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2018年度动力电池市场的格局盘点与展望

钜大LARGE  |  点击量:298次  |  2019年08月02日  

摘要
中国储能网讯:根据起点研究(SPIR)统计,2018年我国动力锂电池总装机量为57.1GWh,同比增长56.7%。其中,12月装机13.37GWh,同比增长45.5%,环比增长50.1%。不管是新能源

根据起点研究(SPIR)统计,2018年我国动力锂电池总装机量为57.1GWh,同比增长56.7%。其中,12月装机13.37GWh,同比增长45.5%,环比增长50.1%。不管是新能源车产销还是锂电池装机,全年表现实际都超出年初预期。一线龙头量升价稳、二线厂商竞争激烈,本文透过装机数据试图对动力电池市场的格局做一个回顾与展望。


1、集中度增强?——CR1与CR10的背离


2018年,宁德时代的表现无疑最为亮眼,2018全年市占率为41.4%,近4个月的单月市场份额均维持在40%以上。但是放眼整个动力电池市场,TOP5、TOP10企业的合计市占率却出现了明显的下降。尤其在11月和12月,CR5和CR10分别为69.8%、79.3%,较年初下降约10pcts。


原因1:比亚迪装机份额下滑


10月和11月,行业装机环比增长2%和37%,但比亚迪装机量却出现下滑。近3月,比亚迪的装机份额连续下滑,从9月份的27.3%下滑至12月的13.9%。


原因2:二供电池企业的竞争加剧


3-10名的电池企业排名每月均在发生变化,谁能形成对CATL的挑战仍是19年关注的重点。


表1:18年1-12月TOP10企业排名变化


2、第二梯队电池厂商的现状与未来?


从单月电池装机情况来看,CATL、比亚迪基本稳定在前二;国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、力神均在单月进入过前三的位置。全年累计来看,国轩高科、力神、孚能科技、比克、亿纬锂能分列3-7位。其中,国轩高科基本以磷酸铁锂为主;其余四家企业的市占率差距在1.4%之内。


表2:2018年1-12月TOP10企业装机及市占率情况


表2:2018年1-12月TOP10企业装机及市占率情况(续)


从产能利用率上看:用“装机量/产能”进行衡量,比较孚能科技、力神、比克、亿纬锂能4家企业,孚能科技的产能利用率最高,约40%;其余三家企业在15%左右。


表3:部分电池企业产能利用率情况


比较几家电池厂商的下游客户结构,根据1-10月份乘联会统计数据:孚能以乘用车企为主,主要包括北汽、长城,以及戴姆勒;力神以商用车客户为主,主要有宇通、力帆和长丰猎豹;比克供应的吉利、众泰在今年均有较好的销量表现,带动其装机量;亿纬锂能目前出货依然依靠商用车,期待对戴姆勒的放量。另外,当前尚未出现在榜单中的欣旺达,也在从PACK厂商向电芯厂商转型,柳汽、云度、东风、吉利是其正在洽谈、潜在的供货对象。


表4:部分电池企业下游客户统计


根据电动汽车资源网的统计,未来2年孚能科技和力神的扩产计划最为激进,其中孚能预计从18年的5GWh扩产至40GWh、力神从18年的14GWh扩产至30GWh;亿纬锂能、比克相对保守,未来2年预计分别增加4GWh和3GWh产能。


表5:部分电池企业产能及规划统计


3、19年,需要关注什么?


2020年补贴政策退出、对外资电池企业的限制放开基本成为行业的共识。从企业的动作上看,三星、LG、松下等在中国的工厂也陆续开启建设,但考虑到与车企的验证周期,19年仍难以形成大规模应用。因此,预计19年CATL的强势地位仍将维持。对于二线厂商而言,预计19年仍将处于洗牌期,下游车企的竞争力或将直接影响到这些厂商的市场地位。


此外,18年亿纬锂能、孚能科技陆续进入到戴姆勒的供应链中,对于国内其他的软包厂商如捷威动力、卡耐新能源、万向123等而言,19年会不会继续形成突破也是需要关注的方向。


表6:国内软包电池企业研究进展及扩产


原标题:锂电那些事儿:动力电池年度盘点与展望


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