动力电池行业的发展重点

近日，相关媒体活动发布了《锂电池产业发展白皮书（2018）》（下称《白皮书》）。《白皮书》显示，去年我国动力电池的产能已经超过了200GWh，但总体产能利用率却只有40%，市场两极分化非常明显，高端优质产能供应不足，低端产能订货不足，出现结构性的产能过剩。

当前，我国动力电池产量已经超过日本，成为全球动力电池出货量最大的国家。随着宁德时代、比亚迪等明星企业的崛起，已将日本的松下电器拉下了销量冠军的宝座。“我国动力电池市场规模目前保守估计已达500亿元，虽两级分化，但就发展潜力而言却十分巨大。”浙商证券电力设备与新能源行业首席研究员郑丹丹告诉《中国经济信息》记者。日、韩等国外企业也注意到这一趋势，正着力布局下一代动力电池，力争夺回电池行业霸主地位。

已现相对过剩

“当前，电动汽车已经成为全球汽车产业发展的重要方向，而动力电池技术的进步则决定着未来电动汽车市场化的步伐。”中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示。动力电池产业的快速进步支持了电动汽车整体性能和竞争力的提高。但与此同时，我国动力电池市场也出现供应紧张和产能过剩并存的现象。

他指出，全球动力电池市场一直是被几大企业占据，2017年排位前十的企业出货量占到了80%，市场将进一步向优势企业集中，小型低水平的动力电池企业将在竞争中被淘汰。数据显示，中国动力电池配套企业已经从2015年的大约150家降到了2017年的100家左右，1/3的企业已经被淘汰出局。

对此，宁德时代副董事长黄世霖也表示：“动力电池企业形成的头部效应已经非常明显，装机量前五的动力电池企业的市场份额2017年是61%，到2018年已经提升到了71%，头部效应将更加明显。”对于动力电池产能过剩，他也指出，从2013年到2017年，整体规划出来的产能达到了228GWh，但2017年只用掉了37GWh，所以从整体来讲，动力电池现阶段已经表现为部分结构性的产能过剩，预计产能过剩的情况可能会延续到2020年以后。

陈清泰表示，动力电池全球化竞争日益激烈，中国企业将逐步由国内市场向国际市场扩展，而日韩企业也将进一步向中国市场发力，中国将成为动力电池竞争的主战场，欧美国家的企业虽然在本轮竞争中失去了位置，但他们已经在为下一阶段的竞争做布局。

因此，他强调，电池技术正处在快速发展的过程之中，它已经成为主要国家竞争力的一个焦点，这里既充满机会，也面临着巨大的挑战。拼生产规模只是浅层次的竞争，不断提高自己的竞争地位最重要的是掌握核心技术，而且有能力不断创造核心技术。

头部效应明显

随着新能源政策的退坡等因素影响，动力电池行业的竞争仍会持续。有业内人士表示，至少有一半以上的企业会面临淘汰，而这场“淘汰赛”对未来行业发展是一种好事。他认为：“动力电池市场会逐渐对外开放，一旦有外资企业加入，如果还是有较多产能偏低的企业加入，难以抵御国际巨头企业。”此外，头部企业能够获得越来越高的市场份额，同时能够获得更多资源以进行发展，“其他资源会不断向优秀的企业聚拢”。

为了获取更多资源，比亚迪和宁德时代也提出了更多更全面的发展计划。其中，比亚迪表示，未来加快开放步伐，引入更多国内外主机厂，实现包括动力电池销售、设立合资公司、引入战略投资在内的一系列战略举措，加速动力电池业务发展。而宁德时代日前在第一届董事会第二十六次会议决议公告中称，公司计划于欧洲建设海外生产研发基地，开展动力电池生产和研发业务。

对于动力电池的未来发展方向，前述业内人士认为，拥有高能源密度的电池是发展重点，从技术路线上看，这对电池安全性提出较大挑战。

下注新一代电池

日前，日本新能源产业技术综合开发机构宣布，将与丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业联合开发新一代固态电池，并计划到2022年全面掌握固态电池的相关技术。在锂电池领域，日本企业已被中国企业赶超，但对于这一新项目，日本企业正全力推进研发，力争夺回其曾经的电池业霸主地位。

国际主流动力电池企业以磷酸铁锂和三元锂电池为主，均含有电解液成分。磷酸铁锂的理论能量密度约为170Wh/kg，三元锂电池的理论能量密度为300-350Wh/kg，二者能量密度提升空间相对较小。同时，还存在热分解温度低、易燃烧爆炸等安全问题。

固态电池被普遍认为是下一代电池的有力竞争者。所谓固态锂电池，与传统锂电池相比的最大特点在于其使用了固态电解质材料，当使用的电极和电解质材料均为固态、不含任何液态成分时，则为全固态锂电池。

动力电池隐忧

特斯拉采用的松下18650电池。

由于改变了锂电池的传统结构，隔膜、液态电解液等不再是必要组件，固态电池具有巨大的技术优势潜力：一是安全性高，不含易燃易挥发有毒性的有机溶剂，不存在漏液问题，大幅降低了电池燃烧、爆炸的风险；二是循环寿命长，不存在液态电解质在充放电循环过程中产生固体电解质界面膜问题，目前研发的预期寿命将达到15000-20000次；三是能量密度高，全固态锂电池能量密度预估最大潜力值可达900Wh/kg，续航里程将大幅增加；四是系统比能量密度高，固态电解质没有流动性，可以实现内串联组成高压单体，有利于提升动力电池系统成组效率和能量密度；五是正负极材料选择范围宽。此外，固态电池的工作温度范围、电化学稳定窗口宽、并且兼备薄膜化、柔性化的潜力。

日企以外，韩电池企业计划加大在中国的电池工厂的投资力度。LG化学计划在2021年量产NCMA712电芯，在2022年量产NCMA电池，三星SDI则正在全力开发镍钴铝电池。

此外，一些欧美企业已经开始转移目标，布局新一代电池技术（固态电池和氢燃料电池），寄希望于下一轮竞争中占据主导。大众汽车集团就宣布向加州初创公司QuantumScape注资1亿美元，用于固态电池的开发，同时加速推进其新能源战略规划。新开发的电池体积更小，充电速度更快，安全性更高，续航里程大幅增加。固态电池计划于2025年前实现量产。

陈清泰指出：“欧美企业是潜在的强大竞争者。从下一步发展来看，应该关注固体电池发展的问题。”

在固态电池领域，我国的企业相对来说进入时间较晚，主要以科研机构或院校为支撑，产业化进程较慢。且我国动力电池企业数量虽多，但两级分化十分严重，而且存在较大投资泡沫、圈钱、圈概念等乱象。如果只停留在产能比拼上，在不久的将来，很有可能被日本、韩国以及后来者欧美等国所超越。