完全统计，目前去全球锂电公司镍资源规划情况如下：

CATL：三元811电池目前已经占公司动力锂电池总出货量的20%以上，并且已在海外市场实现大规模交付。按CATL2020年动力锂电池系统销量44.45GWh来计算，20%的811电池出货量，已经达到8.9GWh。

LG能源：已经和一家澳大利亚矿业公司签订了一项为期6年的钴和镍供应协议，以此来确保电动汽车电池关键原材料的稳定供应。在双方均同意的情况下，两家公司可以将这一合作的期限再延长5年。

亿纬锂能：今年以来，亿纬锂能通过认购华友钴业非公开发行的股票，加码高镍正极和三元前驱体。同时，和贝特瑞、SKI设立合资公司，确定了5万吨高镍三元正极的年产量。还和格林美签订了供应合同，自2024年起，格林美承诺向亿纬锂能供应每年1万吨以上的回收产出镍产品（包括硫酸镍、三元前驱体和三元材料等镍产品），合作期限自产品供应开始延续10年，且可根据要进行数量新增和合作期限的延长。

海外市场，亿纬锂能子公司亿纬亚洲签署项目合资协议，布局年产约12万吨镍金属量产品和约1.5万吨钴金属量产品的项目。

TSLA：和澳大利亚矿业公司必和必拓（BHPGroup）签署了镍供应协议。

还和矿业公司就其制造电池所需的大宗商品达成了一系列协议，其中包括支持新喀里多尼亚（NewCaledonia）的一家镍合资公司。

容百科技：目前高镍扩产计划重要有三大子公司承载，分别为湖北容百规划产量10万吨，JS株式会社规划产量7万吨，贵州容百规划产量10万吨，合计27万吨。

预计今年年底产量将会超过12万吨，2025年规划产量达30万吨，远期规划产量100万吨。

巴莫科技：成都巴莫规划产量7.55万吨，广西巴莫规划产量5万吨。

格林美：截至2021年六月，三元前驱体已经建成的总产量达13万吨/年。

泰兴和福安两个三元前驱体制造基地正在加快建设中，力求实现在2021年底超过年产20万吨总产量的目标。

长远锂科：千吨级高镍正极材料项目已投产。

贝特瑞：江苏基地规划产量3万吨，和亿纬、SK合资公司规划产量5万吨。

当升科技：常州当升一、二期项目规划产量10万吨。

振华新材：已投产0.6万吨，贵阳新材规划产量1.2万吨，义龙新材规划产量2万吨。