一月动力锂电池装机量暴增281% 释放4大信号

动力锂离子电池装机量迎来新年首增，根据车型销量、配套电池类型以及电池形状来看，一月新能源汽车的销量也在显现出一些前瞻性信号。

通过最新公布的《动力锂离子电池字段数据库》统计显示，2019年一月我国新能源汽车生产约10.2万辆，同比上升156%；动力锂离子电池装机总电量约4.98GWh，同比上升281%。新年首月迎来高上升。

分析认为，2019年一月份动力锂离子电池装机量暴增重要有三大原因：

❶2018年一月同期基数较小，重要原因是2018年补贴政策于2017年末出台，政策调整导致一月车企要调整产线、重上通告，装机量大幅下降。

❷新能源汽车2019年补贴标准尚未出炉，业界预测新标准会在2018年基础上大比例退坡，虽然有可能存在过渡期，但仍不能防止“抢装潮”，造成一月装机量大幅上涨。

❸2018年年末的“抢装”仍有一部分产量剩余，在2019年一月份继续释放。

根据车型销量、配套电池类型以及电池形状来看，一月新能源汽车的销量也在显现出一些前瞻性信号。

➤一是，新能源乘用车暴涨，专用车上升疲软。

从车型来看，2019年一月新能源乘用车电池装机电量约3.53GWh，同比上升411%；客车电池装机电量约1.24GWh，同比上升171%；专用车电池装机电量约0.21GWh，同比上升32%。

一月新能源汽车各电池类型装机电量分析(GWh)

无疑，乘用车依旧是新能源汽车市场上升的绝对主力，业内一致观点认为，新能源乘用车市场正在由“政策导向”向“市场导向”加速过渡。

客车领域，高工锂电了解到，国内新能源客车市场有望进入新的周期。一方面，根据交通部通知，要求2020年底，重点城市燃油公交车全部更换为新能源汽车。另一方面，随着政策及市场下沉，三四线城市及县乡地区有关新能源客车也出现明显需求变化。

专用车领域，受补贴政策影响，2018年新能源专用车动力锂离子电池装机量较2017年出现了不升反降的态势，随着2019年补贴的进一步退坡，专用车或持续陷入上升泥淖。

➤二是，磷酸铁锂开始反扑专用车及乘用车市场。

从电池类型来看，2019年一月磷酸铁锂离子电池装机电量约1.40GWh，同比上升174%；三元电池装机电量约3.28GWh，同比上升356%；锰酸锂离子电池装机电量约0.04GWh，同比下降36%；钛酸锂离子电池装机电量约0.05GWh，同比上升229%。

可以看到，新能源乘用车是拉动三元动力锂离子电池市场需求的最大推手。与此同时，磷酸铁锂的装机电量上升也不容小觑。

一位行业人士在2018年末向高工锂电表示，随着补贴进一步退坡，下游应用市场会用脚投票，性能、成本、细分市场需求多重因素用途下，2019年磷酸铁锂的应用风潮或会重启。

从2019年首批推荐目录，可以看到包括江淮、江淮大众、奇瑞新能源加快在磷酸铁锂市场的应用布局。在专用车方面，磷酸铁锂离子电池配套数量占优势，这也是车企在为应对后补贴时代做准备。

一月新能源汽车电池类型分析(GWh)

➤三是方形仍唱主角，软包加速狂飙。

从电池形状来看，2019年一月方形电池装机电量约4.03GWh，同比上升353%；软包电池装机电量约0.40GWh，同比上升152%；圆柱电池装机电量约0.55GWh，同比上升113%。

一月新能源汽车各电池形状装机电量分析(GWh)

尽管从电池类型占比总量来看，方形依然占据主流地位。但软包路线渐渐成为主流方形电池公司谋局的“下一步”，包括宁德时代、国轩高科、力神电池、亿纬锂能都已在此有所斩获。

结合GGII2019年一月动力锂离子电池装机总电量TOP10公司来看，有3家主营软包技术路线的动力锂离子电池跻身上榜，包括孚能、卡耐、多氟多。

➤四是动力锂离子电池排位赛竞争加剧。

数据显示，2019年一月份装机总电量排名前十动力锂离子电池公司合计约4.45GWh，占整体的89%。较2018年排名前十的公司合计占比上升6个百分点，市场集中度提升趋势明显。

本次位列TOP10的公司分别是(按装机电量高低排列)：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、比克电池、力神、中航锂电、卡耐新能源、多氟多。

与2018年一月份动力锂离子电池装机量数据相比，本次新入榜公司包含亿纬锂能、力神、中航锂电以及多氟多。无论是技术路线、市场策略调整，还是资本加身，动力锂离子电池行业的座次争夺赛仍在继续。

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