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2018动力电池行业发展年中报告发布

钜大LARGE  |  点击量:172次  |  2019年08月05日  

摘要
中国储能网讯:2018年是动力电池快速发展和加速洗牌的一年。一方面,新能源汽车动力电池市场增长迅速,头部效应愈发明显,排名前两位的市场占有率超过60%。另一方面,动力电池企业经营状况参差不齐,冰火两重

2018年是动力电池快速发展和加速洗牌的一年。一方面,新能源汽车动力电池市场增长迅速,头部效应愈发明显,排名前两位的市场占有率超过60%。另一方面,动力电池企业经营状况参差不齐,冰火两重天,龙头企业逐步找到适合自己的发展模式,很多企业却被曝频频出现问题。此外,国家相关政策密集出台,深刻影响着动力电池市场和相关企业。


从过往中总结规律、发现趋势。《2018动力电池行业发展年中报告》从动力电池配套、装机量、企业经营状况、政策汇总、企业大事件等五个方面,总结2018年以来动力电池行业的变化,供大家参考。


一、第5-8批推荐目录动力电池配套分析


由于6月12日以后实行新版新能源汽车补贴政策和技术标准,2017年1-12批及2018年1-4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止,目前有效的推荐目录有2018年第5批、第6批、第7批、第8批。这四批推荐目录共包括3057款车型,其中新能源乘用车500款,占比16.36%;新能源客车1648款,占比53.91%;新能源专用车909款,占比29.74%。


按燃料类型分,其中纯电动车2678款,占比87.60%;插电式混合动力车347款,占比11.35%;燃料电池车32款,占比1.05%。


1.1 配套动力电池类型


第5-8批推荐目录配套的动力电池类型有:磷酸铁锂电池、三元锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池、燃料电池等。经电动汽车资源网统计,配套磷酸铁锂电池的车型数量最多,占比51.70%;配套三元锂电池的车型数量位居其次,占比27.63%;11.66%的车型配套锰酸锂电池;1.36%的车型配套钛酸锂电池;1.04%的车型配套燃料电池。



磷酸铁锂电池在推荐目录配套中占据半壁江山,主要是因为目前新能源客车主要搭载磷酸铁锂电池,而新能源客车在第5-8批推荐目录中占比54%。


1.2 配套动力电池企业


经电动汽车资源网统计,为第5-8批推荐目录配套的动力电池企业约180家。其中,宁德时代配套占总量的四分之一,将其他企业远远甩在身后。配套车型数量在100以上的企业还有:北京国能、中信国安盟固利、力神电池、亿纬锂能、国轩高科、微宏动力、比亚迪等。以上8家动力电池企业配套车型数量占总数的56%以上。此外,值得关注的是,有75%的动力电池企业配套车型数量在10以下。


需要指出的是,进入推荐目录的车型不一定都会量产,以上关于第5-8批推荐目录动力电池配套排行与动力电池实际装机量排行有差别。此外,由于2018年第5批是从之前16批推荐目录中筛选出来的符合补贴新标准的车型,而2018年动力电池市场格局已发生较大变化,因此以上动力电池配套排行与目前的市场情况也有差别。


二、2018年前7月动力电池装机量分析


根据真锂研究数据,2018年1-7月新能源汽车动力电池装机量达19.28GWh,同比增长108.16%。企业方面,宁德时代与比亚迪继续位居动力电池行业龙头,两者市场份额合计达到64%;前十企业的市场份额总和在87%以上,市场集中度进一步提升。


2.1 动力电池企业装机量排行


2018年前7月,新能源汽车行业在补贴幅度调整、技术标准提高、行业进一步规范的情况下,市场头部效应愈发明显。2018年前7月,宁德时代装机量8090.51MWh,位居第一,占比高达42%;比亚迪电池装机量4225.61MWh,位居第二,占比达22%。这两家企业的市场份额之和达到64%。


排在第三、第四位的企业分别为国轩高科、孚能科技,这两家企业装机量相差不大,市场份额均在5%以上。之后分别是力神、亿纬锂能、比克电池,这三家企业的市场份额均在2.5%-3.2%之间。排在前十的企业还有北京国能、万向、江苏智航,这三家企业的市场份额在1.1%-1.7%之间。前十企业市场总占比在87%以上。


2.2 动力电池装机类型分析


按动力电池类型分,2018年前7月装机的动力电池类型有:三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂等。其中,装机最多的为三元锂电池,前7月装机量为11.44GWh,占总装机量的59.35%;其次为磷酸铁锂电池,前7月装机量为7.34GWh,占总装机量的38.07%;锰酸锂和钛酸锂的装机量均在0.5GWh以下,占比分别为1.93%、0.65%。


三元电池占比扩大,与2018年新版补贴政策倾向于高能量密度的动力电池产品有关。6月12日以后实施的补贴标准,乘用车能量密度105Wh/kg以下无补贴,105-120Wh/kg仅有0.6倍补贴,高于140Wh/kg才能拿到1.1倍补贴;新能源客车135Wh/kg以上才能有1.1倍补贴。而在技术上,三元电池在能量密度方面有天然优势。政策推动三元电池在车辆的应用。


按车型来分,2018年前7月,纯电动乘用车用电池最多,装机量达到10.09GWh,占比超过一半;其次为纯电动客车,电池装机量达到6.12GWh,占比31.75%;插电式混合动力乘用车用电池装机量位居第三,达到1.52GWh,占比7.90%;电动专用车用电池装机量位居第四,达到1.37GWh,占比7.11%;插电式混合动力客车用电池装机量为0.18GWh,占比0.92%。


具体车型搭载电池类型呈以下特点:


(1)新能源乘用车以三元锂电池为主流,占比高达90.43%;其次为磷酸铁锂电池,占比9.57%。


(2)新能源客车以磷酸铁锂电池为主流,占比93.75%;其次为锰酸锂电池,占比4.14%;钛酸锂占比1.99%;三元锂占比0.12%。


(3)新能源专用车以三元锂电池为主,占比68.19%;其次为磷酸铁锂电池,占比23.68%;锰酸锂占比8.13%。


三、动力电池企业经营状况


2018前7月,动力电池企业经营状况参差不齐,可谓冰火两重天。一方面,行业龙头宁德时代上市并与多家整车企业深度绑定,比亚迪展开反击电池外供其他车企;另一方面,曾经的行业第三因资金困难放假半年,此外多家动力电池企业被爆员工拉横幅讨薪或自爆资金链紧张。


根据整理的39家动力电池相关上市公司2018上半年业绩汇总,有7家归属于上市公司股东的净利润为负值,其中坚瑞沃能归属于上市公司股东的净利润为负16.7亿元,亏损最严重。坚瑞沃能发布的半年报显示,2018年上半年,由于沃特玛自身战略决策失误,扩张速度过快,内部管理失控加上新能源市场环境和国家政策调整等不利变化,陷入债务危机。后续又引发一系列连锁反应,公司大多数银行账户被冻结、大量经营性资产被查封,从而导致生产经营受到重大影响,沃特玛整体开工率严重不足,业务量也进一步降低。


此外,有17家企业净利润比上年同期减少,占比高达44%。净利润减少的原因之一是锂电池毛利率下降。根据相关机构的统计,目前主流三元动力电池包价格在1.3元/Wh。有净利润大幅下跌的企业半年报分析称,受市场政策影响,动力电池产品价格同比大幅下跌,同时产能发挥不充分,导致单体生产成本降低幅度不及产品售价降幅,使得锂电池业务毛利率同比大幅下跌。


值得关注的还有应收账款问题。宁德时代的半年报显示,上半年应收账款高达85.3亿元,比去年同期增加16.1亿元,其中账龄一年以内的应收账款是82.1亿元。宁德时代表示,应收账款余额较大主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等因素所致;公司产品的用户主要是大中型整车企业,交易金额较大,致使期末应收账款余额较高。坚瑞沃能的半年报显示,截至2018年6月30日,沃特玛应收账款净额为86.81亿元,较上年增长了4.68%。此外,半年报还表示,尽管沃特玛下游客户多为国内知名的整车厂商,资金实力雄厚,信用情况良好,但回款情况并不好。


最后,动力电池企业还面临低端产能过剩、行业竞争激烈等问题。


四、2018年前7月动力电池政策


经电动汽车资源网统计,2018年前7月,国家及地方共发布动力电池方面的政策或标准10条,其中7条直接与动力电池回收利用有关,2条和动力电池白名单有关,1条和新建动力电池企业投资项目有关。


1、新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法


主要内容:落实生产者责任延伸制度,汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任,相关企业在动力蓄电池回收利用各环节履行相应责任,保障动力蓄电池的有效利用和环保处置。坚持产品全生命周期理念,遵循环境效益、社会效益和经济效益有机统一的原则,充分发挥市场作用。本办法自2018年8月1日施行。


2、关于开通汽车动力蓄电池编码备案系统的通知


主要内容:从事汽车动力蓄电池(含梯级利用)生产、在中华人民共和国境内销售动力蓄电池产品的独立法人企业,可按照《汽车动力蓄电池编码规则》(GB/T34014-2017)和本通知的要求,通过“汽车动力蓄电池编码备案系统”,申请厂商代码,并备案编码中“规格代码”和“追溯信息代码”的编制规则。境外企业可授权或委托代理机构代为执行。本通知自2018年2月1日起实施。


3、关于组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知


主要内容:到2020年,建立完善动力蓄电池回收利用体系,探索形成动力蓄电池回收利用创新商业合作模式。建设若干再生利用示范生产线,建设一批退役动力蓄电池高效回收、高值利用的先进示范项目,培育一批动力蓄电池回收利用标杆企业,研发推广一批动力蓄电池回收利用关键技术,发布一批动力蓄电池回收利用相关技术标准,研究提出促进动力蓄电池回收利用的政策措施。


在京津冀、长三角、珠三角、中部区域等选择部分地区,开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作,以试点地区为中心,向周边区域辐射。试点工作实施年限原则上不超过2年。


4、深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案(2018-2020年)


主要内容:在全市范围内开展动力电池生产者责任延伸制度探索和实践。深圳计划到2020年,实现对纳入国家和地方购置补贴范围新能源汽车动力电池的全生命周期监管,动力电池生产、使用、贮运、回收、利用各环节规范有序,建立起较为完备的动力电池监管回收利用示范体系,形成在全国可复制、可推广的动力电池监管回收利用经验。方案自2018年6月1日起实施,有效期3年。


5、汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法


主要内容:为进一步加强汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业自律,推动产业转型升级发展,做好《规范条件》的后续承接工作,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟组织实施《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》。实施白名单管理为行业自律行为,对符合本办法条件的企业,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟将以白名单方式向社会公示公告,企业按自愿原则进行申请。


6、汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批)公告


主要内容:中汽协正式公布汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批),共有16家动力蓄电池单体生产企业、3家动力蓄电池系统生产企业和2家氢燃料电池电堆及系统生产企业进入白名单。


7、新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定


主要内容:建立“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”,对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集,对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。自2018年8月1号起,对新获得《道路机动车辆生产企业及产品公告》的新能源汽车产品和新取得强制性产品认证的进口新能源汽车实施溯源管理。对本规定施行之日前已获得《公告》的新能源汽车产品和取得强制性产品认证的进口新能源汽车,自本规定施行之日起,延后12个月实施溯源管理。本规定自2018年8月1日起施行。


8、汽车产业投资管理规定(征求意见稿)


主要内容:


9、关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知


主要内容:确定京津冀地区、山西省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、厦门市及中国铁塔股份有限公司为动力电池回收利用试点地区和企业。从加强组织领导、注重区域协作、统筹推进回收利用体系建设、积极探索创新商业模式、统筹产业布局和规模、强化科技支撑、抓好项目建设、加大政策支持、加强过程管理、做好宣传解读几个方面做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作。


10、汽车推荐性国家标准《车用动力电池回收利用材料回收要求》征求意见


主要内容:动力蓄电池单体物理回收过程,铜、铁、铝元素的综合回收率应不低于90%。锂离子动力蓄电池材料中镍、钴、锰元素的综合回收率应不低于98%,锂元素的回收率应不低于85%,其他主要元素回收率应不低于90%;镍氢动力蓄电池材料中镍元素的回收率应不低于98%,稀土等其他元素回收率宜不低于95%。


11、首批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单公示


工业和信息化部节能与综合利用司公示了《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件>企业名单(第一批)》。


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