全球储能市场基本情况分析

编者按：截至今年6月底，全球累计运行的储能项目装机规模195.74吉瓦(共1747个在运项目)。美、中、日领跑全球市场，澳大利亚、印度等新兴市场涌现，欧洲市场多元化发展。

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。随着各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台，储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，商业模式日趋多元，应用场景加速延伸。在国内，系列政策的出台加速为储能产业大发展蓄势，行业到了爆发的临界点，储能的春天正在到来。本文对全球储能市场基本情况进行梳理和研究。

一、储能市场总体情况

来自美国能源部全球储能数据库(DOEGlobalEnergyStorageDatabase)的数据显示，截至今年6月底，全球累计运行的储能项目装机规模195.74吉瓦(共1747个在运项目)。其中，抽水蓄能184.20吉瓦(353个在运项目);储热4.03吉瓦(225个在运项目);其他机械储能2.65吉瓦(78个在运项目);电化学储能4.83吉瓦(1077个在运项目);储氢0.02吉瓦(14个在运项目)，相应类型规模占比如图1所示。

资料来源：DOEGlobalEnergyStorageDatabase

图1全球累计运行储能项目类型分布

根据美国能源部全球储能数据库的数据，1997～2017年，全世界储能系统装机增长了70%，到170吉瓦左右(见图2)。如今储能市场在各国政府的政策鼓励下得到了积极的发展，最近几年间新建储能项目及其装机总规模有望增加数倍。

资料来源：DOEGlobalEnergyStorageDatabase

图21992～2017年全球储能装机增长情况

二、地区分布

从地域来看，全球储能项目装机主要分布在亚洲的中国、日本、印度和韩国，欧洲的西班牙、德国、意大利、法国、奥地利和北美的美国(见图3)，这10个国家储能项目累计装机容量占全球的近五分之四。

资料来源：DOEGlobalEnergyStorageDatabase

图32018年全球累计运行储能装机TOP10国家(单位：吉瓦)

1.美、中、日领跑全球市场

从累计运行的储能规模来看，2017年，美中日依旧占据储能项目装机的领先地位,其中美国仍是全球最大的储能市场。根据GTMResearch发布的全球储能报告，2017年全球新增储能电量2.3吉瓦时，其中，美国新增431兆瓦时，居全球首位。截至2017年末，美国储能累积部署达到1.08吉瓦时，预计2018年的部署将超过1.2吉瓦时。根据矢野经济研究所的预测，日本储能市场也将保持快速增长，2020年市场规模有望达到3.307吉瓦时。

中国的储能产业虽然起步较晚，但近几年发展速度令人瞩目。目前，国内储能侧重示范应用，积极探索不同场景、技术、规模和技术路线下的储能商业应用，同时规范相关标准和检测体系。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计，2016～2017年间，我国规划和在建的储能规模近1.6吉瓦，占全球规划和在建规模的34%，我国储能投运规模迎来加速增长。截至2017年底，我国已投运储能项目累计装机规模28.9吉瓦，同比增长19%。与全球储能市场类似，我国抽水蓄能的累计装机规模所占比重最大，接近99%，但与上一年同期相比略有下降。电化学储能的累计装机规模位列第二，为389.8兆瓦，同比增长45%，所占比重为1.3%，较上一年增长0.2个百分点。在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机占比最大，比重为58%。

2.澳大利亚、印度等新兴市场涌现

2017年，新兴市场表现突出，特别是澳大利亚。根据GTMResearch发布的全球储能报告，2017年全球新增储能容量1.4吉瓦，其中，澳大利亚新增246兆瓦，领先于美国和其他国家，居全球首位。这是由于特斯拉公司在澳大利亚部署的创纪录的Hornsdale储能项目发挥了关键作用，一次性提供了100兆瓦的储能容量。

诸多海外电池厂商在印度建厂，为印度本地或整个亚洲提供产品的兴趣增加，并落地了一批动力电池和储能产品生产基地。未来3～5年内，印度有望依托不断提升的电池产品制造能力，陆续启动储能技术在电动汽车、柴油替代、可再生能源并网、无电地区供电等领域的应用。

韩国部署的储能项目朝着规模大型化的方向演进，其中就包括了世界上最大的用户侧储能项目——现代电气蔚山规划的150兆瓦储能项目。预计这些项目将为2018年韩国储能市场提供增量支撑。韩国国内LGChem、三星SDI和Kokam等实力雄厚且已经深度渗透海外市场的储能技术供应商，将为其国内储能市场的规模化开发提供强有力的技术支撑和经验基础。

3.欧洲市场多元化发展

德国是欧洲储能装机比重最大的国家。2017年，德国家庭光伏储能市场的增长已趋于缓慢，光伏设备中安装储能系统的比例由73%增至77%，增幅不大。尽管如此，德国依然是欧洲范围内最成熟的分布式光伏储能市场，也是用户侧储能商业模式最先进的国家。

2017年，英国储能市场规模迎来爆发式增长，其累计投运储能项目规模达到2016年同期规模的10倍。

除了德国、英国市场之外，荷兰、法国、芬兰、丹麦、西班牙、捷克、比利时、俄罗斯、奥地利等在内的9个国家均部署了储能项目。以Vestas、KKWind等为首的欧洲风电开发商积极探索风储联合运行的商业模式，带动风储项目在全球快速部署。总体上看，欧洲储能市场呈现出全新的、多元化的发展态势。