电池组件行业陷“四不敢”生存困境

五一前夕，受国务院大力发展光伏发电和国家能源局调增2015年光伏发电并网17.8GW，增幅高达70%的政策利好，四月28-三十日SNEC上海光伏新能源展会在期盼中开幕，在喜悦中落幕。

就在这一片喜悦中，作为长期关注光伏和新能源的笔者也注意到一个不寻常的现象热闹中不乏一丝阴影。公司家脸上的忧郁时不时闪现。为此，笔者不得不向业内人士四处打探，试图揭开个中缘由。经过展会期间和利用五一假期，笔者走访和访谈了一些行业的相关人士，结果大家一致向笔者大倒苦水，呼吁笔者能够为夹缝中求生存的电池组件公司和行业发出一点呼吁，给其一点生存和发展空间。

电池组件受欧美双反和多晶硅双反、加贸多重夹击。生存下来的电池组件公司大多具有出口和国家竞争力，出口占很大比重，高达80%左右。

受欧盟、美国的新一轮双反压力，多晶硅双反影响，更受加工贸易暂停令的影响，面对九月一日即将到来的截止日期，公司陷入困境。公司的销售人员和业务老总们反映海外订单，特别是日本、美国等订单很多，但是公司不敢接，他们心急如焚。

这是为何？美元走强，欧元走弱，光伏上网电价、系统造价继续快速下降，这迫使组件、电池、硅片乃至硅料均必须相应降价，可是加工贸易暂停令假如真执行，将给公司带来惩罚性关税、进口增值税等各项成本的新增18%以上。

而硅料成本大约占组件的20%以上，这带来组件成本至少新增3%。光伏下游很多公司经历2011-2013年持续后，2014年开始扭亏为盈，其利润率仅2%左右。禁止加工贸易将使得这些公司再次陷入零利润甚或亏损。（数据来源于行业调研）

以全球领先组件厂商天合为例，其2014年净收入22.9亿美元，净利润5911万美元，净利率不足3%。如采用一般贸易，经过测算，公司将减少利润近4500万美元，公司基本无利可图。假如美国的双反税率再加码19%左右，不知公司何去何从？

另一全球领先厂商英利自2011年以来持续亏损，2014年亏损额达2.095美元，四年间累计亏损达15亿美元。尚德已经，赛维也处于艰难的困局中。我们多么期盼英利能挺过难关，2015年扭亏为盈。但假如加工贸易转为一般贸易，考虑长单的不得不执行，英利将为此至少新增成本4000万美元。英利的扭亏为盈之路将变得更加艰难。

（以上财务数据来源于各公司公布的2014年度财报）

假如2015年八月加工贸易暂停令转为禁止令，加上美国和加拿大等新一轮双反，那么我国光伏再次面对从扭亏为盈转为整体转亏。

多晶硅双反、暂停加工贸易和欧美新一轮双反使得国内光伏中下游公司受双头夹击，目前已经牵涉300多个地级市，全国近30个省市，万亿资产，百万人的就业和千万人的家庭和社区。以尚德集团旗下子公司、现无锡国资旗下德鑫为例，最初投资3亿美元的1000MW电池产线，目前每年只能有20%-30%的产量利用率，年收益只能偿还银行利息，本金尚无法还请，现已牵涉近3000人的就业。而英利，因亏损已影响2-3万人的就业和近10万人的家庭和保定这样的城市。全国还有几百多个100-300MW的电池组件中下公司处于无法生存的状态。（数据来源于行业调研）

因此，加工贸易暂停令的执行，将使得这些公司变成没有利润，更多的陷入亏损。公司自然也就是有单不敢接了。

销售不敢接单，采购自然不敢进口，加工贸易的不敢进，一般贸易的更不敢进。公司也不敢生产，没有订单，或者成本上升而售价下降，公司没有利润甚或亏损，公司哪敢生产呢？

N型硅片，N型高效电池等代表未来的发展方向，全世界尤其欧美日国家正在快速发展，我国正在努力跟进，可是在这种情况下，公司生存都有苦难，更哪敢谈发展呢？

下游的就业人数是上游的十几倍，投资额也远大于上游，下游硅片、电池、组件年出口额150多亿美元，硅料进口额约20亿美元（数据来源于海关统计数据）。下游受亏损减产后，损失更大，最后会反过来连累上游原料公司盈利。笔者也与光伏中下游公司和行业一起呼吁国家相关部门能够及早体察民情，在适当保护国产多晶硅行业的同时，更要照顾到中下游的生存和发展空间，继续延续加工贸易，给公司和行业政策定心丸。