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特斯拉进入国内市场 在华电池供应商会是谁?

钜大LARGE  |  点击量:5849次  |  2019年01月26日  

摘要
迅速扩张的产能和明星效应会让首个中标的中国电池厂商受益匪浅,但目前只有深圳比克、天津力神、远东福斯特及亿纬锂能等少数几家锂电厂商能生产符合特斯拉Model 3要求的电池。

迅速扩张的产能和明星效应会让首个中标的中国电池厂商受益匪浅,但目前只有深圳比克、天津力神、远东福斯特及亿纬锂能等少数几家锂电厂商能生产符合特斯拉Model3要求的电池。

1月22日,路透社报道特斯拉(NASDAQ:TSLA)有意减少对松下的依赖,已与天津力神电池股份有限公司(下称“天津力神”)签署初步协议,为其上海工厂供应电池。

对此,特斯拉方面向《财经》记者表示,特斯拉曾经收到过力神的报价,但之后没有进展。“特斯拉更没有与他们签署任何协议。“天津力神工作人员也向《财经》记者表示,双方没有展开任何合作。

先是上午日本产经媒体《日刊工业新闻》称,作为特斯拉现有的电池独家供应商,松下正在和这家美企协商,试图通过美国工厂向特斯拉的上海项目供货。

中午,路透社援引2位消息人士曝料,天津力神电池股份有限公司已经和特斯拉建立初步协议,计划为后者在上海的“超级工厂”供货。除力神以外,宁德时代、LG化学都有可能“争夺”特斯拉这份合同。

观察者网就此事致电天津力神市场部门,但对方电话始终无人接听。而截至发稿,彭博社援引特斯拉一位发言人表示,的确已收到力神的报价,但未做进一步处理,且否认了“达成协议”一说。

观察者发现,特斯拉上海工厂每年需求将大于目前国内任何一家电池生产商的动力电池年装机量水平。这份订单最终的走向,或将改变国内动力电池的争霸格局。

抢订单,中日企业均有动作

近日松下的小动作不断。在2天前,《日本经济新闻》曝料称,松下计划携手丰田汽车,将在2020年前设立动力电池制造公司,希望提高成本竞争力,以此应对中国电池制造商。届时,松下位于大连的工厂将转移至新公司名下。

这次松下与特斯拉方面的协商,被曝计划从双方在内华达州合办的“超级工厂”往上海工厂提供动力电池。同时,若特斯拉在上海的工厂建成,松下也会考虑将生产线转移至中国。目前松下是特斯拉汽车的独家供应商。

虽然特斯拉没有选定本土电池供应商,但从发展来看,特斯拉要想扩张在华市场那就要降低车价。而降价的前提就是选择本土供应商降低成本。

特斯拉在华的预计产能是50万辆/年,这是什么概念?2018年特斯拉的全球销量才25万辆。为保证供应链安全,特斯拉必须选择第二家电池供应商。中国大型锂电企业的中层告诉《财经》记者,整车厂只选择一家电池供应商,会对供应链造成潜在威胁,如出现短缺、提价等问题,整车厂就比较被动。因此选择多家供应商是明智之举。

谁将成为特斯拉在华电池供应商?或许只有那么几家可以挑选。

特斯拉国产化命门

中国自2017年起就已然成为特斯拉的第二大市场。2017年特斯拉美国市场营收为62.2亿美元,中国市场营收为20.3亿美元。

来自咨询机构Marklines的2018年前三季度特斯拉分国家/地区销量数据显示,2018年前三季度特斯拉在中国内地市场销量为6710辆,位列其全球销量的第二名,占比4.4%。

2018年中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,比上年同期分别增长47.9%和50.8%。

对于中国如此体量的市场来说,近7000辆的销量可谓是微不足道,特斯拉急需扩张中国市场。为此,特斯拉更是在2018年11月至12月三度下调售价。2018年11月下旬,特斯拉下调了全系车型价格,降价幅度在12%—26%之间。2018年12月中旬,特斯拉下调了ModelS和ModelX的售价,降幅为3.4%—9.5%之间。

2018年12月底,Model3也出现了价格松动,其长续航全轮驱动版售价为49.90万元、高性能全轮驱动板售价为56.00万元,分别下降了7.6%和5.9%。Model3是即将国产化的车型。

虽然特斯拉多次下调价格,但是偏高的售价要想抢占市场还是较为困难的。尼尔森汽车研究副总裁王祥告诉《财经》记者,30万左右是高档车的主力价位。通常首购的消费者会重点价格区间在20-30万之间,包括紧凑型A/B级别的轿车或者SUV。而增购或换购的消费者会考虑30-50万的价格区间,包括B/C级的轿车或者SUV等。

要想降到高档车的主力消费区间,特斯拉必须在本土化上下功夫。美国特斯拉公司首席执行官马斯克1月9日表示,特斯拉下一步将根据中国市场需求将产品本土化。

对于新能源车成本影响最大的电池必然是本土化的重中之重。据《财经》记者了解,特斯拉未来在临港的工厂大概率将只是具备电池包组装和新能源汽车制造的能力,暂不会生产电芯。据熟悉上海环评的相关人士透露,制造电芯的话会有一定污染,很难通过上海严苛的环评。

目前中国工厂规划产能是50万辆/年,特斯拉和松下是否有足够能力保证电池持续供应,也是一大问题。随着特斯拉Model3的产量增长,松下汽车业务负责人伊藤好生(YoshioIto)在全体股东大会上表示,松下供应的电池偶尔会出现短缺现象。

马斯克预计,上海工厂将在2019年夏天完成初期建设,年底生产Model3,并在2020年实现大批量生产。

不多的选择

要想完成上述目标,选择质优价廉的供应商对于特斯拉来说迫在眉睫,然而这个任务并不好完成。特斯拉采用的圆柱三元锂电池,该外形的锂电池在中国并不是主流产品。

动力电池应用分会研究部数据显示,2018年11月,方型单体电芯装机量为6.3吉瓦时,在11月总装机量中占比超七成;软包单体电芯装机量为1.33G瓦时,在11月总装机量中的占比为14.96%;而圆柱单体电芯装机量为1.28GWh,环比增长95.04%,在11月总装机量中的占比为14.3%。

而中国动力电池龙头企业宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ/01211.HK)均为方型电池生产商,在圆柱产品上鲜有涉猎。

目前圆柱电池主要生产商为国轩高科(002074.SZ)、深圳比克、天津力神、远东福斯特等。因此,天津力神成为特斯拉在华供应商并非不可能。

目前特斯拉Model3采用的是21700电池。值得一提的是,天津力神是中国较早实现21700型电池量产的企业。21700电池是指外径为21毫米、高度为70毫米的圆柱电池。其比常见的18650(外径18毫米、高度65毫米)电池容量多35%以上。

天津力神在2017年发布了21700三大系列的五款产品,当时共有10家国内外知名整车企业与力神公司签署战略合作意向书,意向采购金额超过50亿元。到2018年中旬,天津力神21700电池日出货量已达到40万支以上,年产量预计1.6亿支。

当然,天津力神不是唯一的选择。从2018年11月圆柱电池装机量市场份额来看,天津力神只能排名第三,装机量市场份额为13%。囯轩高科和深圳比克以20%和19%的装机量市场份额成为冠亚军。远东福斯特仅与天津力神相差2%的市场份额(11%)。

而国轩高科曾明确表示没有21700电池生产计划。深圳比克和远东福斯特均已在2018年下旬开始了21700量产。除此之外,圆柱装机量份额不如上述企业的亿纬锂能(300014.SZ)也具有21700生产能力。

因此,技术路线独特的特斯拉要想在华寻找圆柱电池供应商选择空间也就那么几家,除非动力电池市场再有黑马杀出。

自特斯拉宣布生产21700动力电池,并将其应用于Model3车型以来,21700动力电池风暴就席卷而来。继特斯拉后,三星SDI、亿纬锂能、远东福斯特、猛狮科技、深圳比克、力神、天鹏电源等电池企业都宣称将布局21700电池,同时还有大批圆柱电池企业表示正在进行技术储备。

21700电池有何优势吸引国内车企?

我国有明确的要求,在2020年动力电池单体能量密度突破300Wh/kg,动力电池系统能量密度达到260Wh/kg;2025年动力电池系统能量密度要达到350Wh/kg。这些要求都促使电池企业不得不研发探索能量密度高的动力电池型号。

从特斯拉披露的21700电池信息看,21700相比18650能量密度提升20%,电池成本降低9%。电池单体电池容量的提升意味着同等能量下所需电芯的数量减少了,虽然虽然单个电芯的重量和成本提升了,但是电池系统PACK的重量和成本却得到了降低。

除了21700电池本身的性能优势外,国家政策也对21700电池大力支持。在国家标准委员会正式发布的GB/T34013-2017《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》中21700电池尺寸赫然在列。同时,在8月16日工信部公布的299批新车公告中,力神生产的21700三元电池分别搭载了南京金龙和北汽的两款纯电动运输车,标志着21700电池开始在国内新能源汽车上投入应用。这些都在一定程度上更加坚定了生产企业对21700电池市场的信心。

21700电池为何没被广泛认可?

虽然“物美价廉”的新产品引起国内部分动力电池企业布局,但21700电池并未被广泛认可,主要有三大原因:

技术和产业配套能力不足。据公开资料显示,特斯拉21700电池性能优越的关键在于材料改进。但由于国内核心材料技术尚未突破,同时,由于预镀镍钢壳材料核心技术被日本企业掌控,在电芯壳体上,国内多数企业只能选用后镀镍壳体材料。

国轩高科在回应股民“国轩目前有无21700电池?有没有相关的生产计划”的提问时表示,21700需使用NCM811或NCA正极方具备经济性与较高的电池组能量密度,国内目前尚无相关成熟产业链,公司目前没有生产21700电池相关计划。公司认为大方形铝壳VDA电芯更加适合中国新能源汽车产业的发展。

方形、软包电池仍具有竞争优势。目前,宁德时代主打方形电池;沃特玛、力神、比克等主打圆柱电池;中航锂电、万向、孚能等主攻软包电池。三种电池类型背后的支持者均实力强劲,竞争激烈可见一斑。

产业链终端市场是否有需求。上海德朗能动力电池有限公司总经理陈瑶认为,特斯拉的方式并不一定适合国内所有的电池企业,电池尺寸要不要更改主要看下游应用终端有没有市场需求。目前国内18650还有很大的市场空间和应用范围,因此国内圆柱电池尺寸大规模更改还需要很长的时间。

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