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大摩两个月内三次上调TSLA目标价 看好其电池供应业务

钜大LARGE  |  点击量:373次  |  2022年06月29日  

财联社(上海,编辑卞纯)讯,继上月两次上调TSLA目标价后,摩根士丹利(MorganStanley)美东时间周四(八月十三日)将TSLA(Tesla)的基本目标价上调至1360美元,在"牛市情境"下的目标价上调为2636美元,因看好该公司的第三方电池供应业务。


该投行分析师亚当乔纳斯(AdamJonas)将TSLA股票的评级从"低配"上调为"平配"。他还将该电动汽车制造商的基本目标价从每股1050美元上调至1360美元。不过,新目标价意味着该股未来12个月较周四收盘价1621美元仍有16%的下跌空间。


六月底时,当TSLA股价首次突破1000美元后,乔纳斯认为该股被严重高估,他给予TSLA"低配"评级,并将其目标价定在650美元,警告称投资者忽视了该公司面对的"一系列执行和市场风险"。七月初,这位分析师将TSLA目标价从650美元上调至740美元;七月底时,迫于TSLA股价持续上涨,乔纳斯再度将该股目标价从740美元上调至1050美元,但重申了"低配"评级。


"TSLA一直在整合资产、技术和人员,以推出垂直整合的电池供应业务,从而重新设定行业成本曲线,"摩根士丹利表示。


该篇分析报告是由亚当乔纳斯和由ShawnKim领导的大摩亚洲技术团队合作进行的,他们对TSLA在九月二十二日电池日释放更大潜力的能力信心提升。


TSLA的股价表现可能受到汽车业务以外的因素驱动,摩根士丹利在报告中写道。该公司列举了两种可能使TSLA股价走高的商业模式:


——软件/服务收入(即每用户平均收入x每月活跃用户)


——为第三方OEM(既有的传统制造商或初创公司)供应电池和电动汽车/动力系统。


"有了这份报告,我们现在认为,有理由将第三方电池业务的一些价值从牛市预测转移到基本预测。"


分析师们写道,他们的基本预测首次涵盖了电池业务的利润。根据已经收集到的数据,大摩现在考虑TSLA可能正在进行第三方电池和电动汽车动力系统供应业务。他们预计,在此前1050美元的目标股价基础上,每股将再上涨310美元。因此,新目标价为1360美元。


"基于我们的技术同事收集到的大量证据和进行的研究,我们现在将TSLA的第三方电池/电动汽车动力系统业务纳入我们的基本预测(以前仅列在牛市情境预测中),该部分业务的价值为每股310美元。若将这些添加到我们先前的价格目标(核心汽车业务假设不变)后,TSLA调整后的目标价为1360美元。"

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