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从BOPP的前世今生看充电锂电池隔膜的未来

钜大LARGE  |  点击量:1109次  |  2022年01月08日  

BOpp和锂离子电池隔膜有比较高的近似性。BOpp是双向拉伸聚丙烯薄膜,重要用于食品、药品的外包装。BOpp的原材料、生产工艺、设备供应商以及生产商和锂离子电池隔膜都有很高的近似性,因此从BOpp的兴衰可以得到许多对隔膜行业有益的相关经验。


普通BOpp毛利率仅个位数,而功能BOpp可保持较好的盈利。


BOpp可分为普通BOpp和功能BOpp。经过持续多年的产量扩张,从2004年开始,普通BOpp就陷入了产量过剩,毛利率从30%逐渐跌到了个位数,当前每吨的加工费只有千余元,多家曾经的龙头公司如佛塑科技、中达股份或甩卖业务或破产重整,经营较好的如国风塑业也仅仅是勉强维持。功能BOpp的配方、工艺和设备门槛都高于普通BOpp,一直保持着较好的盈利水平(电容膜毛利率15%到20%、烟膜毛利率30%到35%)。


隔膜的技术难度、客户认证门槛都远高于BOpp。虽然BOpp和隔膜有很多近似性,但从事功能BOpp的大东南和南洋科技切入隔膜行业已经六年都未能成功,说明隔膜的技术难度远高于BOpp。此外,不同于包装材料,隔膜对下游产品(锂离子电池)的性能有决定性的影响,因此测试和认证流程也非常复杂。两者的共同点是,都有比较强的后发优势,新的生产线速度、宽度更高,产量更大,相比老线有比较强的成本优势。


两种典型发展路径:1、规模化和后发优势;2、差异化、产品线延伸。从BOpp的相关经验看,隔膜公司未来的竞争策略重要有两种:第一是充分依靠规模效应和后发优势,用最新一代的产线、规模化的大型生产基地,获得最低的成本;第二是加大研发投入力度、挖掘产品的差异化和定制化属性,获得更高的附加值,并延伸到工艺近似的领域。星源材质(300568.SZ)拥有国内最庞大的隔膜研发团队(近200人),定位于海外高端市场,且以"隔膜超市"为目标,产品定制化程度高。除隔膜外,还立志于做全世界最好的功能膜,产品线将延伸到水处理膜等相关领域,是第二种发展路径的典范。


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