动力锂电池装机量排名巨变，磷酸铁锂逆袭成功？

动力锂离子电池全球市场呈现以我国的宁德时代、韩国的LG化学和日本的松下为主的局面。

近日，韩联社报道称现代汽车集团通报，宁德时代和SKI（SKInnovation）成为纯电动汽车专用底盘平台“E-GMP”第三批整车的电池供货商。在第三批的3款车型中，宁德时代向其中2款供货。

动力锂离子电池全球市场呈现以我国的宁德时代、韩国的LG化学和日本的松下为主的局面，宁德时代尽管一直位居装机量榜首，但多以国内订单为主，此次，一向采用本土供应商的现代汽车将此大单交给宁德时代，可见动力锂离子电池产业格局之变化。

不过，在宁德时代进军国际市场的同时，外资电池公司也在侵食国内市场。根据我国汽车动力锂离子电池产业创新联盟公布的数据显示：2020年，我国动力锂离子电池装车量累计63.6GWh，同比累计上升2.3%。其中，排名前十的公司分别是宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、瑞浦能源、力神电池、孚能科技。

与2019年相比，2020年最大的变化就是LG化学与松下的闯入，二者也成为国内市场装机量上升最快的电池供应商。另外实现装机量上升的是中航锂电和瑞浦能源，中航锂电实现138%的上升，而瑞浦能源在2019尚未进入前十榜单，去年则跃升为第8位。同时，宁德时代仍稳坐头把交椅，装机量实现1%的小幅上涨。

盘点动力锂离子电池TOP10品牌装机现状

具体来看，榜单中的另外5家公司则均出现了同比下降的情况，力神、孚能科技、亿纬锂能降幅在20%以上，比亚迪也下降了11%。而时代上汽、比克电池、欣旺达等则退出了前十的行列。

外资电池公司的渗透是我国一部分电池公司装机量下降的一大因素。根据我国•动力锂离子电池应用分会的数据，2019年1-九月，LG化学、松下电池等外资公司在我国动力锂离子电池市场的份额仅为0.35%；而2020年1-九月，LG化学、松下电池等外资公司在我国市场的份额已经高达15%，随着外资公司与我国主机厂合作的深入，该数据预计还会继续攀升。

宁德时代占据着国内市场的半壁江山，为蔚来、广汽、理想、威马、小鹏以及一汽-大众、华晨宝马、上汽大众、广汽丰田、北京现代等供应动力锂离子电池。本田、现代、丰田、沃尔沃、大众、捷豹路虎、标致雪铁龙、戴姆勒卡客车等国际车企也在宁德时代的合作名单之列。去年七月份，特斯拉的电池供应商加入了宁德时代的名字。

据起点锂电大数据统计，产量方面，宁德时代现有宁德基地总规划产量将达153GWh，溧阳基地总规划产量达到88GWh，青海基地已有产量6.5GWh，四川基地规划产量103GWh，广东肇庆新建25GWh，德国图林根厂规划产量14GWh，总规划产量将达390GWh。今年二月份，宁德时代又先后在福建、广东投资了两家新公司。

比亚迪在2020年三月底，公布了重磅电池技术——‘刀片电池’，并首次应用在旗舰车型汉上面，并传“刀片电池”预计2022年开始供货海外。比亚迪除了为自己的新能源汽车配套电池外，目前国内市场还配套长安、小康、北汽新能源等车企，并有望供应丰田、福特、奔驰等全球知名车企。

LG化学的装机量飙升，重要归功于特斯拉Model3、雷诺Zoe电动汽车和大众ID.3电动汽车，这三款车均采用了LG化学的电动汽车电池，其中特斯拉Model3电池项目一跃成为LG化学的最大项目，部署占比达20%。宁德时代也为Model3供应电池，不过是在去年第四季度才开始向客户交付，所以宁德时代仅有10%的装机量供给特斯拉。

中航锂电2020年装机量上升较快，目前为长安汽车、东风小康、广汽乘用车、吉利等车企配套电池。

国轩高科产品以乘用车用电池为主，与北汽新能源、奇瑞汽车、江淮新能源、长安汽车、上汽通用五菱等合作。去年五月份，大众投资约11亿欧元入股国轩高科，成为其第一大股东。

松下凭借本土优势，与丰田合资成立电池公司泰星能源，将从2022年起在日本西部生产混合动力汽车用的锂离子电池，产品除了供丰田汽车外，还将向马自达、大发汽车以及斯巴鲁供应电池。同时，松下也是特斯拉最重要的电池合作伙伴，2020年松下在电动乘用车领域部署的所有电池中，有将近90%都用于特斯拉的产品。松下计划，最早2021年开始试产用于特斯拉电动汽车的4680新型电池。

亿纬锂能重要客户有小鹏、金龙、吉利和东风汽车，去年已获华晨宝马定点，并于近日向戴姆勒交付了锂离子电池产品。

瑞浦能源与上汽通用五菱、东风乘用车、威马、宇通等车企合作，去年十月，瑞浦能源批量交付宇通、北汽福田动力锂离子电池系统，进入宇通、北汽福田等商用车领域头部公司的供应商体系。

力神的电池乘用车装机量占据大半，乘用车客户重要是上汽通用五菱、江淮汽车。此外，力神还在储能、基站等领域进行了市场布局。

孚能科技在2020年年尾官宣合资吉利，规划产量120GWh（包含合资公司和孚能科技），2021年开工建设不少于20GWh。孚能科技于去年成功登陆科创版，戴姆勒参与孚能科技的IPO配售，获得约3%的股份。

磷酸铁锂离子电池装机增速超三元锂

在电池类型方面，根据我国汽车工业协会和前瞻产业研究院数据，2020年1-十二月，三元锂离子电池共计装车38.9GWh，占比61.1%，累计下降4.1%；磷酸铁锂离子电池装机24.4GWh，占比38.3%，累计上升20.6%。

我国汽车工业协会最新统计数据显示，2020年十二月我国动力锂离子电池装车量13GWh，同比上升33.4%，环比上升22.0%，继续保持上升趋势。其中，三元锂离子电池共计装车6GWh，同比上升24.9%，环比上升2.2%;磷酸铁锂离子电池共计装车6.9GWh，同比上升45.5%，环比上升46.0%，增速远超三元锂离子电池。

从装机量来看，去年全年及最新单月磷酸铁锂离子电池的增速都远超三元锂离子电池。

更早的数据显示，在2018年，动力锂离子电池类型的总装机总量是6377MWh。其中,三元锂动力锂离子电池装机量达3086.5MWh,占比48.4%；磷酸铁锂动力锂离子电池装机量为2645.8MWh,占比41.49%。与2017年相比,磷酸铁锂离子电池占比份额由26%增至41.49%，而三元锂离子电池的占比比例则有所下降，从69%下降至48.4%。

2018年磷酸铁锂的市场占比经历过一次大幅提升，一改三元锂主导的情况，2020年形势如出一辙，可否看作磷酸铁锂的再次回潮？

在市场和技术以及补贴政策的导向之下，具有寿命、成本、安全性优势的磷酸铁锂离子电池更多被平民车型、运营车型、商用车型所选；具有大容量、高能量密度、快充效率更高的三元锂离子电池多为中、高端车型所选。

2020年以来，特斯拉Model3、比亚迪汉、五菱宏光MiniEV等多个爆款车型配备的是磷酸铁锂离子电池。以国产Model3为例，在使用磷酸铁锂离子电池后，价格就下降了数万块。此外，小鹏P7也使用了磷酸铁锂离子电池，并有消息称，蔚来汽车也将配备磷酸铁锂离子电池，目前已与宁德时代达成相关合作。

华安证券研报预测，2021年迎来磷酸铁锂需求上升大年，预计同比上升80%，以动力为代表的高端增量显著，需求结构优化。

该情况是否说明在新能源汽车竞争激烈的背景下，车企除了在智能化配置、自动驾驶等方面的角逐，已经将目光投向了整车成本，而电池价格会影响车企在未来市场中的胜率吗？

对此，业内专家崔东树认为，电池类型对电动汽车尤其是高端车的价格影响不是很大，电池的价格占比不足30%，磷酸铁锂价格低25%，则总体才低6-8%。至于高端车会不会大规模采用磷酸铁锂离子电池，崔东树对车云菌表示，高端车型还是以高性能电池为主，磷酸铁锂离子电池的占比不会进一步加大很多。

不过电池公司在磷酸铁锂方面的动作倒不小。今年一月，宁德时代与德方纳米科技合作投建的年产8万吨磷酸铁锂项目，宣布项目选址四川省宜宾市江安县，总投资约18亿元，分两期建设，总建设周期36个月。

另外，宁德时代还增资江西升华，以建设四川射洪市5万吨锂电正极材料项目。江西升华表示，增资所获得的款项全部用于江西升华在四川省射洪市新建年产5万吨新能源锂电正极材料项目，产品优先满足宁德时代的采购需求。

2020年十二月，宁德时代、比亚迪等增资湖南裕能。湖南裕能目前拥有磷酸铁锂产量3万吨，且其全资子公司2万吨生产线去年下半年已经投产。近期，宁德时代对磷酸铁锂的布局可见一斑，当然，世界第一大电池制造商对动力锂离子电池的投资也不止于此。

小结

2021年一月，我国新能源汽车销量达16.8万辆，同比上升290.6%；欧洲主流9国新能源汽车销量达9.1万辆，同比上升51%。随着新能源汽车的上升，对动力锂离子电池的需求上升巨大。三元锂离子电池与磷酸铁锂离子电池最大的差别就是能量密度更高，尽管高端品牌出现采用磷酸铁锂的车型，但磷酸铁锂短时间内难以撼动三元锂在高端车的地位。

目前电池行业已显现出头部集中的态势，宁德时代、LG化学、松下占据了一半以上的动力锂离子电池市场，对国内的二线电池厂商而言，获取其他的市场空间势在必行。在车企意识到电池的重要性并投资电池厂商的同时，这些二线电池公司也获得了更大的发展空间。