奥特佳拟7.28亿收购国电赛思 拓展到其他汽车零部件领域

立足主业的同时，奥特佳开启外延式收购方式，横向拓展到其他汽车零部件领域。

奥特佳(002239)拟通过发行股份及支付现金的方式购买任曌华、任韶清、新余国电持有的深圳市国电赛思科技有限公司(下称“国电赛思”)100%的股权，交易金额初定为7.28亿元。其中，以发行股份的方式支付交易对价的60%，总计4.37亿元，以现金方式支付交易对价的40%，总计2.9亿元。

同时，奥特佳拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.37亿元，用于支付本次交易中的全部现金对价、车载双向电源生产线建设项目、新能源乘用车车载电源研发中心建设项目以及本次交易税费、中介费。

公告显示，国电赛思股东任曌华、任韶清及新余国电承诺2018年度至2020年度的扣非净利润分别不低于5000万元、5900万元、7300万元。

国电赛思成立于2012年12月27日，主要从事回馈型锂电池充放电设备双向电源、新能源汽车车载双向电源的研发、生产、销售。2016年及2017年国电赛思未经审计的扣除非经常损益的归属于母公司的净利润分别为2780.43万元和4228.97万元；2016年、2017年毛利率分别为57.3%、54.92%。

据了解，该公司研发的用于锂电池化成/分容/检测行业的双向电源，用一套电路实现了电池的充电/放电双方向的功能，将放电的能量被回馈再利用，极大的节省了锂电池生产过程中的能耗。目前产品已经进入国内CATL、比亚迪、力神等锂电池厂的化成分容设备中，并进入特斯拉的超级工厂。

在储能方面，用汽车级标准设计的3KW、5KW、6KW家庭储能逆变器、光伏储能逆变器正在进行中，延续了在化成分容领域和车载领域的双向电源优势，用一套电路实现充电和逆变双向功能，且具备强大的扩展能力。

同时，基于双向变换技术，国电赛思未来还将积极拓展车载双向充电机、车载双向DC/DC等新能源汽车电源产品的应用。

奥特佳的主营业务为汽车空调压缩机和汽车空调系统业务，目前在自主品牌乘用车用空调压缩机市场占据领先地位，客户包括通用五菱、比亚迪、吉利汽车和奇瑞汽车等知名汽车生产厂商。

目前，该公司已经开发完成电动空调压缩机技术和新能源汽车热管理系统，成功切入新能源汽车市场，通过兼并重组，进一步完善新能源汽车相关产业链是其未来的重要发展方向。本次交易完成后，国电赛思将成为其全资子公司。

奥特佳表示，基于国电赛思领先的双向变换技术，公司有望在本轮车载充电机升级、双向充电机替换单向充电机的浪潮中获得竞争优势，成为在新能源汽车充电机领域的核心供应商，进一步拓展在新能源汽车领域的知名度，与公司在新能源汽车领域的其他产品协同发展。

收购完成后，公司业务将从目前已有的汽车空调压缩机行业向车载充电机、车载DC/DC变换器等领域延伸，充分发挥上市公司在下游客户渠道资源、汽车零部件质量管理、规模化量产经验等方面的优势，同时促进国电赛思的业务发展。