猛狮科技：12.46亿元收购合普上海95.85%股权 新能源业务扩展到PACK领域

今日电池杂志-电池联盟讯（志明北京报道）十月二十日，广东猛狮新能源科技股份有限公司公布通告，拟通过发行股份并支付现金的方式购买合普新能源持有的合普上海95.85%股权，交易价格暂定为人民币12.46亿元。

依据《购买资产协议》，发行股份支付对价金额为7.476亿元，占全部收购价款的60%；现金对价金额为4.984亿元，占全部收购价款的40%。本次交易股份支付对价部分，猛狮科技以19.38元/股的发行价格向合普新能源非公开发行的股票数量为38575851股。详见下表。

另外，猛狮科技拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份并募集配套资金，配套资金总额5.25亿元，4.984亿元用于支付收购标的资产的现金对价。

有关业绩承诺及补偿，合普新能源承诺合普上海2017年度净利润数额不低于4000万元，2017-2018年度、2017-2019年度、2017-2020年度实现的累计净利润数额分别不低于1.4亿元、2.9亿元、4.9亿元。假如实际净利润低于上述承诺净利润，合普新能源将对猛狮科技进行补偿。

据了解，合普上海主营业务为新能源汽车动力锂电池系统PACK集成，重要产品为定制化的新能源汽车动力锂电池系统。合普上海在新能源汽车动力锂电池系统PACK及整体解决方法领域竞争优势突出，且受益于新能源汽车产业的快速发展而保持较快的业绩上升。

猛狮科技表示，通过本次交易，公司将进一步加强定制化生产特性，加强对下游整车厂客户的开发及培育，扩展原有的新能源行业产业链，实现从电芯到电池组PACK、BMS系统的一体化研发、设计和生产，并增强对潜在新能源汽车市场的布局，从而提升公司的盈利能力。