TSLAFremont厂要用比亚迪的刀片电池？

美国当地时间八月二十一日,Twitter用户TroyTeslike(该用户一直跟踪TSLA信息)表示,从十月一日开始,TSLAFremont厂生产的标准续航版本的Model3和ModelY将会使用来自我国的磷酸铁锂电池。此外,该用户还表示,TSLA位于Texas和Berlin的厂,率先生产的ModelY将会采用2170电池,而不是4680电池。

TSLAFremont厂,是TSLAGigafactory启航的地方,在2010年十月十九日,TSLA正式从丰田手里购买了该厂的所有权,此后,TSLA的ModelS、ModelX、Model3等车型的首次量产都是在该厂进行,更重要的是,该厂承载了TSLA验证新产品、新制造方式和生产方式的重任。

假如来自我国的磷酸铁锂电池,要供应TSLA位于Fremont的厂,这意味着,从2020年下半年开始交付的磷酸铁锂电池版本的Model3,已经得到了TSLA的认可,或者说,TSLA已经摸清了磷酸铁锂的电池特性,要在美国也要使用这个技术路径的电池了。

为何TSLA要在美国采用磷酸铁锂电池呢?本质还是为了降低成本。另外,假如TSLA美国Fremont厂采用磷酸铁锂电池,会采用的是哪家的呢?比亚迪还是CATL?车智君认为,比亚迪的可能性会更大一些,因为,比亚迪在美国Lancaster建有磷酸铁锂电池,当时是为了给在美国销售的比亚迪电动大巴供电池,产量可能比较小,不到1GWh,要生产线改造和扩产。

备注:根据不同信源进行分析判断,如有雷同纯属偶然。

01、比亚迪还是CATL?

目前,CATL是TSLA的电池供应商,重要是为标准续航的Model3、ModelY供应磷酸铁锂电池。得益于更低成本的磷酸铁锂电池,叠加新能源汽车补贴后,标准续航版的Model3在我国的起售价下调到了23．59万,而标准续航的ModelY起售价为27．6万元。

在2020年二月,CATL通告表示,对TSLA的供货期限为2020年七月一日到2022年六月三十日。在2021年六月,CATL通告表示,在六月二十五日和TSLA签署新的协议,为TSLA供货期延长至2025年。

在2021年八月十八日,也就是几天前,CATL和上海市人民政府签署了战略合作框架协议,协议除了在上海落地创新中心、国际功能总部、未来能源研究院等,还包括CATL和临港新片区管委会、临港集团共同签署生产基地投资协议。

这意味着,CATL为了全力保障TSLA的电池供应,就近建厂了。随着TSLA在上海临港落地,周边工业用地紧俏,最好拿地的方式就是拿到TSLA的供应商合同,这不,均胜电子等TSLA供应商,纷纷在临港建厂供货,本质上就是为了更好的配套,降低运输成本,关于电池这样全车最重的零部件,就近建厂降本的效果会很明显。

除了CATL,比亚迪也在八月五日被媒体报道称即将在2022年Q2开始,为TSLA供应磷酸铁锂刀片电池,并且表示,配有"刀片电池"的TSLA车型,已经进入C样测试阶段。对此,比亚迪表示"不予置评",随后,比亚迪再次回应称没有对媒体表示将对TSLA供应"刀片电池",亦未表示"刀片电池"将用于ModelY。

关于车企来说,为了保证供应链的安全,一般都不会只用一个供应商的。在我国,比亚迪是磷酸铁锂电池的坚实拥趸,在2020年推出刀片电池后,随着比亚迪汉等新能源车型的热销(上市一年下线10万),以及对外供应的崛起,比亚迪电池在我国的装机量仅次于CATL。

这样的比亚迪电池,马斯克一定是看在眼里的,至于啥时候开始采用比亚迪的电池,还在于双方的谈判结果,以及比亚迪电池的产量。在2021年七月,比亚迪新能源汽车销量历史性的突破五万辆,比亚迪电池肯定是优先供应自家的车型,这和其他车企而言,采用比亚迪电池,还是要严格签署供应稳定性和保证协议。

前面提到,比亚迪在美国Lancaster有磷酸铁锂电池厂,距离TSLAFremont厂距离500英里左右,此前是为了给比亚迪电动大巴供货,产量比较小不到1GWh,假如要给TSLA供应刀片电池,以及要进行一定的产线升级改造。假如双方接触已久,可能能在十月一日前为TSLAFremont供货。

当然了,还有一种可能,就是从我国运过去,这个运输成本会非常高,尤其是疫情发生后,海运成本上涨了10倍以上。这,可能是不太能算得过帐来。当然了,凡事皆有可能,刚开始TSLA在我国生产的车辆,零部件都是全进口的。但,最终还是要在美国建厂。

还有一个重要的一点,就是在美国建厂,可能还能拿到苹果汽车的电池订单,此前,有消息称苹果和CATL、比亚迪接洽电池供应问题,并且希望在美国建厂。关于苹果而言,比亚迪电子代工了iPad的生产,搞不过,比亚迪除了给苹果汽车供应电池外,还能给苹果汽车代工。众所周知,苹果汽车在满世界找代厂,富士康瞄准了这块业务。关于比亚迪电子而言,近在咫尺的目标是,拿到iPhone的代工订单。

02、为何采用磷酸铁锂电池?

假如TSLAFremont厂生产的标准续航的Model3和ModelY,采用磷酸铁锂电池,这是对我国电池路径的一个肯定。此前,TSLA一直采用松下或者LG的三元锂电池,磷酸铁锂在低温表现以及能量密度表现,确实是不如三元锂电池,但是,优点在于循环次数更多、安全性更高,最大的优点就是成本低。

比亚迪现在大规模的上磷酸铁锂刀片电池,汉的销量也在节节攀升,比亚迪新能源汽车销量有望在今年重新超越TSLA。熟悉新能源汽车市场的从业者都了解,比亚迪和TSLA的新能源汽车销量,比亚迪一度领先,后来TSLA凭借Model3放量开始反超,比亚迪新产品周期的到来,有望再次反超。这种良性的竞争,将共同取代燃油车市场。

磷酸铁锂电池的低温表现在于温度越低,续航表现越差,续航甚至打六折、五折,这点是不如三元锂电池稳定。但是,在更好的电池管理软件(BMS)下,这个问题,有可能会得到一定程度的解决,作为BMS(14年交付的ModelS到现在衰减仅为10%)最领先的TSLA,有可能是已经解决了这个问题。一旦解决了低温续航表现,磷酸铁锂电池几乎就剩下优点了,循环次数更多、安全性更高,以及TSLA更看重的成本优势,这肯定会让TSLA更倾向采用成本更低的电池。因为马斯克的目标,就是尽快的取代燃油车市场,这也是TSLA不断降价的原因。

假如我国的磷酸铁锂电池成功为美国TSLAFremont厂供货,不管是CATL还是比亚迪,都将会是我国新能源战略的又一次胜利。在智能网联电动汽车赛道,我国整车公司和供应商们,已经展现出了强大的竞争力。

蔚来、小鹏、爱驰等都已经在开辟欧洲等海外市场了,接下来,或许进入美国市场也是可以期待的。不管是整车还是零部件,我国智能网联电动汽车的公司,都将不容小觑,并且,很有希望成就我国培育的跨国整车巨头和零部件巨头。