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中国锂电池行业发展概况独家解读

钜大LARGE  |  点击量:1601次  |  2018年11月28日  

摘要
经过十多年的发展,中国锂电池行业已经建立了包含锂矿采选、材料供应、电芯及PACK、电池回收等各个环节的完整产业链,出现了ATL、CATL、力神、比亚迪、光宇集团、国轩高科、沃特玛、比克等营业收入超过30亿元的电芯制造企业。

1.中国锂电池行业发展概况


经过十多年的发展,中国锂电池行业已经建立了包含锂矿采选、材料供应、电芯及PACK、电池回收等各个环节的完整产业链,出现了ATL、CATL、力神、比亚迪、光宇集团、国轩高科、沃特玛、比克等营业收入超过30亿元的电芯制造企业。


但是,整个锂电行业电芯企业数量众多,大部分企业营收都在1个亿以下,特别是数码电芯企业,行业集中度低,产品同质化严重,价格无序竞争,这些都制约着中国锂电行业整体水平的提高。


在企业数量方面看,2016年中国锂电池电芯企业数量为673家,相比2015年减少57家,其中退出的企业数量为75家,新进入企业18家。退出的电芯企业主要以小型的圆柱电芯企业、小型铝壳企业为主,新进者主要为动力电池企业。


2.中国锂电池行业特点分析


1、中国锂电池企业,逐步分化


中国锂电池电芯企业数量共有730家,其中年产值50亿元及以上的企业有6家,合计产值达到600亿元,10-50亿元的7家,其余产值均低于10亿元,而90%的电芯企业都是产值在1亿元以下的中小企业。这部分企业大都是以生产低端产品为主,针对的大都是零散小客户,这也是中国锂电池行业乱象百出的根本原因。从近两年发展趋势来看,小规模电池企业生存压力逐步加剧,市场逐步被大企业抢占。GGII预计中国锂电池企业逐步分化,小企业大部分会逐步跳台。


与日本松下、索尼,三星SDI、LG化学等百亿元级别电芯企业相比,中国的电芯厂产值规模偏小,市场集中度远低于日、韩,长尾效应非常明显。


2、中国动力电池企业成本压力急剧增长,竞争压力大增


自从2009年新能源汽车推广政策出台以后,大量资本疯狂涌入,动力型锂电池产能急速扩张,据高工产研锂电研究所(GGII)统计2009-2016年期间中国动力型锂电池新增产能100GWh,截止2016年底动力电池产能达到60GWh。产能增长大大高于实际电池需求量增长,导致产能过剩,市场竞争压力大幅提升。


2014年是新能源汽车的发展元年,2015年受益于政策的大面积扶持,新能源汽车市场继续爆发,从而拉动对动力电池的需求,短期造成动力电池的产能不足。截止2016年底国内有动力电池企业150家,2016年新增动力电池企业29家,GGII认为2017年中国动力电池企业数量将达到峰值,随后部分企业将被淘汰出局。


3、账期越做越长,行业负债率和坏账率上升。


中国锂电池企业数量众多,企业发展水平参差不齐,行业普遍存在产能无序扩张,低端产能过剩的状态,从材料——设备——电芯都处于过剩状态,价格和商务条件的竞争就显得尤为重要。恶性的竞争导致电芯厂对原材料的付款周期越来越长,目前已经上升到6-9个月结算,而且是到期大都是承兑汇票。


恶劣的行业生态环境,导致行业的负债率和坏账率不断提升,目前行业平均负债率已经达到60%的水平,大多数企业资金链非常紧张。


2016年原材料价格变动频繁,账期有所收缩,但大型动力电池企业企业议价能力强,商务条件优越,上游供应商账期最长超过半年,材料企业压力加大。2016年受补贴政策调整影响,大部分车企,特别是新能源客车企业,资金压力大增,其电池供应商账期也大幅加长。


4、长期来看,原材料价格下降,电芯成本保持下探


2015-2016年大部分中国动力电池企业的保持稳定。一方面动力电池企业规模效应加强,导致成本大幅下降;另一方面,原材料供应紧张,价格大幅上扬,使材料成本上升。2016年动力电池价格稳中有降,毛利保持稳定。数码电池对原材料价格敏感,受原材料影响,2016年数码电池多次提价,2016年价格平均涨幅达到20%。


2015年下半年新能源汽车领域超预期发展,产业链的供需出现紧张,导致原材料碳酸锂、六氟磷酸锂价格上升,利润大幅上涨。这吸引了多家新进原材料企业及现有材料企业扩产。GGII预计随着新产能逐步释放,原材料供应紧张局面逐步缓解,这最终促使原材料的价格回归,使电芯的成本进一步下行。


2016年下半年碳酸锂价格逐步逐步下行,GGII预计2017年碳酸锂价格还会进一步下行。


5、行业流动性大,技术人员积累不深。


新能源汽车产业成为国家重点发展的新兴产业之一,近3年来,国家对新能源汽车产业的支持力度前所未有,在传统行业增长乏力的背景下,一大批资本涌入新能源汽车及锂电产业。新近厂商大多缺乏核心技术,技术团队主要来源于现有电池企业,这造成行业内的人员流动较大。


GGII在对大量电芯企业的调研中发现,行业流动性非常大,大部分企业几乎是2-3年换一拨人;50%企业的技术负责人在锂电池行业研究不超过5年,主要原因有:a.中国锂电行业发展时间短,人才积累不够;b.进入锂电池领域的企业大幅增加(特别是2014-2015年动力电池企业数量激增),对人才需求随着增加;c.锂电池行业原本是一个微利行业,在给予人才薪酬待遇方面捉襟见肘。技术负责人积累不深,企业自然难以涉足技术含量高的产品。


3.中国锂电池产业链分析


中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链,以及庞大的基础人才储备,使中国大陆在锂电池及其材料产业发展方面,成为全球最具吸引力的地区,并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。


中国锂离子电池四大关键材料和制造设备从早期的完全依赖进口,到逐步实现国产化。国产化带来的最积极的影响是使长期居高不下的电池成本逐年下降。正极材料、电解液的成本在2016年Q1-Q3价格保持高位,2016年Q4受原材料供应紧张局面逐步缓解,价格有一定回落。长期来看,四大关键材料及电池的成本将保持下滑。


虽然中国锂电池行业取得了较好的发展,但也面临很多危机。国内企业之间相互内耗严重,而国外的竞争对手已经加快在国内布局的速度。一旦国外锂电企业完全实现本土化采购,再加上国内廉价劳动力等要素资源以及政府其它的优惠政策,国内锂电企业的成本优势将荡然无存。企业数量多而不强,低端产能过剩,缺乏核心技术,产品同质化严重,价格竞争激烈,回款周期长,资金链紧张等问题将逐渐暴露。总体来说,国内行业生态环境越来越差,企业生存越来越艰难,缺乏核心竞争力的企业面临淘汰出局命运。

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