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SONY告急:电池芯面临“二选一”

来源:钜大LARGE    2011-03-21    点击量:702
3月11日,索尼中国副总裁李曦正在索尼探梦科技馆办公。兼任索尼探梦科技馆馆长的李曦每个周五都会到这里来上班。这天下午她听到了一个震惊的消息,日本附近海域发生了大地震。她立刻上网与总部确认消息——得到的回复是肯定的。
当天,索尼全球CEO霍华德·斯金格给全体员工发了信:“这次受灾的地区对索尼来说是有史以来最重要的地区之一,集中着索尼多家生产机构……”。接下来的几天里,日本方面传来的消息更加令人担心——索尼将关闭六家工厂。
李曦表示,目前索尼正在日本全面评估因灾受损的情况,还无法确定地震对索尼(中国)运营产生的具体影响,以及何时可以恢复运营。索尼(中国)管理层将尽快对此进行评估。据悉,目前在索尼全球的营业收入中,日本本岛市场占到20%以上,其余70%收入来自世界其他国家和地区。
针对电子制造领域的市场研究公司iSuppli的统计显示:2010年,日本电子设备产值占当年全球市场份额的13.9%,同年日本半导体产量占全球市场份额的20%以上。此次地震期间,除了索尼关闭了6座工厂外,松下选择了暂时停产,东芝也关闭了位于岩手县的微控制器工厂。iSuppli分析师认为,未来两周里日本半导体供应将出现中断,可能会对下个季度的整个供应链造成相当大的影响,这也可能使中国电子消费行业受到极大影响。
关闭六家工厂
在日本北部地区,索尼有6家工厂,4家在宫城县,两家在福岛。宫城县的4家工厂中有3家属于索尼化学和信息部件集团(SCID),一家属于索尼白石半导体。SCID生产IC卡(Fel-ica卡)、磁带、蓝光光盘和其他各种部件。索尼白石半导体生产半导体激光头。福岛地区的两家工厂生产锂离子充电电池地震和海啸发生后,六家工厂全部关闭了生产设施,员工也都得到及时疏散或避难安排。
SCID在多贺城的工厂受到了海啸的侵袭,受损比较严重,厂房的一层有海水进入。1159名员工和约110名前来避难的附近居民被安置在工厂的二层和三层过夜。3月12日清晨索尼公司雇佣直升机前往该工厂为被困人员提供救援。其他5家工厂受损没有多贺城工厂严重。但由于电力供应不稳定等因素,目前还无法计算出准确的损失情况。截至3月13日下午,5家工厂都已经开始不同程度地恢复,但仍无法预计全面运营的时间。
这次日本地震影响到了数十家半导体工厂,也引发了市场对许多广泛应用的元件供应短缺或涨价的担忧,未来几周内整个电子行业会因为核心部件供货量减少而造成成品出货量锐减,像智能手机、液晶电视、数码相机等相关产品在短时间内供需矛盾将会凸显,部分产品甚至可能面临断货危机。
据北京一家大型家电连锁企业透露,索尼的供货将可能发生“波动”,例如延迟供货。但国美旗下电子商务网站库巴网副总裁彭亮称,目前国美和库巴的库存都很充足,为“五一”备的货足够支撑到6月份。而且数码产品的替代性很强,即便断货也不一定要涨价。
拼上游供应链
根据全球电子产业市场情报提供商集邦科技的数据,2010年全球笔记本总规模约为1.95亿台,其中日本占大约5%的销售额。
此次地震将使日本消费者减少或延迟笔记本(NB)消费。索尼笔记本在2010年约占全球出货量的4%-4.5%,约为800万到850万台。索尼笔记本在日本当地的销售大约占总出货量的9%-10%。目前索尼笔记本多为委外代工,主要为台湾的广达、纬创和富士康。集邦科技记忆体研究部门分析师ErnestTseng认为,对索尼笔记本的产能在短期内不至于重大影响,但目前已有位于灾区上游的矽晶圆、被动元件以及索尼的电池芯产能受到波及。厂区毁损、限电以及物流上的影响是否会造成进一步的NB零件缺料以及价格上涨,仍需进一步观察。
ErnestTseng认为索尼笔记本一直走高端产品定位,对象多为商务人士以及成熟市场。就今年下半年来说,理应是笔记本销售的传统旺季。但是下半年的笔记本销售市场也将面对各家平板电脑放量、全球经济隐忧以及日本地震的影响,索尼旺季出货存有变数。
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面板研究部门的分析师H.P.Chang则认为索尼电视业务受地震影响不大,因为索尼位于日本的工厂主要为日本本国销售,且地处关西,未受地震影响而停产。此外,索尼自2010年即增加其电视委外代工比例,预估2011年委外制造比例将提升至7成,因此目前代工厂的产能足以应付索尼的计划。但韩国电视大厂由于供应链受到地震影响波及不大,若后续代工厂手中相关零组件受到日本供应链影响出现供给不及的情形,将不利于索尼全球电视的竞争力。
电池芯面临“二选一”
在电池芯领域,索尼要面临在笔记本与电动工具中取舍的难题。
据悉,日本拥有全球芯片1/5的市场,地震将对全球芯片的供应和价格产生严重影响。不少境外媒体直接指出,由于地震导致交通中断,原材料供应受到影响,成品也无法运至机场或港口,供应链危机将在数月内给日本厂商乃至全球厂商带来损失。
新能源研究部门分析师DuffLu分析认为,索尼在日本电池芯厂也受到波及,目前主要供应笔记本和电动工具两大领域。由于电动工具电池芯的毛利率相对较高,所以索尼对笔记本电池芯的供应有可能会缩减,粗略估计笔记本电池芯的供应有可能停两周,最严重情况,产能约受到400万颗的冲击。
索尼在锂电池事业上可以区分为圆柱形与高分子两类,高分子锂电池主要以手机应用为主,每月约有1300万台的出货数量,圆柱形则以笔记本和电动工具为主,大约占索尼自身产能的45%。对于索尼来讲,所有电池芯的库存水位皆超过一个月,但受到材料端以及断电等其他因素的干扰,以及产品毛利率的考验,预计将全力支持在电动工具的电池芯生产上。
DuffLu认为,索尼对电动工具的全力支援将影响NB等类型的电池芯资源,以目前的产品占比来看,笔记本电池芯的供应将使索尼、宏 以及联想在相关电池芯上的供应吃紧。
据传言韩系电池芯厂也已悄悄调整第二季度电池芯报价,涨幅大约在5%以上,电池芯长期以来价格低迷,或许底部翻扬即将发生。
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