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NCM811材料呈现供不应求 供需矛盾带来钴价波动

钜大LARGE  |  点击量:1919次  |  2018年05月23日  

  在行业形势变化的当下,2018年会成为高镍811材料爆发的元年吗?


  事实上,由于车企和电池企业对于高镍三元材料的导入需求迫切,推进速度不断加快,今年一季度以来,NCM811材料已呈现出严重供不应求的状态。


  行业数据显示,2018年一季度,国内三元材料产量31670吨,同比增长64.26%。其中常规NCM型号占比78%,NCM622型号占比14%,NCM811/NCA占比8%。其中NCM811产量大幅激增。


  前不久,中国科学院院士欧阳明高明确指出,宁德时代、力神电池、国轩高科等几只团队,已经基本实现了300瓦时/公斤动力电池的研发。


  “我们专家组对技术电池技术的发展趋势判断做了一次优化迭代(不作为国家电池技术路线图的依据,仅供参考)。”欧阳院士表示,2020年,动力电池比能量300瓦时/kg、比功率1000瓦时/L,循环1000次以上,成本0.8元/Wh以内,这个是确定的。


  而现阶段高能量密度电池所对应的材料正是高镍三元。


  “大家知道我们现在国内正在从镍:钴:锰比例3:3:3转向6:2:2,再转变到8:1:1,正在逐步实现。”欧阳明高强调,镍变成8,钴进一步降到1、甚至钴进一步降到0.5。负极要从碳负极向硅碳负极转型,这是中国当前动力电池技术变革可行的方向。


  金元投顾老师分析指出,一旦这样的技术逻辑趋势确立,那么对纯钴矿企业就是一个比较大的利空,而会引发跷跷板另外一头的镍产品供应商的市值提升。


  NCM811在动力电池领域的应用提速,也主要得益于补贴政策调整、钴价持续高位以及提质降本的巨大压力需要。


  据测算,采用高镍材料后,电池综合单位成本下降幅度最高约在8%以上,成本优势明显。供需矛盾带来的钴价波动也正在助推厂商向低钴高镍产品的转向。


  当然,另外一方面,中国有色金属工业协会钴业分会秘书长徐爱东5月17日表示,无论从重量百分比,还是每千瓦时用钴量的角度讲,三元锂动力电池体系中,钴可以降低,但不可能没有。“虽然每千瓦时用钴量逐渐下降,但新能源汽车基数的大幅增长,仍会带动钴的总需求量增加”。


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  当升科技(300073)2018年正极行业高镍化趋势,产业升级必然带来红利期。今年补贴倾向高续航里程,300km以上的车型补贴不降反生,促使国内NCM811正极需求开始爆发,目前行业811订单处于增长势头中。同时,NCM811正极每吨价格在26万元左右,高于NCM622,差距在2-3万元,而成本上NCM811的钴含量少,所以毛利率提升,今年具备NCM811正极销售能力的企业将充分受益。


  当升科技公司正极材料稳步发展,高镍产品提升盈利能力将逐步体现。公司研发团队实力强大,在动力电池领域不断进行产品升级、系列布局,目前高镍811已经量产,2018年将有一定规模的销量,预计对公司盈利水平有一定的拉动作用。而在小型锂电领域,公司4.45V高电压钴酸锂已经量产,而高电压多元材料开始了大规模应用。


  同时,对未来新技术,公司也在持续关注,比如固态电池等。公司的正极客户非常优质,全球前十大锂电企业均是当升科技的客户。


  看好新能源车销量的爆发,以及高续航里程导向所带来的高镍正极的加速产业化,公司高镍产品的贡献将逐步体现。


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