达志科技拟定增募资不超10.73亿元 用于锂离子动力锂电池建设项目等

五月六日早，达志科技公布2020年度非公开发行A股股票预案，通告显示，公司拟向包括衡凌动力在内的不超过（含）35名特定对象发行人民币普通股股票，预计募集资金总额不超过10.73亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

其中，锂离子动力锂电池（2.4GWh）建设项目内容为：拟通过购买国内外先进的生产设备、检测设备、IT设备及配套设施，在湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路园区内，建设一条锂离子动力锂电池产线，建成投产后将达到年产锂离子动力锂电池2.4GWh的生产量力。

该项目产品重要为基于MEB平台的锂离子动力锂电池，重要技术路线为叠片高镍硅碳体系的方形铝壳动力锂电池，产品将应用于新能源电动汽车、储能等相关领域。

项目拟投资7.34亿元，重要用于设备购置及安装、铺底流动资金等。项目实行单位为湖南新敏雅新能源科技有限公司（达志科技下属全资子公司）。项目建设周期为11个月，实行达产后，预计年均销售收入16.74亿元，年均税前利润2.40亿元，预计投资回收期（税后）约6.25年（含建设期），内部收益率（税后）为20.75%。

高性能动力锂电池研发中心项目拟通过引进国内外先进的机器设备、配套性能优异的检测设备和质量数据监控系统等，在江苏省苏州市昆山市经济技术开发区富春江路1050号厂区内建设一个行业领先的研发实验室、电池研发试验线、电池系统研发试验线和产品测试评价中心。

达志科技通过该项目打造先进的产品研发及量产技术孵化平台，快速实现高性能锂离子动力锂电池的研发及量产工艺输出。同时，研发中心将持续引进海内外优秀人才，并建立本土人才培养机制，进行后续高能量密度电池的研发，为电池的技术迭代打下基础

该项目拟投资5.45亿元，重要用于厂房改造及装修、研发设备投资、IT软硬件系统及铺底流动资金等。项目实行主体为苏州凌威新能源科技有限公司（达志科技下属全资子公司），建设周期为20个月。

通过该项目的实行能够使达志科技具备行业领先的动力锂电池研发能力，完善公司在NCM523高电压、NCM811+SiC负极锂离子动力锂电池、固态电池等方面的技术储备和产品储备，丰富公司产品线布局，进而有利于公司综合竞争实力的提升和未来业务的持续发展。

公开资料显示，达志科技是一家拥有自主创新知识产权的国家级高新技术公司，专业从事表面工程化学品的研发、生产和销售，致力于为用户供应新型环保技术、产品、应用工艺及售后服务等一体化解决方法。主营业务涵盖电镀添加剂、电镀中间体、电镀特殊化学品、PCB化学助剂、电子化学品、涂料添加剂、聚碳酸亚酯多元醇等化学品及配套环保设备。

达志科技已经布局、开展了新能源动力锂电池业务:

2020年一月二日，上市公司和上海凌帕签署了《有关四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠和协议》，上市公司无偿受赠上海凌帕持有的湖南新敏雅80%股权及四川新敏雅80%股权，2020年二月十八日，相关工商变更手续全部完成。2020年四月二十八日，上市公司又和上海凌帕签署《有关四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权转让协议》，拟受让湖南新敏雅20%股权及四川新敏雅20%股权，在该等股权变更完成后，上述两家公司将成为上市公司的全资子公司。

湖南新敏雅和四川新敏雅主营业务为新能源动力锂电池的研发、生产、销售，公司藉由上述受让上海凌帕所持湖南新敏雅和四川新敏雅股权，拓展了新能源动力锂电池业务。

达志科技认为，本次募集资金的运用符合国家相关的产业政策导向以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够为公司未来发展新增新的盈利上升点，提升技术研发实力，进一步加强公司的市场竞争力。